本周美股IPO预告:11家公司!中概扎堆,大牌云集,应有尽有!

本周美股共有11家公司即将IPO上市,周一到周五可以夜夜笙歌。不但数量够多,主要是包含可以打新的中概股,如:易电行(EZGO)、天睿祥保险(TIRX)等;还有诸多行业翘楚企业,比如:Qualtrics International(XM),Ortho Clinical(OCDX);也有市场钟意的概念股,如:大麻股Agrify(AGFY),太阳能公司Shoals Technologies(SHLS)…… 可谓是应有尽有,千万不要错过。

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美股打新:中概股用老虎证券、美国本土公司用微牛证券

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正文:

声明:所有公司上市的具体时间均可能随时更改(推迟、提前、取消等),美股之家虽尽力仍无法保证100%准确,请勿过分苛责、谩骂!可自行关注SEC、NYSE、NASDAQ官网获取信息。

一、1/25/2021(一)上市公司——易电行EZGO Technologies Ltd.(EZGO)

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EZGO Technologies Ltd.(NASDAQ:EZGO)创立于2014年,总部位于中国江苏常州,全职雇员83人,是一家致力于成为中国领先的短途运输解决方案提供商公司,依托物联网产品和服务平台,公司初步建立了以电动自行车、电池销售和电动自行车租赁为核心,以电池组销售、电池交易和充电桩业务为补充的商业模式。

EZGO Technologies Ltd.(NASDAQ:EZGO)计划于 1/25/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价4美元,发行280万股,募资1120万美元,ViewTrade Securities承销。

二、1/26/2021(二)上市公司——大麻室内种植解决方案供应商:Agrify Corporation(AGFY)

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Agrify Corporation(NASDAQ:AGFY)创立于2016年,总部位于美国马萨诸塞州Burlington,全职雇员40人,是面向室内农业市场的优质增长解决方案的快速发展的开发商。

Agrify Corporation(NASDAQ:AGFY)计划于 1/25/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价$8.00 – $10.00,发行280万股,募资2770万美元,Maxim Group/ Roth Capital Partners承销。

三、1/27/2021(三)IPO公司

1、太阳能设备供应商:Shoals Technologies Group(SHLS)

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Shoals Technologies Group(NASDAQ:SHLS)创立于1996年,总部位于美国田纳西州Portland,全职雇员691人,是Oaktree支持的美国领先的太阳能项目系统产品电气平衡的领先提供商。

Shoals Technologies Group(NASDAQ:SHLS)计划于 1/27/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价$19.00 – $21.00,发行5000万股,募资9.75亿美金,Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Guggenheim Securities/ UBS Investment Bank承销。

2、天睿祥保险Tian Ruixiang Holdings Ltd(TIRX)

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天睿祥保险Tian Ruixiang Holdings Ltd(NASDAQ:TIRX)成立于2010年,其前身为浙江安必盛保险经纪有限公司,2017年,天睿祥保险经纪全面整合服务资源,着力构建全流程理赔体系,收购河北恒邦保险公估有限公司(简称“恒邦公估”),自此,天睿祥保险经纪已形成集产、寿、团、公估及多种保险增值服务为一体的全国性、综合型保险中介机构。

天睿祥保险Tian Ruixiang Holdings Ltd(NASDAQ:TIRX)计划于2021年1月27日IPO上市登录纳斯达克,发行价4美元至4.5美元,发行300万股A类普通股,募资1047万美元,股票代码“TIRX”。

四、1/28/2021(四)IPO公司

1、SAP的体验管理平台:Qualtrics International(XM)

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Qualtrics International, Inc.(NASDAQ:XM)创立于2002年,总部位于美国犹他州Provo,全职雇员3370人,是一家美国体验管理公司,于2018年被SAP收购。

Qualtrics International, Inc.(NASDAQ:XM)计划于 1/28/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价$22.00 – $26.00,发行4920万股,募资11.813亿美金,MORGAN STANLEY/ J.P. MORGAN承销,BofA SECURITIES/ BARCLAYS/ DEUTSCHE BANK SECURITIES/ GOLDMAN SACHS/ HSBC/ CITIGROUP/ BMO CAPITAL MARKETS/ TRUIST SECURITIES/ CANACCORD GENUITY/ EVERCORE ISI/ JMP SECURITIES/ OPPENHEIMER & CO./ PIPER SANDLER/ RAYMOND JAMES/ WILLIAM BLAIR/ LOOP CAPITAL MARKETS/ RAMIREZ & CO./ R. SEELAUS & CO.联席。

