2021.7.12-7.16美股IPO预告:14家公司,可关注Blend Labs

本周截止目前,共有9家公司发布IPO上市信息,预计明天可能还会增加。目前来看,除了之前推迟上市的UNICYCIVE(UNCY),还有8家公司,集中在周四和周五IPO上市。大家可以访问 www.mg21.com 获得新股详细资料。

一、豪华社交俱乐部运营商:Membership Collective Group(MCG) – 7.15(四)

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Membership Collective Group, Inc.(NYSE:MCG)创立于1995年,总部位于英国伦敦,全职雇员4,815人,是一家通过会员平台经营豪华餐厅和俱乐部的公司。

2021年7月6日,Membership Collective Group公司宣布计划于7月15日以 14 至 16 美元的价格发行 3,000 万股股票,筹资 4.5 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Membership Collective Group 的市值将达到 31 亿美元。J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, and HSBC是该交易的联合账簿管理人。

二、购物中心REIT:Phillips Edison & Company(PECO) – 7.15(四)

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菲利普斯爱迪生公司Phillips Edison & Company, Inc.(NASDAQ:PECO)创立于1991年,总部位于美国俄亥俄州Cincinnati,全职雇员300人,是一家专注于包括杂货店的购物中心的房地产投资信托基金(REIT)公司。

2021年7月7日,Phillips Edison & Company公司宣布计划于7月15日以 28 至 31 美元的价格发行 1,700 万股股票,筹资 5.02 亿美元。 以拟议的发行价中点计,菲利普斯爱迪生的市值将达到 37 亿美元。 REIT 计划支付 3.5% 的年化股息收益率。Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan, BMO Capital Markets, Goldman Sachs, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Securities, and Wells Fargo Securities是该交易的联合账簿管理人。

三、马克沃尔伯格支持的健身特许经营商:F45 Training Holdings Inc.(FXLV) – 7.15(四)

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F45 Training, Inc.(NYSE:FXLV)创立于2011年,总部位于美国德州Austin,全职雇员116人,是一家由马克沃尔伯格(Mark Wahlberg)支持提供 45 分钟锻炼的全球健身特许经营公司。

2021年7月7日,F45 Training公司宣布于7月15日计划以 15 至 17 美元的价格发行 2030 万股,筹资 3.25 亿美元。 新投资者 Caledonia 表示有兴趣在此次发行中购买价值高达 1 亿美元的股票(占交易的 31%)。以拟议的发行价中点计,F45 Training 的市值将达到 15 亿美元。 Goldman Sachs 和 J.P. Morgan是该交易的联合账簿管理人。

四、妊娠诊断公司:Sera Prognostics(SERA) – 7.15(四)

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Sera Prognostics, Inc.(NASDAQ:SERA)创立于2008年,总部位于美国犹他州Salt Lake City,全职雇员75人,是一家正在开发妊娠并发症诊断测试的公司。

2021年7月8日,Sera Prognostics公司宣布计划于7月15日以 15 至 17 美元的价格发行 470 万股股票,筹资 7500 万美元。 以拟议的发行价中点计,Sera Prognostics 的市值将达到 5.64 亿美元。Citigroup, Cowen, and William Blair是这笔交易的联合账簿管理人。

五、眼科医疗器械供应商:Sight Sciences(SGHT) – 7.15(四)

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Sight Sciences, Inc.(NASDAQ:SGHT)创立于2010年,总部位于美国加州Menlo Park,全职雇员169人,Sight Sciences 为服务不足的眼科疾病提供医疗和手术设备。

2021年7月8日,Sight Sciences公司宣布计划于7月15日以 20 至 23 美元的价格发行 700 万股股票,筹资 1.5 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Sight Sciences 的市值将达到 10 亿美元。Sight Sciences计划在纳斯达克上市,股票代码为 SGHT。 Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, and Piper Sandler是此次交易的联合账簿管理人。

六、微生物检测设备供应商:Rapid Micro Biosystems(RPID) – 7.15(四)

Rapid Micro Biosystems, Inc.(NASDAQ:RPID)创立于2006年,前称Genomic Profiling Systems,于2077年改为现用名,总部位于美国马萨诸塞州Lowell,全职雇员160人,是一家提供自动化微生物质量控制设备和平台的公司。

2021年7月12日,Rapid Micro Biosystems宣布计划于7月15日IPO上市登录纳斯达克,发行价18-20美元,发行660万股,募资1.254亿美金,J.P. Morgan, Morgan Stanley, Cowen, and Stifel是此次交易的联合账簿管理人。

七、数字贷款平台独角兽:Blend Labs, Inc.(BLND) – 7.16(五)

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Blend Labs, Inc.(NYSE:BLND)由Erin Collard,Eugene Marinelli,Nima Ghamsari和Rosco Hill创立于2012年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员577人,是一家数字贷款平台,可支持并简化抵押、消费贷款和存款帐户的应用程序。

2021年7月6日,Blend Labs公司计划于7月16日以 16 至 18 美元的价格发行 2000 万股股票,筹资 3.4 亿美元。以拟议的发行价中点计,Blend Labs 的市值将达到 45 亿美元。 Blend Labs计划在纽约证券交易所上市,公司代码为 BLND。Goldman Sachs, Allen & Company, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, and UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

