2021.6.28-7.2美股IPO预告:16家公司上市,中概股叮咚、滴滴、亚朵上市

本周(6.28-7.2)截止目前,发布IPO上市消息的公司共有16家,其中包括大家耳熟能详的中概股叮咚买菜和滴滴出行,预祝大家投资顺利。

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一、中国生鲜蔬菜电商及杂货配送平台:叮咚买菜Dingdong(DDL) – 6.29(二)

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叮咚买菜Dingdong Maicai(NYSE:DDL)创立于2017年,总部位于中国上海,全职雇员3,098人,是一家生鲜蔬菜电商平台及按需杂货配送平台。

2021年6月22日,叮咚买菜公司宣布计划于6月29日以 23.50 美元至 25.50 美元的价格发行 1400 万股美国存托凭证,筹资 3.43 亿美元。 内部人士打算在此次发行中购买价值 2 亿美元的 ADS(占交易的 58%)。 以拟议的发行价中点计,叮咚的市值将达到 60 亿美元。 Morgan Stanley, BofA Securities, and Credit Suisse是该交易的联合账簿管理人。

二、中国拼车巨头IPO:滴滴出行DiDi Chuxing(DIDI) – 6.30(三)

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滴滴出行公司Didi Chuxing Technology Co.(NYSE:DIDI)创立于2012年,曾用名滴滴打车,总部位于中国北京,全职雇员15,914人,是一家基于分享经济而能在手机上预约未来某一时点使用或共乘交通工具的手机应用程式,由北京小桔科技有限公司(Xiaoju Kuaizhi)所设计开发。起初只能预约出租车,后来发展到可以预约快车、礼橙专车、顺风车(后曾下架)、代驾、试驾、甚至还可以拼车出行。其与多个第三方支付提供商合作,用户可以方便的在手机上实现打车并付款。截至2021年,滴滴出行用户达5.8亿人,是世界上最大的出行服务平台。

2021年6月25日,滴滴出行宣布计划于6月30日IPO上市登录纽交所,发行价13-14美元,发行2.88亿股,募资38.8亿美金,Goldman Sachs (Asia), Morgan Stanley, J.P. Morgan, and China Renaissance是该交易的联合账簿管理人。

三、专业及金融软件供应商:Intapp(INTA) – 6.30(三)

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Intapp, Inc.(NASDAQ:INTA)创立于2000年,总部位于美国加州Palo Alto,全职雇员676人,是一家为专业和金融服务提供应用软件的公司。

2021年6月21日,Intapp公司宣布计划于6.30以 25 至 28 美元的价格发行 1,050 万股股票,筹资 2.78 亿美元。 内部人士打算在此次发行中购买价值 6000 万美元的股票(占交易的 22%)。 以拟议的发行价中点计,Intapp 的市值将达到 19 亿美元。J.P. Morgan, BofA Securities, Credit Suisse, Piper Sandler, and Raymond James是该交易的联合账簿管理人。

四、自动化网络安全威胁检测和响应平台:SentinelOne(S) – 6.30(三)

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SentinelOne(NYSE:S),注册为Sentinel Labs Inc.,由Almog Cohen,Tomer Weingarten和Ehud Shamir成立于2013年,总部位于美国加州Mountain View,全职雇员850人,是一家美国的网络安全初创企业,SentinelOne提供自主端点保护,可以防止、检测和响应所有主要网络攻击。

2021年6月21日,SentinelOne公司宣布计划于6.30以 26 至 29 美元的价格发行 3200 万股股票,筹资 8.8 亿美元。 该公司计划向现有股东 Tiger Global、Insight Venture Partners、Third Point Ventures 和红杉资本同时进行私募,再融资 5000 万美元。 以拟议的发行价中点计,SentinelOne 的市值将达到 82 亿美元。

五、在线法律技术独角兽公司:LegalZoom.com, Inc.(LZ) – 6.30(三)

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LegalZoom.com, Inc.(NASDAQ:LZ)由Brian P. Y. Liu,Brian S. Lee,Edward R. Hartman和Robert Shapiro创立于1999年,总部位于美国加州Glendale,全职雇员1055人,是一家技术平台公司,可提供专业的法律建议,帮助其客户创建法律文档,而不必聘请律师。

