2021年第六周美股IPO预告:14家公司上市,4家中概股

未来一周美股即将有11家公司IPO上市,由在约会应用Bumble领衔的10亿美元IPO以及4家中国公司的加入,让本周的IPO市场看点颇多,未来一周内11笔IPO,预计筹资超过27亿美元。

同场加映:美股打新用老虎证券(中概股)+微牛证券(美国本土公司)

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一、2/8/2021(一)IPO新股

美国第二大非银行直接向消费者贷款提供者 LoanDepot(LDI)

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在上周推迟了定价之后,loanDepot(LDI)计划以市值62亿美元IPO筹集3亿美元。该非银行贷方提供贷款发放和服务,重点是抵押和无抵押个人贷款。尽管该公司迅速成长并实现盈利,但它的业务处于高度周期性的行业,而最近抵押贷款贷方的IPO表现不佳。

LoanDepot Inc.最新计划于2021年2月8日IPO上市登录纽交所,发行价19-21美元,发行1500万股,募资3亿美金。Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Jefferies and UBS Investment Bank承销。

二、2/9/2021(二)IPO新股——中概专场

1、中概股 容联云通讯Cloopen Group Holding(RAAS)

中美客户可通过老虎证券、富途证券参与容联云打新。

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中国云通信提供商Cloopen Group Holding(RAAS)计划以21亿美元的市值筹集2.8亿美元。到2019年,该公司是中国最大的基于多功能云计算的通信解决方案提供商。随着2020年的增长减速,该公司仍未盈利,截止2020/9/30,Cloopen Group的活跃客户群超过12,000家。

2021年2月3日,容联云通讯宣布计划通过发行价格在13美元至15美元之间的2000万股ADS来筹集2.8亿美元。以发行价中点计,Cloopen Group Holding的市值将达到21亿美元。Goldman Sachs, Citi and CICC联合承销。容联云通讯最新计划于2021年2月9日IPO上市!

2、中概股 中国天演药业Adagene(ADAG)

中美客户可通过老虎证券、富途证券参与天演药业打新。

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中国癌症生物技术公司Adagene(ADAG)计划以8.31亿美元的市值筹集1.32亿美元。Adagene最先进的NEObody产品候选物ADG106,一种完全人配体阻断激动性抗CD137 mAb,目前正在美国和中国进行1b期试验。ADG106设计用于靶向CD137的独特表位,该表位不同于目前正在开发的其他抗CD137抗体。

天演药业预计将于2021年2月9日通过以每股17美元至19美元的价格提供740万股美国存托凭证来筹集1.32亿美元。以发行价中点计,Adagene的完全稀释后市值将达到8.31亿美元。Goldman Sachs (Asia), Morgan Stanley and Jefferies联合承销。

3、中概股 宝盛科技Baosheng Media Group Holdings(BAOS)

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北京宝盛科技有限公司Baosheng Media Group Holdings Limited(NASDAQ:BAOS)成立于2014年,总部位于北京,已在上海设立分公司,全职雇员75人,致力于成为全场景一站式整合营销平台服务商。宝盛科技计划于 2/9/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价$5.00 – $6.00,发行500万股,募资2750万美元,Univest Securities承销。

4、中概股 师董会Global Internet Of People(SDH)

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师董会Global Internet Of People, Inc.(NASDAQ:SDH)创立于2014年,前称华泰益合,于2017年改为现用名,总部位于上海,在北京、杭州等城市设立了6家分子公司,城市合伙人和师董之家遍布全国100余个城市。

师董会Global Internet Of People, Inc.(NASDAQ:SDH)最新计划以发行价$4.00 – $5.00,发行560万股,募资2520万美元,并于 2/9/2021 IPO上市登录登录纳斯达克,ViewTrade Securities/ National Securities承销。

三、2/10/2021(三)IPO新股

1、广告软件开发商 Viant Technology(DSP)

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广告软件开发商Viant Technology(DSP)计划以13亿美元的市值筹集1.5亿美元。Viant Technology的软件可实现广告购买过程的电子化,称为程序化广告。虽然公司的活跃客户在2020年前9个月收入有所下降,但每位活跃客户的TAC平均收入同比增长了23%。

Viant Technology, Inc.(NASDAQ:DSP)最新计划于2021年2月10日IPO上市。发行750万股股票的方式筹集1.5亿美元的价格,发行价范围为19-21美元。以发行价中价计,Viant Technology将获得13亿美元的市值。公司计划在纳斯达克上市,股票代码为DSP。美国银行证券和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。

2、生物制药公司 Vallon Pharmaceuticals(VLON)

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瓦隆制药公司Vallon Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:VLON)创立于2018年,总部位于美国宾夕法尼亚州费城,是一家开发用于中枢神经系统疾病的具有滥用威慑力的处方药的生物制药公司。

