2020.10.26-10.30美股IPO预告:14家公司联袂登场,陆金所上市

本周美股IPO数量众多,截止目前,已经有14家公司发布IPO上市信息,其中不乏很值得关注的标的,更有国人翘首期盼的陆金所(LU)。下面为大家一一介绍。

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一、10.28(三)IPO新股

1、数据驱动诊断解决方案公司:Biodesix, Inc.(BDSX)

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Biodesix, Inc.(NASDAQ:BDSX)创立于2005年,总部位于美国科罗拉多州Boulder,是一家领先的数据驱动诊断解决方案公司,利用最先进的技术和专有的人工智能(AI)平台来发现,开发和商业化满足临床未满足需求的解决方案,并将重点放在肺部疾病上。

Biodesix, Inc.(NASDAQ:BDSX)计划于 10/28/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$17.00 – $19.00,发行420万股,募资7560万美元,Morgan Stanley/ William Blair承销,Canaccord Genuity/ BTIG联席。

2、美国白银矿业公司:Gatos Silver, Inc.(GATO)

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Gatos Silver, Inc.(NYSE:GATO、TSX:GATO)创立于2010年,前称Sunshine Silver Mining & Refining Corp.,总部位于美国科罗拉多州丹佛,是一家贵金属生产、开发和勘探公司,旨在成为一流的白银生产商。

Gatos Silver, Inc.(NYSE:GATO、TSX:GATO)计划于 10/22/2020 IPO上市同时登录纽交所和加拿大多伦多证券交易所,发行价$7.00 – $9.00,发行1880万股,募资1.5亿美金,BMO Capital Markets/Goldman Sachs/ RBC Capital Markets承销,Canaccord Genuity/ CIBC Capital Markets联席。

3、美国领先网上保险中介:MediaAlpha, Inc.(MAX)

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MediaAlpha, Inc.(NYSE:MAX)创立于2014年,总部位于美国加州洛杉矶,全职雇员89人,通过技术和数据科学,帮助保险运营商和分销商更有效地瞄准和获取客户。

MediaAlpha, Inc.(NYSE:MAX)计划于 10/28/2020 IPO上市登录纽交所,发行价$18.00 – $20.00,发行930万股,募资1.758亿美金,J.P. Morgan/ Citigroup/ Credit Suisse/ RBC Capital Markets/ Canaccord Genuity/ William Blair承销。

4、汽车保险公司:Root Inc.(ROOT)

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Root Inc.(NASDAQ:ROOT)创立于2015年,总部位于美国俄亥俄州Columbus,全职雇员901人,是一家技术公司,通过基于公平性和现代客户体验的定价模型彻底革新了个人保险。

Root Inc.(NASDAQ:ROOT)计划于 10/28/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$22.00 – $25.00,发行2420万股,募资5.687亿美金,Goldman Sachs/ Morgan Stanley承销,Barclays/ Wells Fargo Securities/ Credit Suisse/ Deutsche Bank Securities/ Evercore ISI/ Truist Securities/ Cantor/ JMP Securities/ Siebert Williams Shank联席。

二、10.29(四)美股IPO预告

1、住宅抵押贷款提供商和服务商:AmeriHome, Inc.(AHM)

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AmeriHome, Inc.(NYSE:AHM)创立于2013年,总部位于美国加州千橡市 (Thousand Oaks),是美国领先的住宅抵押贷款提供商和服务商,致力于在整个市场环境中推动利润增长。

AmeriHome, Inc.(NYSE:AHM)计划于 10/29/2020 IPO上市登录纽交所,发行价$16.00 – $18.00,发行1470万股,募资2.5亿美金,Credit Suisse/ Goldman Sachs/ JPMorgan/ Wells Fargo Securities/ Barclays/ BofA Securities/ Citigroup/ RBC Capital Markets承销,Apollo Global Securities/ Houlihan Lokey/ Siebert Williams Shank联席。

2、美国抵押贷款公司:Caliber Home Loans, Inc.(HOMS)

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Caliber Home Loans, Inc.(NYSE:HOMS)创立于2013年,总部位于美国得克萨斯州 Coppell,全职雇员6000人,是美国抵押贷款市场公认的领导者,拥有独特的多元化,以客户为中心,以购买为中心的平台。

Caliber Home Loans, Inc.(NYSE:HOMS)计划于 10/29/2020 IPO上市登录纽交所,发行价$14.00 – $16.00,发行2300万股,募资3.45亿美金,Credit Suisse/ Goldman Sachs/ Barclays/ BofA Securities/ Citigroup/ UBS Investment Bank/ Wells Fargo Securities承销,Deutsche Bank Securities/ Keefe, Bruyette & Woods (Stifel)/ Drexel Hamilton/ Loop Capital Markets/ R. Seelaus & Co./ Tigress Financial Partners联席。

3、软件公司:Mavenir plc(MVNR)

