2021年第五周美股IPO预告:共15只新股IPO上市

本周共有15家公司发布IPO上市日期。

一、2/3/2021(三)IPO新股

1、虚拟通信平台:ON24, Inc.(ONTF)

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ON24, Inc.(NYSE:ONTF)创立于1998年,总部位于美国加州旧金山,该公司基于网络广播以及虚拟事件和环境技术来销售产品和服务,公司的投资者包括高盛(Goldman Sachs), Gold Hill Capital, U.S. Venture Partners, Canaan Partners 和 Rho Ventures。

ON24, Inc.计划以45美元至50美元的价格通过发行860万股募集4.09亿美元的资金。以发行价区间中价计,ON24的完全摊薄市场价值为26亿美元。  ON24, Inc.计划在纽约证券交易所上市,股票代码为ONTF。高盛,摩根大通和KeyBanc Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

2、加拿大数字服务提供商:TELUS International(TIXT)

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TELUS International, Inc.(NYSE:TIXT)创立于2005年,总部位于加拿大温哥华,是加拿大国家电信公司TELUS的子公司,为全球客户提供多语言客户服务外包和数字IT服务。

TELUS International, Inc.宣布计划通过以每股23美元至25美元的价格发行3,330万股股票筹集8亿美元的资金。以发行价中价计,TELUS International的市场价值为64亿美元。摩根大通,摩根士丹利,巴克莱,美国银行证券,CIBC,花旗,瑞士信贷和加拿大皇家银行资本市场是该交易的联合账簿管理人。

二、2/4/2021(四)IPO上市新股

1、德国化工集团&全球最大电镀公司:安美特Atotech Ltd.(ATC)

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安美特公司Atotech Limited(NYSE:ATC)创立于1993年,当时ELFAtochem将其M&T Harshaw业务与先灵股份公司(Schering AG)的电镀部门合并,总部位于德国Berlin,全职雇员3,862人,是一家德国化学工业公司。1993年在德国柏林成立,主要生产特种化学品,是当时全球最大的电镀企业。集团有2100项专利技术。2000年开始发展半导体事业。

安美特公司Atotech Limited(NYSE:ATC)计划在纽约证券交易所上市,股票代码为ATC。花旗,瑞士信贷,美国银行证券和摩根大通是该交易的联合账簿管理人。预计将于2021年2月4日IPO上市。这家总部位于德国柏林的公司计划以每股19至22美元的价格发行3,410万股股票(比例为14%),以筹集7亿美元。以发行价范围中点计算,Atotech将获得38亿美元的完全摊薄市场价值。

2、丹麦生物技术公司:Evaxion Biotech(EVAX)

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Evaxion Biotech A/S(NASDAQ:EVAX)创立于2008年,总部位于丹麦哥本哈根(Copenhagen),是一家生物技术公司,正在使用其PIONEER和EDEN平台的AI技术来开发四个候选产品。

这家总部位于丹麦哥本哈根的公司计划以10至12美元的价格提供280万股ADS,以筹集3,000万美元。以发行价中价计,Evaxion Biotech完全摊薄市场价值2.33亿美元。Evaxion Biotech计划于2021年2月4日IPO上市。

3、美国第二大非银行直接向消费者贷款提供者:LoanDepot(LDI)

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LoanDepot Inc.(NYSE:LDI)创立于2010年,重组成立于2015年7月10日,总部位于美国加州Foothill Ranch,全职雇员8,614人,是美国第五大零售抵押贷款机构、也是美国第二大非银行零售贷款发起机构,致力于创建满足甚至超过客户期望的简单抵押贷款体验。

LoanDepot Inc.最新计划于2021年2月4日IPO上市登录纽交所,发行价19-21美元,发行1500万股,募资3亿美金。Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Jefferies and UBS Investment Bank承销。

4、自身免疫生物技术公司:Landos Biopharma(LABP)

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Landos Biopharma, Inc.(NASDAQ:LABP)创立于2017年,总部位于美国弗吉尼亚州Blacksburg,全职雇员33人,是一家开发用于自身免疫性疾病的口服小分子疗法的生物技术,产品目前处于II期临床阶段。

2021年1月28日,Landos Biopharma, Inc.公布计划于2/4/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价15-17美元,发行630万股,募资1亿美金,J.P. Morgan/ Jefferies/ SVB Leerink承销。

5、细胞疗法生物技术公司:萨那生物科技Sana Biotechnology(SANA)

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萨那生物科技公司Sana Biotechnology, Inc.(NASDAQ:SANA)创立于2018年,总部位于美国华盛顿州Seattle,是一家细胞疗法公司,候选产品处于临床前阶段,致力于开发针对多种适应症的工程细胞疗法。

2021年1月28日,这家总部位于华盛顿州西雅图的公司宣布计划以20至23美元的价格发行1500万股股票,筹集3.23亿美元。以发行价中价计,萨那生物技术公司市值约40亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan and BofA Securities承销。

6、癌症生物技术公司:Sensei Biotherapeutics(SNSE)

