2021.7.19-7.23美股IPO预告:23家公司上市,IPO疯狂!

截止目前,本周共有18家公司IPO上市,可谓疯狂!下面就为大家一一介绍!

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周二上市的有——免疫疗法生物技术公司:HCW Biologics(HCWB) – 7.20(二)

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HCW Biologics, Inc.(NASDAQ:HCWB)创立于2018年,总部位于美国佛罗里达州Miramar,全职雇员40人,是一家开发癌症新型免疫疗法的第二阶段生物技术公司。

2021年7月7日,HCW Biologics公司宣布计划于7月20日以 8 美元的价格发行 700 万股股票,筹资 5600 万美元。EF Hutton 是此次交易的唯一账簿管理人。

一、7.21(三)美股IPO预告

1、美国法律技术软件开发商:CS Disco(LAW)

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CS Disco, Inc.(NYSE:LAW)创立于2013年,总部位于美国得克萨斯州Austin,全职雇员336人,是一家法律技术公司,为电子发现、法律文件审查和案件管理提供软件解决方案的公司。

2021年7月12日,CS Disco公司宣布计划于7月21日以 26 至 29 美元的价格发行 700 万股股票,筹资 1.93 亿美元。 以拟议的发行价中点计,CS Disco 的市值将达到 16 亿美元。 CS Disco计划在纽交所上市,以 LAW 为股票代码上市。 J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, and Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

2、在线博彩数字营销服务提供商:Gambling.com Group(GAMB)

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Gambling.com Group, Inc.(NASDAQ:GAMB)创立于2006年,总部位于爱尔兰都柏林,全职雇员152人,是一家屡获殊荣的全球在线赌博/博彩行业数字营销服务提供商。

2021年7月12日,Gambling.com Group公司宣布计划于7月21日以 11 美元至 13 美元的价格发行 750 万股股票,筹资 9000 万美元。 以拟议的发行价中点计,Gambling.com Group 的市值将达到 4.35 亿美元。 Gambling.com Group计划在纳斯达克上市,股票代码为 GAMB。 Jefferies、Stifel 和 Truist Securities 是此次交易的联合账簿管理人。

3、直播和点播视频 SaaS 解决方案提供商:卡尔图拉Kaltura(KLTR)

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卡尔图拉公司Kaltura(NASDAQ:KLTR)创立于2006年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员584人,是一家软件公司,提供实时和点播视频SaaS解决方案。

2021年7月12日,Kaltura Inc.重新递交了IPO申请。Kaltura公司计划于7月21日以 9 至 11 美元的价格发行 1,500 万股股票,筹资 1.5 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Kaltura 的市值将达到 14 亿美元。Goldman Sachs, BofA Securities, Wells Fargo Securities 和 Deutsche Bank联合承销。

4、软银集团支持的巴西数字商务平台独角兽:VTEX(VTEX)

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VTEX Commerce Cloud Solutions LLC(NYSE:VTEX)创立于2000年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员1,238人,是一家主要位于拉丁美洲的在线企业电子商务平台,专注于主要零售商和消费品牌的电子商务战略。

2021年7月12日,VTEX公司宣布计划于7月21日以 15 至 17 美元的价格发行 1,900 万股股票,筹资 3.04 亿美元。 内部投资者 Tiger Global Management 打算在此次发行中购买价值 5000 万美元的股票(占交易的 16%)。 以拟议的发行价中点计,VTEX 的市值将达到 30 亿美元。 VTEX计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 VTEX。J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley, and Itau BBA是此次交易的联合账簿管理人。

5、人力资本管理软件提供商:Paycor HCM(PYCR)

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Paycor HCM, Inc.(NASDAQ:PYCR)创立于1990年,总部位于美国俄亥俄州Cincinnati,全职雇员1,945人,Paycor HCM为中小企业提供SaaS人力资本管理平台。