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诅拉公司Mavenir Private Holdings II Ltd.(Mavenir plc)(NASDAQ:MVNR)创立于2017年,总部位于美国得克萨斯州 Richardson,全职雇员4000人,是一家提供软件来驱动移动网络的数字化转型的公司。

诅拉公司Mavenir Private Holdings II Ltd.(Mavenir plc)(NASDAQ:MVNR)计划于 10/29/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$20.00 – $24.00,发行1360万股,募资3亿美金,Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ JPMorgan/ BofA Securities承销,Barclays/ Guggenheim Securities/ Macquarie Capital联席。

4、半导体设备公司:朗格微系统Allegro MicroSystems(ALGM)

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朗格微系统公司Allegro MicroSystems, Inc.(NASDAQ:ALGM)创立于1990年,总部位于美国新罕布什尔州Manchester,致力于开发智能解决方案,使世界朝着更安全,更可持续的未来发展,同时为客户提供竞争优势。

朗格微系统公司Allegro MicroSystems, Inc.(NASDAQ:ALGM)计划于 10/29/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$12.00 – $14.00,发行2500万股,募资3.25亿美金,Barclays/ Credit Suisse/ Wells Fargo Securities承销,Jefferies/ Mizuho Securities/ Needham & Co. /SMBC Nikko联席。

5、美国最大游泳池用品及相关产品零售商:莱斯利Leslie’s Inc.(LESL)

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莱斯利公司Leslie’s Inc.(NASDAQ:LESL)创立于1963年,总部位于美国亚利桑那州Phoenix,全职雇员3500人,是近110亿美元的美国泳池和水疗护理行业中最大和最受信任的直接面向消费者的品牌,为住宅、专业和商业消费者提供服务。

莱斯利公司Leslie’s Inc.(NASDAQ:LESL)计划于 10/29/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$14.00 – $16.00,发行4000万股,募资6亿美金,Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ BofA Securities承销。

6、临床阶段生物技术公司:Galecto, Inc.(GLTO)

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Galecto, Inc.(NASDAQ:GLTO)创立于2011年,总部位于丹麦哥本哈根,致力于开发治疗剂,旨在针对位于纤维化核心,影响广泛的纤维化和相关疾病(包括癌症)的生物过程。

Galecto, Inc.(NASDAQ:GLTO)计划于 10/29/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$14.00 – $16.00,发行570万股,募资8550万美元,BofA Securities/ SVB Leerink/ Credit Suisse承销,Kempen & Co.联席。

三、10.30(五)美股IPO预告

1、陆金所控股 Lufax Holding Ltd(LU)

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陆金所控股 Lufax Holding Ltd(NASDAQ:LU)成立于2011年9月,总部位于中国上海陆家嘴,隶属于中国平安,是中国最大的网络投融资平台之一。

陆金所控股 Lufax Holding Ltd(NASDAQ:LU)计划于 10/30/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价11.50-13.50美元,发行1.75亿股,募资21.875亿美金,高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券、摩根士丹利、中信里昂证券、杰弗瑞、摩根大通、中银国际、海通国际、斯迪富、华兴资本、KeyBanc承销,承销商总计享有2625万股ADS的超额配售权,若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多为27.16亿美元。

2、临床阶段制药公司:Inhibikase Therapeutics(IKT)

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Inhibikase Therapeutics, Inc.(NASDAQ:IKT)创立于2010年,总部位于美国佐治亚州Atlanta,全职雇员2人,是一家临床阶段生物制药公司,致力于开发针对帕金森氏病(PD)以及大脑内外发生的相关疾病的疗法。

Inhibikase Therapeutics, Inc.(NASDAQ:IKT)计划于 10/30/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$10.00 – $12.00,发行230万股,募资2500万美元,ThinkEquity (Fordham Financial Management旗下)承销,Paulson Investment Co.联席。

3、临床阶段生物制药公司:Atea Pharmaceuticals, Inc.(AVIR)

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Atea Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:AVIR)创立于2012年,总部位于美国马萨诸塞州 Boston,全职雇员19人,是一家临床阶段的生物制药公司,致力于发现,开发和商业化抗病毒治疗剂,以改善遭受威胁生命的病毒感染的患者的生活。

Atea Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:AVIR)计划于 10/30/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$22.00 – $24.00,发行1100万股,募资2.53亿美金,J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Evercore ISI/ William Blair承销。

4、临床阶段生物技术公司:SQZ Biotechnologies Company(SQZ)

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SQZ Biotechnologies Company(NASDAQ:SQZ)创立于2013年,总部位于美国马萨诸塞州 Watertown,全职雇员101人,是一家处于临床阶段的生物技术公司,致力于为癌症,传染病和其他严重疾病的患者开发转化细胞疗法。

SQZ Biotechnologies Company(NASDAQ:SQZ)计划于 10/30/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$16.00 – $18.00,发行440万股,募资7480万美元,BofA Securities/ Stifel承销,BTIG联席。

以上即为本周即将IPO上市的14家公司,祝大家投资顺利!

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