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Sensei Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:SNSE)创立于1999年,总部位于美国马里兰州Rockville,全职雇员25人,是一家处于 II 期临床阶段的生物制药公司,开发基于细菌的噬菌体疗法治疗癌症。

2021年2月1日,这家总部位于马里兰州罗克维尔的公司宣布计划通过发行590万股,发行价格在16至18美元之间,筹集1亿美元。 以发行价中价17美元计,Sensei Biotherapeutics市值为5.08亿美元。Citi, Piper Sandler and Berenberg联合承销。

三、2/5/2021(五)IPO上市新股

1、三期临床阶段生物技术公司:Angion Biomedica(ANGN)

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Angion Biomedica, Inc.(NASDAQ:ANGN)创立于1998年,总部位于美国纽约州Uniondale,全职雇员53人,是一家专注于肾脏疾病的、临床阶段的、器官修复生物制药公司。

2021年2月1日,这家总部位于纽约州Uniondale的公司宣布计划通过发行500万股股票,以每股14至16美元的价格募集7500万美元。 该公司计划通过Vifor International的定向增发筹集额外的2500万美元。 在拟议的发行价中价计,Angion Biomedica市值将达到4.89亿美元。

2、针对实体肿瘤的生物技术公司:Bolt Biotherapeutics(BOLT)

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Bolt Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:BOLT)由斯坦福大学的Edgar G.Engleman博士于2015年创立,总部位于美国加州Redwood City,全职雇员63人,以扩展Edgar G.Engleman在癌症免疫治疗和髓样生物学方面的开拓性工作。

2021年2月1日,这家总部位于加利福尼亚州红木城的公司宣布计划通过发行880万股股票,筹集1.5亿美元的价格,发行价格范围为16到18美元。 以中价17美元计,Bolt Biotherapeutics市场价值为5.96亿美元。Morgan Stanley, SVB Leerink, Stifel and Guggenheim Securities联合承销。

3、英国癌症生物技术公司:Immunocore Holdings(IMCR)

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Immunocore Holdings(NASDAQ:IMCR)创立于2008年,总部位于英国Abingdon,是一家处于临床阶段的生物技术公司,致力于研究和开发利用可溶性T细胞受体(TCR)技术治疗癌症、传染病和自身免疫性疾病。

2021年2月1日,Immunocore Holdings Limited宣布计划以$23.00 – $25.00的发行价发行830万股募资2亿美金,Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies承销。

4、COVID-19家庭测试套件开发商:Lucira Health, Inc.(LHDX)

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露奇亚健康公司Lucira Health, Inc.(NASDAQ:LHDX)创立于2013年,总部位于美国加州旧金山湾区,全职雇员89人,是美国FDA批准的第一个快速家庭新冠病毒检测试剂盒生产商,于2020年11月上市,公司产品Lucira™ COVID-19 All-In-One Test Kit是一次性使用的分子检测试剂盒,旨在检测引起COVID-19的新型冠状病毒SARS-CoV-2。

2021年2月1日,这家总部位于加利福尼亚州埃默里维尔的公司宣布计划筹集1.25亿美元,发行780万股,发行价格范围为15-17美元。 以发行价范围中价计,Lucira Health市值为6.44亿美元。BofA Securities, William Blair and LifeSci Capital联合承销。

5、生物技术公司:Terns Pharmaceuticals(TERN)

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Terns Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:TERN)创立于2016年,总部位于美国加州Foster City,全职雇员30人,是为NASH(非酒精脂肪肝)开发小分子疗法的 II 期阶段生物技术公司。

2021年2月1日,Terns Pharmaceuticals宣布通过发行630万股,以发行价$15.00 – $17.00募资1亿美金,J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Cowen承销。

6、细胞疗法生物技术公司:Vor Biopharma(VOR)

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Vor Biopharma, Inc.(NASDAQ:VOR)创立于2015年,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员76人,是一家处于 I/II 期临床阶段的生物技术,用于开发针对血液疾病的细胞疗法。

2021年2月1日,这家位于马萨诸塞州剑桥市的公司宣布计划通过发行880万股股票筹集1.5亿美元,发行价格范围为16至18美元。 以发行中价计,Vor Biopharma市值将达到6.54亿美元。Goldman Sachs, Evercore ISI, Barclays and Stifel联合承销。

7、荷兰罕见病生物技术公司Pharvaris B.V.(PHVS)

Pharvaris GmbH(NASDAQ:PHVS)创立于2015年,总部位于荷兰Leiden,全职雇员14人,是一家临床阶段公司,致力于为患者带来口服缓激肽B2受体拮抗剂,以替代遗传性血管性水肿(HAE)和其他B2受体介导的适应症的注射疗法。

2021年2月1日,这家总部位于荷兰莱顿的公司宣布计划通过以每股17美元至19美元的价格发行700万股股票的方式筹集1.25亿美元。 以中价计,Pharvaris市值为5.76亿美元。Morgan Stanley, BofA Securities and SVB Leerink联合承销。

以上即为本周即将IPO上市的15家美股,另有中概股、有机肥生产商——牧粮Muliang Viagoo Technology(MULG)仍未获得准确IPO信息,需要进一步核实。

预祝大家投资顺利!

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