2021年第12周美股IPO预告:18家公司上市,知乎来袭,关注DRS

本周是今年截至目前IPO数量和质量综合来讲最高的一周,截至周一发稿,共有13家公司确定IPO日期,其中包括中概股:知乎(ZH)、海银财富(HYW);云计算公司DigitalOcean(DOCN);数字营销平台SEMrush(SEMR);电视制造商Vizio(VZIO);二手电商ThredUp(TDUP);军工及国防承包商Leonardo DRS(DRS)等等。下面为大家一一介绍。

同场加映:

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一、3/23/2021(二)IPO上市新股

中药生产商 大自然制药Universe Pharmaceuticals(UPC)

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江西大自然制药Universe Pharmaceuticals Limited(NASDAQ:UPC)创立于1998年,总部位于中国江西省,全职雇员176人,是一家由原国有企业吉安庐陵制药厂改制组建而成的现代化中成药生产企业。

2021年3月2日,大自然制药公司计划通过以每股5美元至7美元的价格发行500万股股票的方式筹集3000万美元。以拟议的发行价中点计,Universe Pharmaceuticals的市场价值为1.26亿美元。

Universe Pharmaceuticals公司最新计划于2021年3月23日IPO上市登录纳斯达克,股票代码为UPC。Univest Securities是该交易的唯一账簿管理人。

二、3/24/2021(三)IPO上市新股

1、美国军工及国防承包商:Leonardo DRS(DRS)

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Leonardo DRS(NYSE:DRS)创立于1969年,总部位于美国弗吉尼亚州Arlington,全职雇员6,650人,是从意大利Leonardo(列奥那多股份有限公司)中剥离出来的国防产品和技术提供商。

2021年2月26日,从Leonardo分拆而来的、国防产品和技术提供商Leonardo DRS于周五向SEC提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符),估计募资额20亿美元左右。预计此次发行将仅包含次级股,据报道,母公司正在考虑在IPO中出售其40%的股份。Leonardo DRS公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为DRS。

2021年3月15日,Leonardo DRS宣布计划于3/24/2021 IPO上市登录纽交所,发行价20-22美元,发行3190万股,募资6.7亿美金,Goldman Sachs/BofA Securities/J.P.Morgan/Barclays/Citigroup/Credit Suisse/Morgan Stanley承销,Credit Agricole CIB/IMI – Intesa Sanpaolo/MUFG/UniCredit Capital Markets联席。

2、云主机及虚拟专用主机提供商 DigitalOcean(DOCN)

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DigitalOcean, Inc.(NYSE:DOCN)创立于2012年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员581人,是一家为开发人员和中小型企业提供云计算软件开发平台的公司。

2021年2月25日,DigitalOcean周四向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元。DigitalOcean公司计划以DOCN的代码在纽约证券交易所上市。DigitalOcean于2020年11月20日秘密提交。

2021年3月15日,DigitalOcean宣布计划于3/24/2021 IPO上市登录纽交所,发行价44-47美元,发行1650万股,募资7.51亿美金,Morgan Stanley/Goldman Sachs/J.P. Morgan/BofA Securities/Barclays/Keybanc Capital Markets/ Canaccord Genuity/JMP Securities/Stifel承销。

3、批发汽车拍卖平台 ACV Auctions(ACVA)

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ACV Auctions, Inc.(NASDAQ:ACVA)创立于2014年,总部位于纽约州水牛城,全职雇员1,470人,是一家用于批发汽车拍卖的移动平台。公司的使命是通过提供曾经难以想象的信任和透明性,从根本上改变汽车批发行业。

2021年3月15日,ACV Auctions宣布计划于3/24/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价$18.00 – $20.00,发行1660万股,募资3.154亿美金,Goldman Sachs/J.P. Morgan/Citigroup/BofA Securities/Jefferies/Canaccord Genuity/Guggenheim Securities/JMP Securities/Piper Sandler/Raymond James承销。

三、3/25/2021(四)IPO上市新股

1、数字营销管理平台:SEMrush Holdings(SEMR)

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SEMrush Holdings, Inc.(NYSE:SEMR)创立于2008 年 8 月 3 日,总部位于美国马萨诸塞州波士顿,全职雇员980人,是一家在线可见度管理和内容营销 SaaS 平台,公司帮助全球超过700万营销人员更高效地完成工作,取得了卓越成果 。

