2021.6.14-6.18美股IPO预告:万物新生+尚乘数字IPO,16家公司联袂登场

本周美股即将IPO上市的公司数量较多,周一至周五天天有新股,其中包括中概股万物新生和尚乘数字,下面为大家一一介绍。

一、中概股 万物新生(爱回收)AhiHiuShou International(RERE) – 6/18(五)

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万物新生(AtRenew)AhiHiuShou International,前称爱回收网,创立于2011年,总部位于中国上海,是Shanghai Yueyi Network Information Technology Ltd.开发运营的基于拍卖的C2B平台,用于回收和销售手机等二手电子产品。

2021年6月11日,万物新生公司宣布计划与6月14日以 13 至 15 美元的价格发行 1,620 万股美国存托凭证,筹资 2.27 亿美元。 内部人士打算在此次发行中购买价值 1 亿美元的 ADS。 以拟议的发行价中点计,爱回收国际的市值将达到 36 亿美元。

爱回收计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 RERE。 Goldman Sachs, BofA Securities, China Renaissance, Guotai Junan Securities, CITIC CLSA, Tiger Brokers, CMB International Capital, and Futu Securities是此次交易的联席账簿管理人。

二、香港数字解决方案平台:尚乘数字AMTD Digital(HKD) – 6/115(二)

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尚乘数字AMTD Digital(NYSE:HKD)创立于2019年,总部位于香港(中国),全职雇员50人,是亚洲最大的独立投资银行和领先的国际化综合企业集团——尚乘集团(AMTD Group Company)旗下的综合数字解决方案平台,分拆独立上市。

2021年6月7日,AMTD Digital公司宣布计划于6/15/2021通过 6.80 美元至 8.20 美元的价格发行 1600 万股美国存托凭证来筹集 1.2 亿美元。 在提议范围的中点,尚乘数码的市值将达到 14 亿美元,企业价值为 13 亿美元。

三、抗生素生物科技公司:Acurx Pharmaceutical(ACXP) – 6/15(二)

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Acurx Pharmaceutical, Inc.(NASDAQ:ACXP)创立于2017年,总部位于美国纽约州Staten Island,全职雇员2人,是一家开发针对耐药性病原体的抗生素的II期临床阶段生物技术公司。

Acurx Pharmaceutical公司计划于2021年6月15日通过发行5到7美元的价格发行250万股股票来筹集1500万美元。Acurx Pharmaceutical计划在纳斯达克上市,股票代码为ACXP。Alexander Capital和WallachBeth Capital是该交易的联合账簿管理人。

四、健康计划管理软件提供商:Convey Holding Parent(CNVY) – 6/16(三)

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Convey Holding Parent(NYSE:CNVY)创立于2003年,总部位于美国佛罗里达州Fort Lauderdale,全职雇员3000人,是一家提供专注于医疗保险的软件和服务解决方案的公司。

2021年6月7日,Convey Holding公司宣布计划于6/16/2021以 14 至 16 美元的价格发行 1330 万股股票,筹资 2 亿美元。 在拟议范围的中点,Convey Holding Parent 的市值将达到 11 亿美元。 BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan 和 Barclays是该交易的联合账簿管理人。

五、瑞士生物技术公司:Molecular Partners(MOLN) – 6/16(三)

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Molecular Partners AG(NASDAQ:MOLN)创立于2004年,总部位于瑞士Zurich,全职雇员145人,是一家瑞士生物技术公司,开发针对Covid-19和癌症的工程蛋白疗法。

2021年6月9日,Molecular Partners宣布计划于6/16/2021通过以每股 27.14 美元(瑞士收盘价)的价格发行 300 万股美国存托凭证来筹集 8100 万美元,J.P. Morgan, SVB Leerink, Cowen and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

六、以色列商业洞察平台:WalkMe Ltd.(WKME) – 6/16(三)

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WalkMe Ltd.(NASDAQ:WKME)创立于2011年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员940人,是一个无代码平台,使组织能够进行测量、驱动和采取行动,以最大程度地发挥其数字化转型的影响。

2021年6月7日,WalkMe宣布计划于6/16/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价29-32美元,发行930万股,募资2.898亿美金,Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo Securities, Barclays, and BMO Capital Markets联合承销。

七、美国抵押贷款REIT公司:Angel Oak Mortgage(AOMR) – 6/17(四)

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Angel Oak Mortgage Solutions(NYSE:AOMR)创立于2013年,总部位于美国佐治亚州Atlanta,全职雇员745人,是一家抵押贷款房地产投资信托基金(Mortgage REIT),主要包含不合格贷款(次级贷款)。

2021年6月8日,Angel Oak Mortgage, Inc.宣布计划于6/17/2021 ipo上市登录纽交所,发行价20-21美元,发行810万股,募资1.65亿美金,Wells Fargo Securities, BofA Securities, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, and B. Riley Securities是该交易的联合账簿管理人。

八、临床前实体瘤生物技术公司:Lyell Immunopharma(LYEL) – 6/17(四)

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莱尔免疫药物公司Lyell Immunopharma, Inc.(NASDAQ:LYEL)创立于2018年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员190人,是一家临床前生物技术公司,致力于开发针对实体瘤的T细胞疗法。

