尊嘉证券:4月港股IPO总结

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所属分类:港股IPO

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正文

昏烟漠漠雨霏霏,四月轻寒浸裌衣。4月历来是港股IPO的淡季,去年4月仅8只新股挂牌,今年则减少到7只,其中最受瞩目的新股属国内头部券商、第12只“A+H”券商股——申万宏源,可惜行情走势境况惨淡,倒是国内排名第5的知名棋牌类手游厂商禅游科技以暗盘和首日的良好涨势独占鳌头,还有今日暗盘的连成科技暗盘大涨81%,给5月开了个好头。

7家企业IPO

整体情况来看,本月7家挂牌的企业大部分在下旬上市。全月新股总募资净额为110.578亿港元,申万宏源独得88.699亿港元,占比约80.2%,可谓一只新股几乎撑起了大部分的募资额,是今年以来港股市场最大IPO

4月在港上市新股列表

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IPO规模分析

两极差距大,申万宏源成900亿巨无霸

4月新股总市值排行榜

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根据上市时的总股本计算,4月上市的新股中,内地老牌龙头券商申万宏源以908.95亿的总市值独领风骚,远远高过其他6只新股,是排在第二位的东正汽车金融65.27亿总市值的约13.9倍。除禅游科技外的另外4只新股总市值均不到10亿港元,可见两极差距相当大。

入场费分析

整体偏低,最高仅一手3500港元 

4月新股入场费排行榜

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可以看出,4月港股的打新资金准入门槛也都普遍比较低,全部处于2000港元~4000港元区间。最高的伟鸿集团控股一手仅3500港元,而最低的B&D Strategic 一手2100港元。

募资净额分析

申万宏源成今年以来港股最大IPO 

4月新股募资净额排行榜

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从募资净额来看,申万宏源以88.699亿港元遥遥领先,是今年以来港股市场的最大IPO。东正金融募资15.355亿港元紧随其后,与申万宏源占去了绝大多数募资额。禅游科技、伟鸿集团控股、博尼控股和设计都会4只新股募资均只有1亿多港元,而排在最后的B&D Strategic不到1亿港元。

超购倍数分析

博尼控股拔得头筹,东正金融认购不足

4月新股超购倍数排行榜

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超购倍数方面,:

  • 博尼控股、设计都会2只新股的超购倍数位于50~100倍区间,触发回拨机制,最终公开发售占比40%,国际配售占比60%;
  • 禅游科技的超购倍数位于15~50倍之间,亦触发回拨机制,最终公开发售占比30%,国际配售占比85%。;
  • B&D Strategic、伟鸿集团控股、申万宏源、东正汽车金融4只新股超购倍数均在15倍以下,未触发回拨机制。其中,B&D Strategic和伟鸿集团控股的最终公开发售占比20%、国际配售占比80%;申万宏源的最终公开发售占比6%,国际配售占比94%;东正汽车金融认购不足,公开发售部分仅获11%认购,最终公开发售占1.11%,国际配售占98.89%。

暗盘数据分析

4涨3跌,破发率达43% 

4月新股暗盘涨幅数据

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暗盘涨跌幅数据显示,4只新股录得上涨,3只录得下跌,行情显得较平淡。破发率达43%,推出“天天斗地主”的内地游戏开发及运营商禅游科技以上涨+21.14%收盘,领涨排行耪,但若包括5月上市,今日暗盘的连成科技的81%+,4月暗盘涨幅王怕是要易主了。

首日交易分析

2涨0平5跌,破发率高达57% 

4月新股首日交易涨幅数据

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从首日交易涨跌幅来看,禅游科技以超30%的涨幅继续稳坐榜首,成为了4月新股的暗盘和首日交易涨幅“双冠”,表现最为优秀。

设计都会和B&D Stragetic的波动性较大,申万宏源则暴跌-11.85%,破发又破净,不免让人大跌眼镜,堪称被寄予厚望却又伤透投资者心的坑爹蓝筹股。

暗盘与首日涨跌关联度分析

总而言之,4月新股暗盘和首日交易的行情不是非常理想:

  • 同上涨的仅有禅游科技,占比约14%;
  • 同下跌的个股为东正金融和申万宏源2只,占比约29%;
  • 其余5只个股均涨跌不一致,占比约57%;

也就是说,暗盘与首日交易涨跌同步的新股比例为43%。

  • 禅游科技的暗盘涨幅为+21.14%,首日上市涨幅为+30.89%,后者较前者高出9.75%;
  • 东正金融、申万宏源的暗盘平均跌幅为-1.48%,首日上市平均跌幅为-10.665%,后者较前者扩大-9.185%。

由于新股首日上市的成交量比暗盘更大,交投活跃性也更强,这导致股价的涨跌波动幅度也比暗盘剧烈。

总结

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

走过新股行情惨淡的四月之后,在最后一个交易日喜迎将于5月2日挂牌的新股“连成科技集团”(08635.HK),今日暗盘股价大幅暴涨80%,给5月开了个好头,5月的香港IPO市场无论上市企业数量和融资规模,预计都将得到回升,属于港股打新的盛宴正在路上!!

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