2021.6.21-6.25美股IPO预告:17家公司上市,中概股:满帮集团+尚乘数字+任意门

本周截止目前发布IPO上市信息的美股共有12家,不少值得关注的公司联袂登场,如:Sprinklr、Soulgate、Doximity、Confluent,还有2家半中概股满帮集团+尚乘数字+Soulgate(半个中概),下面为大家一一介绍。新股详细资料可以访问:www.mg21.com 获取

一、中国货运平台:满帮集团(运满满/货车帮)Full Truck Alliance(YMM) – 6.22(二)

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满帮集团(运满满货运平台)Full Truck Alliance(NYSE:YMM)创立于2017年,历史可以追溯到2011年,总部位于中国贵州省贵阳市,全职雇员4,059人,是一个连接中国托运人和卡车司机的数字货运平台,满帮集团是中国大陆最大的城际整车物流与车货匹配信息平台运营企业,在车货匹配业务领域处于垄断地位。

2021年6月15日,满帮集团宣布计划以 17 至 19 美元的价格发行 8,250 万股美国存托凭证,筹资 15 亿美元。 Insider Fidelity 和新投资者 Invesco 打算在此次发行中购买总价值 6 亿美元的 ADS(交易的 40%)。 该公司还计划向安大略省教师退休金计划委员会和穆巴达拉投资公司额外筹集 2 亿美元的同步私募。 以拟议的发行价中点计,Full Truck Alliance 的市值将达到 197 亿美元。

二、人才招聘决策和流程解决方案提供商:首优咨询First Advantage(FA) – 6.23(三)

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首优咨询公司First Advantage, Inc.(NASDAQ:FA)创立于2003年,总部位于美国佐治亚州Atlanta,全职雇员4200人,是一家为人力资本管理提供技术解决方案的公司,以改进整个就业过程的人才招聘决策和流程。

2021年6月14日,First Advantage公司宣布计划于6/23/2021以 13 至 15 美元的价格发行 2130 万股(16%内部股),筹集 2.98 亿美元。 以拟议的发行价中点计,First Advantage 的市值将达到 21 亿美元。First Advantage计划在纳斯达克上市,股票代码为 FA。Barclays, BofA Securities, J.P. Morgan, Citi, Evercore ISI, Jefferies, RBC Capital Markets, Stifel, and HSBC是此次交易的联合账簿管理人。

三、客户体验软件提供独角兽:Sprinklr(CXM) – 6.23(三)

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Sprinklr, Inc.(NYSE:CXM)创立于2009年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员2,469人,是一家提供用于客户体验管理的企业软件的公司。

2021年6月14日,Sprinklr 公司计划以 18 至 20 美元的价格发行 1900 万股股票,筹资 3.61 亿美元。以拟议的发行价中点计,Sprinklr 的市值将达到 55 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citi, Barclays, and Wells Fargo Securities是此次交易的联合账簿管理人。

四、中概股IPO:陌生人交友约会应用灵魂社交软件Soulgate, Inc.(SSR) – 6.24(四)

上海任意门科技有限公司Soulgate, Inc.(NASDAQ:SSR)创立于2016年,总部位于中国上海,Soul是一款基于心灵的匿名社交,主打线上陌生人交友的APP。主要根据图片和音乐来试探并了解用户的价值观和喜好,为用户推荐匹配有相同兴趣和价值观的人,用户利用文字与匹配的人进行沟通。

2021年6月17日,Soulgate, Inc.宣布计划以 13 至 15 美元的价格发行 1320 万股美国存托凭证,筹资 1.85 亿美元。 新投资者 Janus Henderson 和博裕资本打算在此次发行中购买总价值 8000 万美元的美国存托凭证(占交易的 43%)。 该公司还计划通过同时向 miHoYo 私人配售 A 类股票筹集额外的 8900 万美元。 以拟议的发行价中点计,Soulgate 的市值将达到 18 亿美元。Morgan Stanley, Jefferies, BofA Securities 和 CICC(中金公司)是该交易的联合账簿管理人。

五、健康保险和其他医疗服务独角兽:Bright Health Group(BHG) – 6.24(四)

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光明健康集团Bright Health Group(NYSE:BHG)创立于2015年,总部位于美国明尼苏达州Minneapolis,全职雇员全职雇员2056人,是一家提供健康保险和其他医疗服务的公司。