2021年3月1日,SEMrush Holdings(提供用于管理数字营销的SaaS平台)于周一向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元。SEMrush Holdings公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码SEMR。

2021年3月16日,SEMrush Holdings公司计划于3/25/2021通过发行1680万股股票,发行价14到16美元,以筹集2.52亿美元。以拟议的发行价中点计,SEMrush Holdings将获得22亿美元的完全摊薄市场价值。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies group and KeyBanc Capital Markets联合承销。

2、低成本电视和音箱制造商 Vizio, Inc.(VZIO)

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Vizio Inc.(NYSE:VZIO)于2002年10月创立于加利福尼亚州Irvine,全职雇员527人,是一家低成本的电视和音箱制造商,公司此前曾于2015年申请1.73亿美元IPO,然而,后来选择被中国企业集团LeEco(乐视)以20亿美元的价格收购,但由于中国的监管问题,乐视最终在2017年放弃了收购。

Vizio Inc于7/24/2015递交IPO招股说明书,计划募资1.725亿美金用于终端扩展,股票代码:VZIO。

2021年3月1日,Vizio Inc.(NYSE:VZIO)周一向SEC重新提出申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符)。它计划在纽约证券交易所上市,股票代码为VZIO。

2021年3月16日,Vizio Inc.宣布计划于3/25/2021以21美元至23美元的价格发行1510万股(内部股比例为50%),募集3.33亿美元。以拟议的发行价中点计,Vizio将获得完全稀释的45亿美元的市值。J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities and Guggenheim Securities联合承销。

3、清洁产品制造商:Diversey Holdings(DSEY)

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Diversey Holdings(NASDAQ:DSEY)创立于1923年,前称DiverseyLever(1996-2002)、JohnsonDiversey, Inc.(2002-2010),总部位于美国南卡罗来纳州Fort Mill,是酒店,医疗保健,食品和饮料,食品服务,零售和设施管理部门的美国清洁和卫生产品提供商,公司还从事化学品,地板护理机器,工具和设备,基于技术的增值服务,食品安全服务以及水和能源管理。

2021年3月1日,为机构和食品和饮料市场提供清洁和卫生产品的Diversey Holdings向SEC提交了IPO申请。Diversey Holdings计划在纳斯达克上市,股票代码为DSEY。

2021年3月16日,Diversey Holdings计划于3/25/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价18-21美元,发行4620万股,募资9亿美金,Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan, BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs, Jefferies Group, RBC Capital Markets and UBS Investment Bank联合承销。

4、DIY制作技术的领导者:Cricut, Inc.(CRCT)

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Cricut, Inc.(NASDAQ:CRCT)创立于1969年,总部位于美国犹他州South Jordan,全职雇员510人,是DIY制作技术的领导者,其流行的电子切割和热压系统改变了行业生产方式。

2021年3月16日,Cricut, Inc.宣布计划于3/25/2021以20至22美元的发行价发行1530万股(内部股比例13%),以筹集3.22亿美元。以拟议的发行价中点,Circut的完全稀释后市值将达到47亿美元。Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi and Barclays联合承销。

5、荷兰癌症生物技术公司:LAVA Therapeutics BV(LVTX)

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LAVA Therapeutics BV(NASDAQ:LVTX)创立于2016年,总部位于荷兰Utrecht,全职雇员35人,是一家 I/IIa 期生物技术公司,致力于开发新型的癌症双特异性抗体。

2021年3月2日,LAVA Therapeutics向SEC提交了申请,希望通过首次公开募股筹集1亿美元资金(占位符)。LAVA Therapeutics计划在纳斯达克上市,交易代码为LVTX。LAVA Therapeutics于2021年1月25日秘密提交。

2021年3月18日,LAVA Therapeutics宣布计划于3/25/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价14-16美元,发行670万股,募资1亿美金。J.P. Morgan/ Jefferies/ SVB Leerink联合承销。

6、瑞典蛋白质组学平台:Olink Holding AB(OLK)

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Olink Holding AB(NASDAQ:OLK)创立于2004年,总部位于瑞典Uppsala,全职雇员214人,是一家提供用于生物医学研究的蛋白质组分析产品的平台公司。