2、体外诊断产品提供商:Ortho Clinical Diagnostics(OCDX)

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Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc(NASDAQ:OCDX)创立于1939年,总部位于美国新泽西州Raritan,全职雇员4500人,2014年被The Carlyle Group收购,是一家凯雷投资支持的全球体外诊断产品提供商。

Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc(NASDAQ:OCDX)计划于 1/28/2021 ipo上市登录纳斯达克,发行价$20.00 – $23.00,发行7000万股,募资15.05亿美金,J.P. Morgan/ BofA Securities/ Goldman Sachs/ Barclays/ Morgan Stanley承销,Citigroup/ Credit Suisse/ UBS Investment Bank/ Evercore ISI/ Piper Sandler/ ING/ Macquarie Capital/ Nomura/ TCG Capital Markets/ Drexel Hamilton/ H.C. Wainwright & Co./ Ramirez & Co./ Siebert Williams Shank联席。

3、Zim船務公司ZIM Integrated Shipping Services(ZIM)

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Zim船務公司(Zim综合运输服务有限公司)ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(NYSE:ZIM)创立于1945年6月7日,前称ZIM Israel Navigation Company,于2004年改为现用名,总部位于以色列海法(Haifa),全职雇员4200人,公司还在弗吉尼亚州的诺福克市设有北美总部,是以色列在以色列的一家国际货运公司,也是全球排名前20位的运输公司之一。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(NYSE:ZIM)计划于1/28/2021IPO上市登录纽交所,发行价$16.00 – $19.00,发行1750万股,募资3.06亿美金,Citigroup/ Goldman Sachs/ Barclays/ Jefferies/ Clarksons Plateau Securities承销。

4、巴西投资平台:Vinci Partners Investments(VINP)

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芬奇合伙人投资公司Vinci Partners Investments Ltd.(NASDAQ:VINP)创立于2009年,总部位于巴西里约热内卢,在里约热内卢,圣保罗,Recife和纽约设有办事处,全职雇员205人,是巴西领先的另类投资平台。

芬奇合伙人投资公司Vinci Partners Investments Ltd.(NASDAQ:VINP)计划于 1/28/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价$16.00 – $18.00,发行1390万股,募资2.358亿美金,J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BTG Pactual承销。

五、1/29/2021(五)IPO公司

1、美国连锁超市:Southeastern Grocers(SEGR)

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Southeastern Grocers, Inc.(NYSE:SEGR)创立于1924年,总部位于美国佛罗里达州Jacksonville,全职雇员36,000人,是一家在美国东南部运营的连锁超市,以”Winn-Dixie,” “Harveys,” and “Fresco y Más”品牌开设连锁超市。

Southeastern Grocers, Inc.(NYSE:SEGR)计划于2021年1月29日IPO上市登录纽交所,发行价14至16美元,发行890万股募集1.34亿美元。以中间价计算,Southeastern Grocers将获得完全摊薄的7.25亿美元市场价值。该公司计划发行季度股息,年化收益率为IPO中价(15美元)的2.75%。美国银行证券,高盛,德意志银行,BMO资本市场,富国银行证券和Truist证券是该交易的联合账簿管理人。

2、批发住宅抵押贷款商:Home Point Capital(HMPT)

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Home Point Capital, Inc.(NASDAQ:HMPT)创立于2014年,总部位于美国密歇根州Ann Arbor,全职雇员2600人,是一家住宅抵押贷款的发起人和服务商,其主要重点是利用其遍布全国的合作伙伴关系网络来推动可持续的发起人增长。

2021年1月22日,Home Point Capital公司宣布计划以19至21美元的价格发行1250万股股票,筹集2.5亿美元。以发行价范围中价计,Home Point Capital的完全稀释后市值将达到30亿美元。

3、业务开发公司:Trinity Capital Inc.(TRIN)

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Trinity Capital Inc.(NASDAQ:TRIN)创立于2007年,总部位于美国亚利桑那州Chandler,是领先的风险债务提供者,并且是跨多个阶段和领域的快速发展公司的重要合作伙伴,Trinity Capital以能够帮助风投支持的初创公司发展业务,同时最大程度地减少员工和投资者的股权稀释为荣。

截至2020年底,Trinity Capital Inc.投资总额为1.02亿美元,主要是有抵押贷款和设备融资。首次公开募股(IPO)后,该公司预计市值将达到3.64亿美元。该交易由KBW,富国银行证券和瑞银牵头。预计将于2021年1月28日左右定价。

以上即为本周即将IPO上市的11只美股,预祝大家投资顺利!

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