2021年6月15日,Bright Health Group公司宣布计划通过以 20 至 23 美元的价格发行 6000 万股股票来筹集 13 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Bright Health Group 的市值将达到 154 亿美元。 J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Citigroup, and Piper Sandler联合承销。

六、面向医疗专业人士的领先数字平台:Doximity, Inc.(DOCS) – 6.24(四)

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Doximity, Inc.(NASDAQ:DOCS)创立于2010年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员713人,是一个为医生提供远程医疗和调度工具的专业网络平台。

2021年6月15日,Doximity 公司宣布计划以 20 至 23 美元的价格发行 2330 万股股票,筹资 5.01 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Doximity 的市值将达到 45 亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Piper Sandler, William Blair, Canaccord Genuity, Needham & Co., Raymond James, and SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

七、开源事件流数据管理独角兽:Confluent, Inc.(CFLT) – 6.24(四)

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合流公司Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT)创立于2014年9月23日,总部位于美国加州山景城,全职雇员1,473人,提供基于Apache Kafka的流平台,使公司可以轻松地将数据作为实时流进行访问,Confluent公司的平台提供了一种开源技术,该技术可充当实时,容错和高度可扩展的消息传递系统,使公司能够将数据从隔离的系统移至实时数据管道中,以便他们可以立即对其采取行动。

2021年6月16日,Confluent公司宣布计划以 29 至 33 美元的价格发行 2300 万股股票,筹资 7.13 亿美元。 内部人士打算在此次发行中购买总计 350 万股股票,此外还可以根据现有的分配协议购买价值 5000 万美元的股票或此次发行中 15% 的股票,以较高者为准。 以拟议的发行价中点计,Confluent 的市值将达到 100 亿美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛、美国银行证券、花旗、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、瑞银投资银行和富国银行证券是该交易的联合账簿管理人。

八、器官生物工程公司:Miromatrix Medical Inc.(MIRO) – 6.24(四)

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Miromatrix Medical, Inc.(NASDAQ:MIRO)创立于2009年,总部位于美国明尼苏达州Eden Prairie,全职雇员36人,是一家正在开发用于器官移植的新型生物工程技术公司。

2021年6月16日,Miromatrix Medical公司宣布计划以 7 至 9 美元的价格发行 400 万股股票,筹资 3200 万美元。 以拟议的发行价中点计, Miromatrix Medical 的市值将达到 1.62 亿美元。Craig-Hallum Capital Group 是该交易的唯一账簿管理人。

九、Micro-cap抗生素生物科技公司:Acurx Pharmaceutical(ACXP) – 6.25(五)

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Acurx Pharmaceutical, Inc.(NASDAQ:ACXP)创立于2017年,总部位于美国纽约州Staten Island,全职雇员2人,是一家开发针对耐药性病原体的抗生素的II期临床阶段生物技术公司。

Acurx Pharmaceutical公司计划于2021年6月25日通过发行5到7美元的价格发行250万股股票来筹集1500万美元。Acurx Pharmaceutical计划在纳斯达克上市,股票代码为ACXP。Alexander Capital和WallachBeth Capital是该交易的联合账簿管理人。

十、香港数字解决方案平台:尚乘数字AMTD Digital(HKD) – 6.25(五)

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尚乘数字AMTD Digital(NYSE:HKD)创立于2019年,总部位于香港(中国),全职雇员50人,是亚洲最大的独立投资银行和领先的国际化综合企业集团——尚乘集团(AMTD Group Company)旗下的综合数字解决方案平台,分拆独立上市。

2021年6月7日,AMTD Digital公司宣布计划于6/25/2021通过 6.80 美元至 8.20 美元的价格发行 1600 万股美国存托凭证来筹集 1.2 亿美元。 在提议范围的中点,尚乘数码的市值将达到 14 亿美元,企业价值为 13 亿美元。AMTD Global Markets,Loop Capital Markets和Maxim Group LLC是该交易的联合账簿管理人。

十一、肾脏疾病生物技术:Unicycive Therapeutics(UNCY) – 6.25(五)

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Unicycive Therapeutics, Inc.(NASDAQ:UNCY)创立于2016年,总部位于美国加州Los Altos,全职雇员1人,是一家早期的生物技术公司,致力于开发针对肾脏疾病的许可疗法。

