2021.7.26-7.30美股IPO预告:21家公司,关注都乐、Robinhood、Duolingo、Riskified、Traeger和Clarios

本周延续了上周美股IPO热潮,截止目前,共有16家公司发布IPO上市资讯,虽然数量上赶不上上周的23家,不过质量上,要好的多。下面为大家一一介绍。

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一、7.26(一):癌症生物技术公司:Elicio Therapeutics(ELTX)

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Elicio Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ELTX)创立于2011年,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员22人,是一家开发新型癌症免疫疗法的 I/II 期生物技术公司。

2021年7月13日,Elicio Therapeutics宣布计划于7月26日以 12 至 14 美元的价格发行 310 万股股票,筹资 4000 万美元。 以拟议的发行价中点计,Elicio Therapeutics 的市值将达到 2.01 亿美元。 BTIG 和 Oppenheimer & Co. 是该交易的联合账簿管理人。

二、7/27/2021(二):癌症生物技术公司:Candel Therapeutics(CADL)

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Candel Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CADL)创立于2003年,总部位于美国马萨诸塞州Needham,全职雇员50人,是一家III期临床阶段的生物科技公司,开发旨在改善癌症患者及其家人生活的癌症免疫疗法。

2021年7月16日,Candel Therapeutics公司宣布计划于7月23日(推迟到7月27)以 13 至 15 美元的价格发行 610 万股股票,筹资 8500 万美元。 以拟议的发行价中点计,Candel Therapeutics 的市值将达到 3.98 亿美元。

三、7/28/2021(三):全球最大水果和蔬菜生产商IPO:都乐食品Dole plc(DOLE)

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都乐食品公司Dole plc(NYSE:DOLE)创立于1851年,前称Dole Food Company, Inc.,总部位于爱尔兰Dublin,全职雇员40000人,是一家农业跨国公司,是全球最大的水果和蔬菜生产商,在全球80多个国家生产及加工300多个品种的产品。

2021年7月19日,Dole plc宣布计划于7月28日以 20 美元至 23 美元的价格发行 2600 万股,筹集 5.59 亿美元。 以拟议的发行价中点计,都乐的市值将达到 20 亿美元。

四、7/28/2021(三):语言学习教育平台:Duolingo, Inc.(DUOL)

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Duolingo, Inc.(NASDAQ:DUOL)创立于2011年,总部位于美国宾夕法尼亚州Pittsburgh,全职雇员400人,是一个语言学习教育平台,提供近 40 种不同语言的 98 门课程。

2021年7月19日,Duolingo, Inc.宣布计划于7月28日以85-95美元的价格发行510万股募资4.6亿美金,Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Securities, Barclays, Evercore ISI, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

五、7/28/2021(三):教育软件提供商:PowerSchool Holdings(PWSC)

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PowerSchool Holdings, Inc.(NYSE:PWSC)创立于1997年,总部位于美国加利福尼亚州Folsom,全职雇员2,905人,PowerSchool是北美K-12教育基于云的软件的领先提供商。

2021年7月19日,PowerSchool Holdings公司计划于7月28日以 18 至 20 美元的价格发行 3,950 万股股票,筹资 7.5 亿美元。 新投资者Canada Pension Plan Investment Board和 Select Equity Group 已表示将在此次发行中发行价值高达 3.5 亿美元的股票(占交易的 47%)。 以拟议的发行价中点计,PowerSchool Holdings 的市值将达到 37 亿美元。

六、7/28/2021(三):基于云的金融软件提供商:MeridianLink(MLNK)

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MeridianLink, Inc.(NYSE:MLNK)创立于1998年,总部位于美国加州Costa Mesa,全职雇员544人,是一家为金融机构提供基于云的软件解决方案的公司。

2021年7月19日,MeridianLink宣布计划于7月28日以 24 美元至 26 美元的价格发行 1200 万股,筹资 3 亿美元。 新投资者 Darlington Partners Capital Management 已表示将在此次发行中发行价值高达 5000 万美元的股票。 以拟议的发行价中点计,MeridianLink 的市值将达到 21 亿美元。 BofA Securities, Credit Suisse, Barclays, Citi and Raymond James是该交易的联合账簿管理人。

七、7/28/2021(三):智能家居集成公司:Snap One Holdings(SNPO)

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Snap One Holdings, Inc.(NASDAQ:SNPO)创立于2017年,总部位于美国北卡罗来纳州Charlotte,全职雇员1,302人,是一家为专业集成商提供智能家居产品和服务的公司。