2021年7月12日,Paycor HCM公司宣布计划于7月21日以 18 至 21 美元的价格发行 1,850 万股股票,筹资 3.61 亿美元。 新投资者 Neuberger Berman、ClearBridge Investments 和Franklin Templeton表示有兴趣购买总计 1.5 亿美元的股票(占交易总额的 42%)。 以拟议的发行价中点计,Paycor HCM 的市值将达到 33 亿美元。 Paycor HCM公司计划在纳斯达克上市,股票代码为PYCR。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies, Credit Suisse, Deutsche Bank, Baird, Cowen, JMP Securities, Needham, Raymond James, Stifel and Truist是该交易的联合账簿管理人。

二、7.22(四)美股IPO预告

6、用于关键业务应用程序的 NoSQL 云数据库:Couchbase, Inc.(BASE)

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Couchbase, Inc.(NASDAQ:BASE)创立于2008年,总部位于美国加州Santa Clara,全职雇员597人,是一家为应用程序开发人员提供 NoSQL 数据库技术的公司。

2021年7月12日,Couchbase, Inc.宣布计划于7月22日以 20 至 23 美元的价格发行 700 万股股票,筹资 1.51 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Couchbase 的市值将达到 9.92 亿美元。Couchbase计划在纳斯达克上市,股票代码为 BASE。 Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

7、专业保险解决方案提供商:Ryan Specialty Group(RYAN)

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Ryan Specialty Group, Inc.(NYSE:RYAN)创立于2010年,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥,全职雇员3,313人,是一家提供 MGU 和其他服务的批发专业保险经纪公司。

2021年7月12日,Ryan Specialty Group公司宣布计划于7月22日以 22 至 25 美元的价格发行 5690 万股股票,筹集 13 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Ryan Specialty Group 的市值将达到 60 亿美元。Ryan Specialty Group计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 RYAN。J.P. Morgan, Barclays, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank, William Blair, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, and Keefe Bruyette Woods 是此次交易的联合账簿管理人。

8、零卡路里有机软饮料产品生产供应商:泽维亚Zevia Inc.(ZVIA)

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泽维亚公司Zevia Inc.(NYSE:ZVIA)创立于2007年,总部位于美国加州Encino,全职雇员98人,是一家零卡路里有机软饮料生产商,生产零卡路里无糖汽水,并提供各种口味的汽水,如黑樱桃、不含咖啡因的可乐和樱桃可乐。

2021年7月12日,Zevia Inc.宣布计划于7月22日以 13 至 15 美元的价格发行 1,430 万股股票,筹集 2 亿美元资金。 以拟议的发行价中点计,Zevia PBC 的市值将达到 9.07 亿美元。 Zevia计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 ZVIA。 Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, Stephens Inc., BMO Capital Markets 和 Wells Fargo Securities是该交易的联合账簿管理人。

9、巴西客户体验平台:曾维亚公司Zenvia, Inc.(ZENV)

曾维亚公司Zenvia, Inc.(NASDAQ:ZENV)创立于2004年,总部位于巴西São Paulo,全职雇员470人,是拉丁美洲的一家提供客户体验交流平台的公司。

2021年7月13日,Zenvia重启IPO计划,Zenvia公司最新计划以 13 至 15 美元的价格发行 1,150 万股股票,筹资 1.62 亿美元。 Zenvia公司计划通过同时向 Twilio 进行的私人配售再筹集 5000 万美元。以拟议的发行价中点计,Zenvia 的市值将达到 5.48 亿美元。 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itau BBA, UBS Investment Bank, and XP Investimentos是该交易的联合账簿管理人。

10、学习管理平台及教育软件公司:Instructure Holdings(INST)

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Instructure Holdings Inc.(NYSE:INST)创立于2008年9月,总部位于犹他州Salt Lake City,全职雇员1,110人,是一家为世界各地的学术机构和企业提供创新的、基于云的学习管理平台的公司。

2021年7月13日,Instructure Holdings公司宣布计划以 19 至 21 美元的价格发行 1,250 万股股票,筹资 2.5 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Instructure Holdings 的市值将达到 29 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, Jefferies, and Macquarie Capital是此次交易的联合账簿管理人。

11、癌症生物技术公司:Elicio Therapeutics(ELTX)

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Elicio Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ELTX)创立于2011年,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员22人,是一家开发新型癌症免疫疗法的 I/II 期生物技术公司。