2021年6月21日,LegalZoom.com公司宣布计划于6.30以 24 至 27 美元的价格发行 1,910 万股股票,筹资 4.88 亿美元。 新投资者 BlackRock 和 Neuberger Berman 已表示有兴趣在该交易中购买价值高达 1.5 亿美元(31%)的股份。 Insider TCV 已同意以同步私募方式购买价值 9000 万美元的股票。以拟议的发行价中点计,LegalZoom.com 的市值将达到 53 亿美元。J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Citi, Credit Suisse, and Jefferies是此次交易的联合账簿管理人。

六、广告验证平台:Integral Ad Science(IAS) – 6.30(三)

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Integral Ad Science, Inc.(NASDAQ:IAS)创立于2009年,前称Ad Safe Media Ltd.,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员651人,是一家提供数字广告衡量和验证平台的公司。

2021年6月21日,Integral Ad Science公司宣布计划于6月30日以 15 至 17 美元的价格发行 1,500 万股股票,筹资 2.4 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Integral Ad Science Holding 将获得 25 亿美元的完全摊薄市值和 26 亿美元的企业价值。Morgan Stanley, Jefferies, Barclays, Evercore ISI, Wells Fargo Securities, BMO Capital Markets, Oppenheimer & Co., Raymond James, and Stifel是该交易的联合账簿管理人。

七、美国生物识别技术及身份识别公司:Clear Secure Inc.(YOU) – 6.30(三)

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Clear Secure Inc.(NYSE:YOU)由Caryn Seidman-Becker和Ken Cornick创立于2010年,前称Alclear, LLC,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员1,646人,CLEAR 是一家身份识别公司,它使用生物识别技术来构建一个更智能、更安全的互联世界。

2021年6月23日,Clear Secure, Inc.宣布计划于6.30以 27 至 30 美元的价格发行 1,320 万股股票,筹资 3.76 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Clear Secure 的市值将达到 41 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Allen & Company, Wells Fargo Securities, LionTree 和 Stifel是此次交易的联合账簿管理人。

八、药物制剂开发商:Aerovate Therapeutics(AVTE) – 6.30(三)

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Aerovate Therapeutics, Inc.(NASDAQ:AVTE)创立于2018年,总部位于美国马萨诸塞州Boston,全职雇员7人,是一家正在开发一种治疗肺动脉高压的干粉药物制剂的生物技术公司。

2021年6月24日,Aerovate Therapeutics公司宣布计划于6月30日IPO上市登录纳斯达克,发行价 13 至 15 美元,发行 720 万股股票,筹资 1 亿美元。 以拟议的发行价中点计, Aerovate Therapeutics 将获得 3.25 亿美元的完全摊薄市值。Jefferies、Cowen 和 Evercore ISI 是该交易的联合账簿管理人。

九、神经调节医疗设备供应商:CVRx(CVRX) – 6.30(三)

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CVRx, Inc.(NASDAQ:CVRX)创立于2000年,总部位于美国明尼苏达州Minneapolis,全职雇员63人,是一家商业阶段的心血管疾病神经调节疗法提供商。

2021年6月23日,CVRx公司宣布计划于6月30日以 15 至 17 美元的价格发行 630 万股股票,筹资 1 亿美元。以拟议的发行价中点计,CVRx 的市值将达到 3.33 亿美元。 J.P. Morgan、Piper Sandler、William Blair 和 Canaccord Genuity 是该交易的联合账簿管理人。

十、3D打印及按需制造在线市场:Xometry Inc.(XMTR) – 6.30(三)

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Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)创立于2013年,总部位于美国马里兰州Derwood,全职雇员386人,是一家运营按需制造在线市场的公司,公司的即时报价平台和庞大的机械车间网络正在改变定制制造。

2021年6月21日,Xometry公司宣布计划于6月30日以 38 至 42 美元的价格发行 690 万股股票,筹资 2.75 亿美元。 内部人士 T. Rowe Price 和新投资者 Capital World Investors 已表示有兴趣购买总价值高达 7000 万美元的交易股票。 以拟议的发行价中点计,Xometry 的市值将达到 19 亿美元。