2021年7月19日,Snap One Holdings公司计划宣布于7月28日以 18 至 21 美元的价格发行 1390 万股股票,筹集 2.7 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Snap One Holdings 的市值将达到 15 亿美元。 Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, Raymond James, Truist Securities, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

八、7/29/2021(四):美股免佣券商:罗宾侠Robinhood Markets Inc.(HOOD)

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罗宾侠(罗宾汉)Robinhood Markets Inc.(NASDAQ:HOOD)创立于2013年4月18日,总部位于美国加利福尼亚州门洛帕克,全职雇员2100人,是一家总部位于美国的金融服务公司,总部位于加利福尼亚州门洛帕克,也是全球最大的免佣美股券商,但不支持中国用户开户。

2021年7月19日,Robinhood Markets公司计划于7月29日以 38 美元至 42 美元的价格发行 5500 万股,筹资 22 亿美元。 新投资者 Salesforce 已表示将在此次发行中发行价值高达 1.5 亿美元的股票(占交易的 7%)。 Robinhood 预计承销商将保留通过 Robinhood 应用程序为客户提供的约 20-35% 的股份。 以拟议的发行价中点计,Robinhood Markets 的完全稀释市值将达到 368 亿美元,或基本市值为 334 亿美元。

九、7/29/2021(四):以色列电子商务反欺诈独角兽:Riskified Limited(RSKD)

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Riskified Limited(NYSE:RSKD)由 Assaf Feldman和Eido Gal于2012年创立于以色列特拉维夫,总部位于美国纽约市纽约市,全职雇员615人,Riskified 通过使其安全、可访问和无摩擦,使企业能够充分发挥电子商务的潜力。

2021年7月19日,Riskified Limited宣布计划于7月29日以 18 至 20 美元的价格发行 1750 万股股票,筹资 3.33 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Riskified 的市值将达到 31 亿美元。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, KeyBanc Capital Markets, Piper Sandler, Truist Securities, and William Blair 是该交易的联合账簿管理人。

十、7/29/2021(四):户外烧烤设备制造商销售商:Traeger Inc.(COOK)

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Traeger Inc.(NYSE:COOK)创立于1987年,商号Traeger Pellet Grills,总部位于美国犹他州Salt Lake City,全职雇员35人,是一家户外木头烧烤烤炉制造商和销售商(行业龙头Weber)。

2021年7月21日,Traeger公司计划于7月29日以 16 至 18 美元的价格发行 2350 万股股票,筹资 4 亿美元。以拟议的发行价中点计,Traeger 的市值将达到 22 亿美元。Morgan Stanley, Jefferies, Baird, William Blair, Credit Suisse, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Piper Sandler, Stifel, and Telsey Advisory Group是该交易的联合账簿管理人。

十一、7/29/2021(四):专业融资解决方案:Preston Hollow Community Capital(PHCC)

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Preston Hollow Community Capital Inc.(NYSE:PHCC)创立于2014年,总部位于美国德州Dallas,全职雇员35人,是一家为社会和经济项目提供专门融资的公司,是为美国当地社区具有重大社会和经济重要性的项目提供专业影响力融资解决方案的市场领导者。

2021年7月21日,Preston Hollow Community Capital公司宣布计划以 18 至 20 美元的价格发行 1,050 万股股票,筹资 2 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Preston Hollow Community Capital 的市值将达到 23 亿美元。 J.P. Morgan, Barclays, UBS Investment Bank, and Piper Sandler是此次交易的联合账簿管理人。

十二、7/29/2021(四):罕见病生物技术公司:Rallybio, Inc.(RLYB)

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Rallybio, Inc.(NASDAQ:RLYB)创立于2018年,总部位于美国康涅狄格州Farmington,全职雇员22人,是一家为罕见疾病开发抗体疗法的I期临床阶段的生物技术公司。

2021年7月22日,Rallybio, Inc.宣布计划于7月29日以 13 至 15 美元的价格发行 580 万股股票,筹资 8100 万美元。 以拟议的发行价中点计,Rallybio 的市值将达到 4.65 亿美元。 Jefferies、Cowen 和 Evercore ISI 是此次交易的联合账簿管理人。

十三、7/29/2021(四):疫苗生物技术公司:Icosavax, Inc.(ICVX)

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Icosavax, Inc.(NASDAQ:ICVX)创立于2017年,总部位于美国华盛顿州西雅图,全职雇员22人,是一家生物制药公司,利用公司创新的病毒样颗粒 (VLP) 平台技术开发针对传染病的疫苗,最初专注于威胁生命的呼吸道疾病。