2021年7月13日,Elicio Therapeutics宣布计划以 12 至 14 美元的价格发行 310 万股股票,筹资 4000 万美元。 以拟议的发行价中点计,Elicio Therapeutics 的市值将达到 2.01 亿美元。 BTIG 和 Oppenheimer & Co. 是该交易的联合账簿管理人。

12、合成生物学及药物开发技术平台公司:AbSci Corporation(ABSI)

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AbSci Corporation(NASDAQ:ABSI)创立于2011年,总部位于美国华盛顿州Vancouver,全职雇员169人,是一家合成生物学公司,为蛋白质和生物制剂的发现和开发提供了平台。

2021年7月15日,AbSci Corporation宣布计划以 15 至 17 美元的价格发行 1,250 万股股票,筹资 2 亿美元。 在提议范围的中点,AbSci 的市值将达到 16 亿美元。AbSci计划在纳斯达克上市,股票代码为 ABSI。 J.P. Morgan, Credit Suisse, BofA Securities, Cowen, and Stifel是该交易的联合账簿管理人。

三、7.13(五)美股IPO预告

13、LBO的水利基础设施公司:Core & Main(CNM)

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Core & Main(NYSE:CNM)创立于2017年,历史可追溯至1874年,总部位于美国密苏里州St. Louis,全职雇员3700人,是一家领先的管道和其他工业用水基础设施产品分销商。

2021年7月13日,Core & Main公司宣布计划于7月23日以 20 美元至 23 美元的价格发行 3490 万股,筹资 7.5 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Core & Main 的市值将达到 52 亿美元。Core & Main公司计划在NYSE上市,股票代码为CNM。 Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, BofA Securities, Baird, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays 和 Deutsche Bank是该交易的联合账簿管理人。

14、癌症生物技术公司:Candel Therapeutics(CADL)

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Candel Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CADL)创立于2003年,总部位于美国马萨诸塞州Needham,全职雇员50人,是一家III期临床阶段的生物科技公司,开发旨在改善癌症患者及其家人生活的癌症免疫疗法。

2021年7月16日,Candel Therapeutics公司宣布计划以 13 至 15 美元的价格发行 610 万股股票,筹资 8500 万美元。 以拟议的发行价中点计,Candel Therapeutics 的市值将达到 3.98 亿美元。

15、临床前生物技术公司:Ocean Biomedical(OCEA)

Ocean Biomedical, Inc.(NASDAQ:OCEA)创立于2019年,总部位于美国罗得岛州Providence,全职雇员9人,是一家开发癌症、感染和其他疾病疗法的临床前生物技术公司。

2021年7月14日,Ocean Biomedical公司计划以 14 至 17 美元的价格发行 320 万股股票,筹资 5000 万美元。 The Regents of the University of California已同意以并行私募方式购买相当于 1,500 万美元和承销商支付的现金总额的 10% 中的较小者,每股价格等于 90% 报价。 以拟议的发行价中点计,Ocean Biomedical 的市值将达到 5.06 亿美元。 Berenberg、Oppenheimer & Co.、LifeSci Capital、Ladenburg Thalmann、Brookline Capital Markets 和 Roth Capital 是该交易的联合账簿管理人。

16、面向开放网络的内容营销平台独角兽:Outbrain Inc.(OB).

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Outbrain Inc.(NASDAQ:OB)创立于2006年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员83人,是一家提供在线内容营销平台的公司。

2021年7月14日,Outbrain公司宣布计划以 24 至 26 美元的价格发行 800 万股股票,筹资 2 亿美元。 Baupost Group 打算在此次发行中购买 9.9% 的股份。 以拟议的发行价中点计,Outbrain 的市值将达到 15 亿美元。 Outbrain 计划在纳斯达克上市,股票代码为 OB。 Citigroup, Jefferies, Barclays, and Evercore ISI 是该交易的联合账簿管理人。

17、健身特许经营商:Xponential Fitness(XPOF)

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Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF)创立于2017年,总部位于美国加州Irvine,全职雇员270人,是精品健身空间各个垂直领域最佳品牌的策展人。