十一、美国第二大甜甜圈品牌公司:卡卡圈坊Krispy Kreme(DNUT) – 7.1(四)

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卡卡圈坊Krispy Kreme, Inc.(NASDAQ:DNUT)创立于1937年,总部位于美国北卡罗来纳州Charlotte,全职雇员21,000人,是一家拥有、经营和特许经营甜甜圈零售店的公司。

2021年6月22日,Krispy Kreme宣布计划于7月1日IPO上市登录纳斯达克,发行价21-24美元,发行2670万股,募资6亿美金,J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Citigroup/ BNP Paribas/ Deutsche Bank Securities/ Evercore ISI/ Goldman Sachs/ HSBC/ Truist Securities/ Wells Fargo Securities承销。

十二、中国酒店品牌:亚朵集团Atour Lifestyle Holdings(ATAT) – 7.1(四)

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亚朵集团Atour Lifestyle Holdings(NASDAQ:ATAT)创立于2013年,总部位于中国上海,全职雇员2,724人,Atour Hotel是一家提供接待服务的酒店。

2021年6月25日,亚朵集团宣布计划于7月1日IPO上市登录纳斯达克,发行价13.5-15.5美元,发行1970万股,募资2.862亿美金,BofA Securities/ Citigroup承销。

十三、SaaS解决方案提供商:EverCommerce(EVCM) – 7.1(四)

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EverCommerce, Inc.(NASDAQ:EVCM)创立于2016年,总部位于美国科罗拉多州Denver,全职雇员1,750人,是一家为中小企业提供用于业务和客户管理的 SaaS 解决方案公司。

2021年6月23日,EverCommerce公司宣布计划于7.1以 16 至 18 美元的价格发行 1,910 万股股票,筹资 3.25 亿美元。 新投资者 Hedosophia 打算在此次发行中购买价值 7500 万美元的股票。 该公司还计划通过同时向 Silver Lake 进行的私人配售再筹集 7500 万美元。 以拟议的发行价中点计,EverCommerce 的市值将达到 34 亿美元。

十四、美国最大大码女装品牌零售商:Torrid Holdings, Inc.(CURV) – 7.1(四)

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Torrid Holdings, Inc.(NYSE:CURV)创立于2001年,总部位于美国加州工业市(City of Industry),全职雇员7,308人,是一家从 Hot Topic 分拆出来的大码女装时尚零售商,之前为Hot Topic, Inc.所有。

2021年6月23日,Torrid Holdings公司宣布计划于7月1日通过以 18 美元至 21 美元的价格发行 800 万股(100% 内部股)来筹集 1.56 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Torrid Holdings 的市值将达到 21 亿美元。 Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs, Jefferies, Baird, Cowen, and William Blair是此次交易的联合账簿管理人。

十五、土耳其电子商务平台:D-MARKET Electronic Services & Trading(HEPS) – 7.1(四)

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D-MARKET Electronic Services & Trading(NASDAQ:HEPS)创立于2000年,总部位于土耳其Istanbul,全职雇员2,572人,在土耳其经营电子商务平台。

2021年6月23日,D-MARKET Electronic Services & Trading公司宣布计划于7月1日通过以 11 美元至 13 美元的价格发行 5670 万股 ADS来筹集 6.81 亿美元。 以拟议的发行价中点计,D-MARKET Electronic Services & Trading 的市值将达到 39 亿美元。 Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, and UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

十六、早期阿尔茨海默氏症生物技术:Acumen Pharmaceuticals(ABOS) – 7.1(四)

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Acumen Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:ABOS)创立于1996年,总部位于美国弗吉尼亚州Charlottesville,全职雇员7人,是一家为阿尔茨海默病开发单克隆抗体的I期临床阶段生物技术公司。

2021年6月24日,Acumen Pharmaceuticals公司宣布计划于7月1日以 14 至 16 美元的价格发行 830 万股股票,筹资 1.25 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Acumen Pharmaceuticals 的市值将达到 6.07 亿美元。BofA Securities, Credit Suisse, Stifel, and UBS Investment Bank是此次交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的16家美股公司,预祝大家投资顺利!

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