2021年3月3日,提供用于生物医学研究的蛋白质组分析产品平台的Olink Holding于周三向SEC提交了申请,计划在美国进行首次公开募股(IPO),筹资至多1亿美元。Olink Holding公司计划以股票代码OLK在纳斯达克上市。Olink Holding于2020年12月11日秘密提交文件。

2021年3月18日,Olink Holding AB(NASDAQ:OLK)宣布计划于3/25/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价16-18美元,发行1770万股,募资3亿美金,Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ SVB Leerink承销,BTIG联席。

7、老年人医疗保健公司:Alignment Healthcare(ALHC)

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Alignment Healthcare, Inc.(NASDAQ:ALHC)创立于2013年,总部位于美国加州Orange,全职雇员775人,是一家向老年人提供Medicare Advantage计划的公司。

2021年3月3日,向老年人提供Medicare Advantage计划的Alignment Healthcare向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元。公司计划在纳斯达克上市,股票代码为ALHC。Alignment Healthcare于2020年12月4日秘密提交。

2021年3月18日,Alignment Healthcare, Inc.(NASDAQ:ALHC)宣布计划于3/25/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价17-19美元,发行2750万股,募资4.95亿美金,Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ William Blair承销,UBS Investment Bank/ Piper Sandler/ Raymond James联席。

四、3/26/2021(五)IPO上市新股

1、中国最大在线问答社区 知乎Zhihu Inc.(ZH)

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知乎Zhihu Inc.(NYSE:ZH)成立于2010年,总部位于中国北京,隶属北京智者天下科技有限公司,全职雇员1,651人,是中国最大在线问答社区平台(类似于美国在线问答网站Quora),聚集中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域人群。

2021年3月19日,知乎周五宣布了首次公开募股(IPO)的条件。知乎公司计划于3/26/2021以9.50美元至11.50美元的价格发行5500万股ADS,筹资5.78亿美元。该公司计划通过阿里巴巴(Alibaba),京东(JD.com),腾讯(Tencent)和莉莉丝游戏(Lilith Games,成立于2013年5月,是中国大陆一家以网络游戏为主的公司)的定向增发筹集额外的2.5亿美元。以拟议的发行价中点计,知乎将获得完全摊薄的62亿美元市值。

Credit Suisse, Goldman Sachs (Asia) and J.P. Morgan联合承销,CICC/ CMBI/ China Renaissance/ CLSA/ Haitong International/ Lighthouse Capital/ 老虎证券/富途证券联席。

2、中概股:海银财富Hywin Holdings(HYW)

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海银财富Hywin Holdings, Inc.(NASDAQ:HYW)创立于2006年,总部位于中国上海,全职雇员2,436人,公司自称是中国第三大第三方财富管理服务提供商,为客户提供财富管理服务,保险经纪服务和资产管理服务,迄今为止,其最大的业务是财富管理。

2021/2/26 在中国提供财富管理服务的Hywin Holdings周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请,拟通过首次公开发行(IPO)筹集至多4800万美元。

2021/3/12 海银财富公司宣布计划以10-12美元的价格发行420万股美国存托凭证,以筹集4,600万美元。以拟议的发行价中点计,Hywin Holdings的市价为3.21亿美元。海银财富公司计划在纳斯达克上市,股票代码为HYW。Network 1 Financial Securities 和 Valuable Capital联合承销。

2021/3/27 海银财富宣布将于3/26/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行量降低到380万股,发行价区间10-12美元不变。

3、美国服装鞋子及配饰二手寄售电商平台:ThredUp(TDUP)

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ThredUp, Inc.(NASDAQ:TDUP)创立于2009年,总部位于美国加州Oakland,全职雇员553人,是一家在线二手服装市场,也是全球最大的女装和儿童服装、鞋子及配饰在线转售平台之一,公司的使命是激发新一代的购物者首先考虑二手衣服。

2021年3月3日,在线二手服装市场ThredUp向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符)。ThredUp公司计划以股票代码TDUP在纳斯达克上市。

2021年3月17日,ThredUp公司宣布计划于3/26/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价在12到14美元之间,发行1200万股,筹集1.56亿美元。以拟议的发行价中点计,ThredUp的完全稀释后市值将达到14亿美元。