瓦隆制药公司Vallon Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:VLON)计划以8至10美元的价格发行170万股股票,筹集1500万美元。以发行价中价计,Vallon Pharmaceuticals将获得完全稀释的5700万美元的市值。

四、2/11/2021(四)IPO新股

1、在线约会应用程序及平台运营商 Bumble Inc.(BMBL)

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Bumble(BMBL)计划以58亿美元的估值筹集10亿美元。该公司经营Bumble和Badoo应用程序,这分别是全球收入第二和第四高的约会应用程序。在进入门槛较低的竞争激烈的市场中运营,Bumble在2020年前9个月实现了EBITDA盈利,并且在最近一个季度增长加速。

2021年2月2日,这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的公司宣布计划于2021年2月11日IPO通过以每股28至30美元的价格发行3450万股股票的方式筹集10亿美元。以拟议的发行价中点,Bumble将达到58亿美元市值。Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, RBC Capital Markets and Evercore ISI联合承销。

2、家庭医疗设备提供商 Apria, Inc.(APR)

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Apria(APR)计划以7.56亿美元的市值筹集1.5亿美元。Apria是美国综合家庭保健设备和相关服务的提供商。该公司增长缓慢且盈利,在2019年为近200万患者、近240万次分娩提供服务,并与患者进行了744,000多次临床医生互动。

2021年2月3日,这家位于印第安纳州印第安纳波利斯的公司宣布计划以19至21美元的价格发行750万股募集1.5亿美元,并于2021年2月11日上市。以发行价中点计,Apria的完全摊薄市场价值为7.56亿美元。Citi, Goldman Sachs, BofA Securities and J.P. Morgan联合承销。

3、领先的医疗保健平台 Signify Health(SGFY)

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Signify Health(SGFY)为家庭和捆绑式医疗服务提供基于价值的计费平台,计划筹资4.23亿美元,市值为41亿美元。Signify的支付平台在2019年通过Medicare BPCI-A计划管理了61亿美元的支出。该公司已经证明了增长,并在9mo20内实现了EBIT的获利。

2021年2月3日,这家总部位于康涅狄格州诺沃克的公司宣布计划通过以每股17至19美元的价格发行2350万股股票的方式筹集4.23亿美元,并于2021年2月11日上市。以发行价中点计,Signify Health将获得完全摊薄的41亿美元市值。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, BofA Securities, UBS Investment Bank, Baird, Piper Sandler and William Blair联合承销。

4、大麻金融REIT公司 AFC Gamma(AFCG)

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新成立的大麻融资REIT AFC Gamma(AFCG)计划筹集1亿美元,市值达到2.14亿美元。由Advanced Flower Capital成立的AFC Gamma为从事大麻行业的老牌公司提供,组织,承销和管理高级抵押贷款和其他类型的贷款。它计划对所有或几乎所有房地产投资信托应税收入进行定期季度分配。

这家总部位于佛罗里达州西棕榈滩的公司计划通过发行560万股股票,以每股17至19美元的价格发行股票,筹集1亿美元并于2021年2月11 IPO上市。在提议范围的中点,AFC Gamma的完全摊薄市场价值为2.14亿美元。该公司计划对所有或几乎所有房地产投资信托应税收入进行定期季度分配。

5、生物性骨材制造商 Bioventus, Inc.(BVS)

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骨科产品开发商Bioventus(BVS)计划以1.22亿美元的市值筹集1.25亿美元。Bioventus专注于开发和商业化具有临床意义的,具有成本效益的,微创治疗方法,以参与并增强人体的自然愈合过程。该公司是盈利的,尽管由于COVID相关的销量下降,收入在20个月的9月份有所下降。

Bioventus, Inc.(NASDAQ:BVS)计划于 2/11/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价$16.00 – $18.00,发行740万股,募资1.25亿美金,Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Canaccord Genuity承销。

此外,本周还有2家即将IPO的公司,目前仍未确定日期。

1、细胞疗法生物技术公司Longeveron(LGVN)计划以1.94亿美元的市值筹集2500万美元。Longeveron正在开发针对特定衰老相关和危及生命的疾病的细胞疗法。它的主要研究产品是基于LOMECEL-B细胞的疗法,该公司目前正在赞助5个适应症的1期和2期试验。

2、法国上市的生物技术公司Biophytis(BPTS)计划以1.95亿美元的市值筹集2000万美元。Biophytis的主要候选药物是正在研发的口服小分子药物,用于治疗神经肌肉疾病,目前正处于肌肉减少症的2期试验中,预计将于21年第二季度取得最佳结果。候选药物还处于正在进行的SARS-CoV-2肺炎的2/3期研究中。

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