2021年6月7日,Unicycive Therapeutics公司宣布计划于6月17日以 8.50 美元至 10.50 美元的价格发行 260 万股股票,筹资 2500 万美元。 以拟议的发行价中点计,Unicycive Therapeutics 的市值将达到 1.16 亿美元。

十二、美国最大的洗车品牌:洗车先生Mister Car Wash(MCW) – 6.25(五)

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洗车先生公司Mister Car Wash, Inc.(NYSE:MCW)创立于1996年,总部位于美国亚利桑那州Tucson,全职雇员5,750人,是一家领先的全国性洗车品牌,在美国拥有 344 家门店。

2021年6月17日,Mister Car Wash公司宣布计划以 15 至 17 美元的价格发行 3750 万股股票,筹集 6 亿美元资金。 以拟议的发行价中点计,洗车先生的市值将达到 53 亿美元。Mister Car Wash计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 MCW。BofA Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Jefferies, BMO Capital Markets, and UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

十三、生物制药试剂供应商:Alpha Teknova(TKNO) – 6.25(五)

Alpha Teknova, Inc.(NASDAQ:TKNO)创立于2000年,总部位于美国加州Hollister,全职雇员194人,是一家生物制药应用试剂供应商。

2021年6月21日,Alpha Teknova公司宣布计划于6月25日以 14 至 16 美元的价格发行 500 万股股票,筹资 7500 万美元。 以拟议的发行价中点计,Alpha Teknova 的市值将达到 4.25 亿美元。Cowen 和 William Blair 是该交易的联合账簿管理人。

十四、开发基于 DMT 的抑郁症疗法的生物技术公司:GH Research(GHRS) – 6.25(五)

GH Research PLC(NASDAQ:GHRS)创立于2018年,总部位于爱尔兰Dublin,全职雇员8人,是一家开发基于 DMT 的抑郁症疗法的第二阶段生物技术公司。

2021年6月21日,GH Research PLC宣布计划于6月25日以 14 至 16 美元的价格发行 830 万股股票,筹资 1.25 亿美元。 以拟议的发行价中点计,GH Research 的市值将达到 7.33 亿美元。Cowen 和 Stifel 是该交易的联合账簿管理人。

十五、基因编辑生物技术:Graphite Bio(GRPH) – 6.25(五)

Graphite Bio, Inc.(NASDAQ:GRPH)创立于2017年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员27人,是一家为镰状细胞和其他疾病开发基因编辑疗法的早期生物技术公司。

2021年6月21日,Graphite Bio公司宣布计划于6月25日以 15 至 17 美元的价格发行 1250 万股股票,筹资 2 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Graphite Bio 的市值将达到 9.15 亿美元。 Morgan Stanley, BofA Securities, Cowen, and SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

十六、II期临床阶段肿瘤生物技术:Elevation Oncology(ELEV) – 6.25(五)

Elevation Oncology, Inc.(NASDAQ:ELEV)创立于2019年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员8人,是一家为基因定义的癌症开发单克隆抗体的II期临床阶段生物技术公司。

2021年6月21日,Elevation Oncology公司宣布计划于6月25日以 15 至 17 美元的价格发行 630 万股股票,筹资 1 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Elevation Oncology 的市值将达到 4.03 亿美元。 J.P. Morgan、Cowen、SVB Leerink 和 Wedbush PacGrow 是此次交易的联合账簿管理人。

十七、临床前肿瘤生物技术:Monte Rosa Therapeutics(GLUE) – 6.25(五)

Monte Rosa Therapeutics, Inc.(NASDAQ:GLUE)创立于2019年,总部位于美国马萨诸塞州Boston,并在巴塞尔设有额外的实验室设施,全职雇员74人,是一家开发用于癌症和其他疾病的小分子蛋白质降解剂的临床前生物技术公司。

2021年6月21日,Monte Rosa Therapeutics公司宣布计划以 17 至 19 美元的价格发行 980 万股股票,筹资 1.76 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Monte Rosa Therapeutics 的市值将达到 8.27 亿美元。J.P. Morgan, Cowen, Piper Sandler, and Guggenheim Securities联合承销。

以上即为本周即将IPO上市的17家公司,预祝大家投资顺利!

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