八、房地产投资管理公司:Bridge Investment Group(BRDG) – 7.16(五)

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Bridge Investment Group, Inc.(NYSE:BRDG)创立于2009年,总部位于美国犹他州Salt Lake City,全职雇员1650人,是一家垂直整合的房地产投资管理公司。

2021年7月7日,Bridge Investment Group公司宣布计划于7月15日以 15 至 17 美元的价格发行 1,880 万股股票,筹资 3 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Bridge Investment Group 的市值将达到 18 亿美元。 Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo Securities, and UBS Investment Bank是此次交易的联合账簿管理人。

九、意大利药品玻璃包装容器生产商:Stevanato Group S.p.A.(STVN) – 7.16(五)

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Stevanato Group S.p.A.(NYSE:STVN)创立于1949年,总部位于意大利Padua,全职雇员4,344人,是一家意大利制药业包装和交付解决方案供应商,为全球制药行业提供服务。

2021年7月7日,Stevanato Group S.p.A.宣布计划于7月16日以 21 美元至 24 美元的价格发行 4000 万股股票,筹资 9 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Stevanato Group 的市值将达到 68 亿美元。 Stevanato Group计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 STVN。 Morgan Stanley, BofA Securities, Jefferies, Citi, KeyBanc Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

十、法国临床阶段药物开发公司:Dynacure SAS(DYCU) – 7.16(六)

Dynacure SAS(NASDAQ:DYCU)创立于2016年,总部位于法国Illkirch-Graffenstaden,全职雇员22人,是一家临床阶段的药物开发公司,专注于改善罕见病和孤儿病患者的生活。

2021年7月12日,Dynacure SAS宣布计划于7月16日以 15 至 17 美元的价格发行 630 万股 ADS,筹集 1 亿美元资金。 以拟议的发行价中点计,Dynacure 的市值将达到 3.39 亿美元。Dynacure计划在纳斯达克上市,股票代码为 DYCU。 J.P. Morgan, BofA Securities, and Wells Fargo Securities是此次交易的联合账簿管理人。

十一、精准肿瘤学方案肿瘤药物开发商:Erasca, Inc.(ERAS) – 7.16(六)

Erasca, Inc.(NASDAQ:ERAS)创立于2018年,总部位于美国加州San Diego,全职雇员102人,是一家开发旨在提供精准肿瘤学选择的肿瘤药物的公司,目前处于II期临床阶段。

2021年7月12日,Erasca公司宣布计划于7月16日以 14 至 16 美元的价格发行 1,750 万股股票,筹资 2.63 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Erasca 的市值将达到 19 亿美元。Erasca计划在纳斯达克上市,股票代码为 ERAS。J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Evercore ISI, and Guggenheim Securities是该交易的联合账簿管理人。

十二、美国骨髓疾病生物技术公司:Imago BioSciences(IMGO) – 7.16(六)

Imago BioSciences, Inc.(NASDAQ:IMGO)创立于2012年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员17人,是一家II期临床阶段的、开发用于骨髓癌和疾病的小分子药物的生物技术公司。

2021年7月12日,Imago BioSciences公司宣布计划于7月16日以 14 至 16 美元的价格发行 700 万股股票,筹资 1.05 亿美元。 该公司计划向辉瑞同时进行私募,再融资 2000 万美元。 以拟议的发行价中点计,Imago BioSciences 的市值将达到 4.99 亿美元。Imago BioSciences计划在纳斯达克上市,股票代码为 IMGO。 Jefferies、Cowen、Stifel 和 Guggenheim Securities 是此次交易的联合账簿管理人。

十三、英国医学影像软件提供商:Perspectum Group(SCAN) – 7.16(六)

Perspectum Group plc(NASDAQ:SCAN)创立于2012年,总部位于英国Oxfordshire,全职雇员192人,是一家提供医疗成像软件组合的公司,为多个内脏器官诊断医学的主要未满足需求开发解决方案。

2021年7月12日,Perspectum Group公司宣布计划于7月16日以 15 至 17 美元的价格发行 470 万股 ADS,筹集 7500 万美元。 以拟议的发行价中点计,Perspectum Group 的市值将达到 6.37 亿美元。Perspectum计划在纳斯达克上市,股票代码为 SCAN。Citigroup, Barclays, Stifel, and Canaccord Genuity是该交易的联合账簿管理人。

十四、临床前阶段肿瘤生物技术公司:TScan Therapeutics(TCRX) – 7.16(六)

TScan Therapeutics, Inc.(NASDAQ:TCRX)创立于2018年,总部位于美国马萨诸塞州Waltham,全职雇员60人,是一家临床前阶段生物技术公司,致力于开发T细胞癌疗法。

2021年7月12日,TScan Therapeutics公司宣布计划于7月16日以 15 至 17 美元的价格发行 630 万股股票,筹资 1 亿美元。 以拟议的发行价中点计,TScan Therapeutics 的市值将达到 4.04 亿美元。TScan Therapeutics计划以股票代码TCRX在纳斯达克上市。Morgan Stanley, Jefferies, Cowen and Barclays是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周美股即将IPO上市的14家公司,预祝大家投资顺利!

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