2021年6月9日,Lyell Immunopharma公司宣布计划于6/17/2021以 16 至 18 美元的价格发行 2500 万股股票,筹资 4.25 亿美元。 在拟议范围的中点,Lyell Immunopharma 的市值将达到 47 亿美元。 Goldman Sachs, BofA Securities, J.P. Morgan, and Morgan Stanley是该交易的联合账簿管理人。

九、生物样本在线市场:iSpecimen(ISPC) – 6/17(四)

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iSpecimen, Inc.(NASDAQ:ISPC)创立于2009年,总部位于美国马萨诸塞州Lexington,全职雇员37人,是一家提供用于生物样本采购的在线市场平台公司。

iSpecimen Inc.计划通过发行220万股股票,发行价格区间为8到10美元,来筹集2000万美元。以拟议的发行价中点计,iSpecimen将获得完全摊薄的5700万美元的市值。iSpecimen Inc.计划于6月17日在纳斯达克上市,股票代码为ISPC。 ThinkEquity是该交易的唯一账簿管理人。

十、德国致幻剂初创公司:ATAI Life Sciences(ATAI) – 6/18(五)

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ATAI Life Sciences(ATAI)创立于2018年,总部位于德国Berlin,全职雇员48人,是一家投资精神药物和其他未充分利用的精神健康疗法的医疗保健公司。

2021年6月11日,ATAI Life Sciences宣布计划于6/18/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价13-15美元,发行1430万股,募资2亿美金,Credit Suisse, Citigroup, Cowen, Berenberg, Cantor Fitzgerald, RBC Capital Markets, and Canaccord Genuity是该交易的联合账簿管理人。

十一、肾脏疾病生物技术:Unicycive Therapeutics(UNCY) – 6/18(五)

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Unicycive Therapeutics, Inc.(NASDAQ:UNCY)创立于2016年,总部位于美国加州Los Altos,全职雇员1人,是一家早期的生物技术公司,致力于开发针对肾脏疾病的许可疗法。

2021年6月7日,Unicycive Therapeutics公司宣布计划于6月17日以 8.50 美元至 10.50 美元的价格发行 260 万股股票,筹资 2500 万美元。 以拟议的发行价中点计,Unicycive Therapeutics 的市值将达到 1.16 亿美元。

十二、中美合作的肿瘤生物技术公司:Ambrx Biopharma(AMAM) – 6/18(五)

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Ambrx Biopharma, Inc.(NASDAQ:AMAM)创立于2003年,总部位于美国加州La Jolla,全职雇员70人,是一家开发工程抗体-药物偶联物的 2/3 期肿瘤生物技术公司。

2021年6月14日,Ambrx Biopharma宣布计划于6月18日IPO上市登录纳斯达克,发行价 17 美元至 19 美元,发行 700 万份 ADS 来筹集 1.26 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Ambrx Biopharma 的市值将达到 7.25 亿美元。 Goldman Sachs, BofA Securities, and Cowen是该交易的联合账簿管理人。

十三、临床前干细胞生物技术公司:Century Therapeutics(IPSC) – 6/18(五)

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Century Therapeutics, Inc.(NASDAQ:IPSC)创立于2018年,总部位于美国宾夕法尼亚州Philadelphia,全职雇员97人,是一家为多种癌症开发同种异体干细胞疗法的临床前生物技术公司。

2021年6月14日,Century Therapeutics公司宣布计划于6月18日IPO上市登录纳斯达克,发行价 18 至 20 美元,发行 1,060 万股股票,筹资 2 亿美元。 以拟议的发行价中点计, Century Therapeutics 的市值将达到 11 亿美元。

十四、合成生物学解决方案提供商:Codex DNA(DNAY) – 6/18(五)

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Codex DNA, Inc.(NASDAQ:DNAY)创立于2011年,总部位于美国加州San Diego,全职雇员96人,是一家制造自动化合成生物学工作站及相关解决方案的公司。

2021年6月14日,Codex DNA宣布计划于6月18日IPO上市登录纳斯达克,发行价14-16美元,发行670万股,募资1亿美金,Jefferies/ Cowen/ KeyBanc Capital Markets联合承销。

十五、下一代癌症合成致死疗法公司:Cyteir Therapeutics(CYT) – 6/18(五)

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Cyteir Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CYT)创立于2012年,总部位于美国马萨诸塞州Lexington,全职雇员31人,是一家肿瘤学生物科技公司,专注DNA Repair和Synthetic Lethality。

2021年6月14日,Cyteir Therapeutics宣布计划于6月18日IPO上市登录纳斯达克,发行价16-18美元,发行740万股,募资1.25亿美金,J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, and Wedbush PacGrow是此次交易的联合账簿管理人。

十六、基因编辑生物科技公司:Verve Therapeutics(VERV) – 6/18(五)

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Verve Therapeutics, Inc.(NASDAQ:VERV)创立于2018年,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员63人,是一家为心血管疾病开发单程基因编辑疗法的临床前生物技术公司。

2021年6月14日,Verve Therapeutics宣布计划于6月18日IPO上市登录纳斯达克,发行价16-18美元,发行1180万股,募资2亿美金,J.P. Morgan, Jefferies, Guggenheim Securities, and William Blair是此次交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的16家公司,预祝大家投资顺利。

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