Goldman Sachs/Morgan Stanley/Barclays/William Blair/Wells Fargo Securities承销,KeyBanc Capital Markets/Needham & Co./Piper Sandler/Telsey Advisory Group联席。

4、罕见病生物技术公司 Edgewise Therapeutics(EWTX)

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Edgewise Therapeutics, Inc.(NASDAQ:EWTX)创立于2017年,总部位于美国科罗拉多州Boulder,全职雇员19人,是一家开发针对罕见肌肉疾病的小分子疗法的临床阶段生物制药公司。

2021年3月5日,Edgewise Therapeutics向SEC提交申请,以通过首次公开募股筹集至多1亿美元。公司计划在纳斯达克上市,股票代码为EWTX。Edgewise Therapeutics于2020年12月18日秘密提交。摩根大通,高盛和SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

2021年3月22日,Edgewise Therapeutics公司宣布计划于2021年3月26日IPO上市,通过发行价格在14到16美元之间的1000万股股票来筹集1.5亿美元。以拟议的发行价中点计,Edgewise Therapeutics将获得完全摊薄的8.06亿美元市值。J.P. Morgan, Goldman Sachs 和 SVB Leerink联合承销。

5、癌症生物技术公司 Ikena Oncology(IKNA)

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艾肯纳肿瘤公司Ikena Oncology, Inc.(NASDAQ:IKNA)创立于2016年,前称KYN Therapeutics, Inc.,总部位于美国马萨诸塞州Boston,全职雇员33人,是一家开发小分子抑制剂疗法的第 I 阶段肿瘤生物技术公司。

2021年3月5日,Ikena Oncology向SEC提交申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元。Ikena Oncology公司计划在纳斯达克上市,股票代码为IKNA。Ikena Oncology于2021年1月8日秘密提交。

2021年3月22日,Ikena Oncology公司宣布计划于2021年3月26日IPO上市,通过发行780万股股票,价格区间为15到17美元,筹集1.25亿美元。以拟议的发行价中点计,Ikena Oncology将获得完全摊薄的市场价值6.06亿美元。Jefferies,Cowen,Credit Suisse和William Blair是该交易的联合账簿管理人。

6、南非基于云的互联车辆管理智能移动平台 Karooooo Ltd.(KARO)

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Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO)创立于2001年,总部位于南非约翰内斯堡,全职雇员2,776人,是一家远程信息处理提供商,针对各种规模车队的完全集成的系统帮助客户做出准确的决策并提高运营效率,并使客户全面了解其车辆、驾驶员和货物。Karooooo公司的运营子公司Cartrack Holdings目前在约翰内斯堡证券交易所上市,股票代码CTK,市值约为12亿美元。

2021年2月26日,Karooooo向SEC提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元。该公司的运营子公司Cartrack Holdings目前在约翰内斯堡证券交易所上市,股票代码CTK,市值约为12亿美元。Karooooo计划在纳斯达克上市,股票代码为KARO。Karooooo于2020年11月25日秘密提交了文件。

2021年3月22日,Karooooo宣布计划于2021年3月26日IPO上市登录纳斯达克,发行价$47.52,发行400万股,募资1.9亿美金,Morgan Stanley/BofA Securities/William Blair联合承销。

7、临床前自身免疫疾病生物技术公司 Design Therapeutics(DSGN)

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Design Therapeutics, Inc.(NASDAQ:DSGN)创立于2017年,总部位于美国加州Carlsbad,全职雇员15人,是一家临床前生物科技公司,开发针对核苷酸扩增疾病的基因靶向嵌合体疗法。

2021年3月5日,针对核苷酸扩增疾病的基因嵌合体临床前生物技术Design Therapeutics向证交会提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元。Design Therapeutics计划在纳斯达克上市,股票代码为DSGN,公司于2021年1月26日秘密提交了文件。

2021年3月22日,Design Therapeutics宣布计划于2021年3月26日IPO上市登录纳斯达克,发行价14-16美元,发行1000万股,募资1.5亿美金,Goldman Sachs/SVB Leerink/Piper Sandler联合承销。

以上即为本周即将IPO上市的13只新股,预祝大家投资顺利!

本文不作为投资建议及任何邀约。

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