2021年6月25日,Xponential Fitness周五向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Xponential Fitness计划在纽约证券交易所上市,代码为 XPOF。BofA Securities, Jefferies, Morgan Stanley, Guggenheim Securities, Citigroup, and Piper Sandler是此次交易的联合账簿管理人。

18、ROX FINANCIAL LP(AMZL)

ROX Financial LP(ROX LP)是一家新成立的特拉华州系列有限合伙企业,旨在扩大对拟在 NYSE Arca, Inc. 或 NYSE Arca 上市的差异化商业房地产投资机会的获取。 公司的平台专为利用创新的系列结构所带来的规模经济来降低费用和执行成本而构建,让投资者能够获得以前在公开市场上无法获得的机会。

ROX FINANCIAL LP计划于7月23日IPO上市登录美交所,发行价10美元发行830万股,募资8300万美元,BofA Securities/ Jefferies/ Morgan Stanley承销。

19、基因编辑生物技术:Caribou Biosciences(CRBU) – 7.23(五)

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Caribou Biosciences, Inc.(NASDAQ:CRBU)创立于2011年,总部位于美国加州Berkeley,全职雇员67人,是一家生物技术公司,为肿瘤学开发 CRISPR 技术和同种异体细胞疗法。

2021年7月19日,Caribou Biosciences公司宣布计划以 14 至 16 美元的价格发行 1350 万股股票,筹资 2.03 亿美元。以拟议的发行价中点计,Caribou Biosciences 的市值将达到 8.27 亿美元。Caribou Biosciences计划在纳斯达克上市,股票代码为 CRBU。BofA Securities, Citi, and SVB Leerink是此次交易的联合账簿管理人。

20、流式细胞仪产品和服务制造商和供应商:厦泰生物科技Cytek BioSciences, Inc.(CTKB) – 7.23(五)

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厦泰生物科技Cytek BioSciences, Inc.(NASDAQ:CTKB)创立于2014年,总部位于美国加州Fremont,全职雇员391人,是一家为生命科学应用提供细胞分析仪器的公司。

2021年7月19日,Cytek BioSciences, Inc.宣布计划通过以 16 至 18 美元的价格发行 1460 万股来筹集 2.48 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Cytek BioSciences 的市值将达到 23 亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, Piper Sandler, and Cowen是该交易的联合账簿管理人。

21、瑞士健康科技及医疗IT公司:SOPHiA GENETICS SA.(SOPH) – 7.23(五)

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SOPHiA GENETICS S.A.(NASDAQ:SOPH)创立于2011年,总部位于瑞士Saint-Sulpice(一说美国马萨诸塞州波士顿),全职雇员415人,是一家生物技术公司,为医疗保健行业提供数据驱动的 SaaS 平台,通过最大限度地发挥数据驱动医学的力量来支持医疗保健专业人士。

2021年7月19日,SOPHiA GENETICS公司宣布计划以 17 至 19 美元的价格发行 1300 万股股票,筹资 2.34 亿美元。该公司计划向 GE Healthcare 的一家附属公司同时进行私人配售,另外筹集 2000 万美元。以拟议的发行价中点计,SOPHiA GENETICS 的市值将达到 12 亿美元。J.P. Morgan, Morgan Stanley, Cowen, and Credit Suisse是此次交易的联合账簿管理人。

22、美国迈阿密社区银行:U.S. Century Bank(USCB) – 7.23(五)

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美国世纪银行U.S. Century Bank, Inc.(NASDAQ:USCB)创立于2002年,总部位于美国佛罗里达州Miami,是一家银行控股公司,是一家州立银行,是最大的社区银行之一,服务于西班牙族裔。

2021年7月16日,U.S. Century Bank公司宣布计划于7月23日以 10.00 – 12.50 美元的价格发行 360 万股股票,筹资 4000 万美元。以拟议的发行价中点计,美国世纪银行的市值将达到 2.01 亿美元。U.S. Century Bank计划在纳斯达克上市,股票代码为 USCB。Keefe Bruyette Woods 是此次交易的唯一簿记管理人。

以上即为本周即将IPO上市的23家公司,预祝大家投资顺利!

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