2021年7月22日,Icosavax, Inc.宣布计划于7月29日通过以 14 至 16 美元的价格发行 1000 万股股票来筹集 1.5 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Icosavax 的市值将达到 5.9 亿美元。 Jefferies、Cowen、Evercore ISI 和 William Blair 是该交易的联合账簿管理人。

十四:7/30/2021(五):荷兰外播视频广告发明者和领先原生视频广告市场:Teads(TEAD)

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Teads(NASDAQ:TEAD)创立于2006年,总部位于荷兰Amsterdam,美国总部位于纽约州纽约市,全职雇员803人,是一家提供买方和卖方的数字广告平台,Teads US 发明了外播视频广告,是全球第一的视频广告市场。

2021年7月21日,Teads公司宣布计划于7月30日以 18 美元至 21 美元的价格发行 3850 万股,筹资 7.51 亿美元。 以拟议的发行价中点计,Teads 的市值将达到 46 亿美元。 Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citi, JMP Securities, Raymond James, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

十五:7/30/2021(五):全球最大储能解决方案供应商之一:Clarios International(BTRY)

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Clarios International, Inc.(NYSE:BTRY)创立于1885年,前称Johnson Controls Battery Group, Inc.,是江森自控旗下的汽车电池业务,于2019年以132亿美金出售给私募股权公司Brookfield Asset Management 和 Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ),总部位于美国威斯康辛州Milwaukee,全职雇员16,505人,是一家先进的储能解决方案和电池技术开发、制造和分销公司。

2021年7月20日,Clarios International公司计划于7月30日以 17 至 21 美元的价格发行 8,810 万股股票,筹资 17 亿美元。 保荐人打算在此次发行中购买价值 5 亿美元的股份(交易的 30%)。 该公司计划通过同时向 GIC 进行的私人配售再筹集 2.5 亿美元。 它还计划同时发行 1000 万股 A 系列强制性可转换优先股。 在拟议范围的中点,Clarios International 的市值将达到 97 亿美元。

十六:7/30/2021(五):癌症细胞疗法公司:In8bio, Inc.(INAB)

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In8bio, Inc.(NASDAQ:INAB)创立于2016年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员7人,主要科学研究位于阿拉巴马州伯明翰,全职雇员7人,是一家处于临床阶段的生物技术公司,致力于通过采用同种异体,自体和基因修饰的γ-δT细胞开发用于治疗癌症(包括实体瘤)的创新疗法。

2021年7月22日,In8bio, Inc.最新计划于7月30日以 10 至 12 美元的价格发行 400 万股股票,筹资 4400 万美元。以拟议的发行价中点计,IN8bio 的市值将达到 2.15 亿美元。In8bio, Inc.(NASDAQ:INAB)在纳斯达克上市,股票代码为INAB。 Cowen,Stifel和Mizuho Securities是该交易的联合账簿管理人。

十七:7/30/2021(五) 房地产投资信托公司(REIT公司):Rox Financial LP(ROXA)

Rox Financial LP(AMEX:ROXA)创立于2020年,又称ROX LP,总部位于美国纽约州纽约市,是一家新成立的特拉华州系列有限合伙企业,旨在扩大获得差异化商业房地产投资机会的机会。

Rox Financial LP计划于2021年7月30日IPO上市登录美交所,发行价10美元,发行830万股,募资8300万美元,UBS Investment Bank/ RBC Capital Markets/ Piper Sandler/ B. Riley Securities承销。

十八:7/30/2021(五)商用阶段人工晶状体供应商:RxSight, Inc.(RXST)

RxSight, Inc.(NASDAQ:RXST)创立于1997年,前称 Calhoun Vision,总部位于美国加州Aliso Viejo,全职雇员171人,是一家医疗器械公司,提供人工晶状体和白内障手术解决方案。

2021年7月26日,RxSight宣布计划通过以 16 至 18 美元的价格发行 740 万股股票来筹集 1.25 亿美元。 以拟议的发行价中点计,RxSight 的市值将达到 4.77 亿美元。 J.P. Morgan, BofA Securities, SVB Leerink, Wells Fargo Securities 和 BTIG 是此次交易的联合账簿管理人。

十九:7/30/2021(五)临床前生物技术公司:Ocean Biomedical(OCEA)

Ocean Biomedical, Inc.(NASDAQ:OCEA)创立于2019年,总部位于美国罗得岛州Providence,全职雇员9人,是一家开发癌症、感染和其他疾病疗法的临床前生物技术公司。

2021年7月26日,Ocean Biomedical最新计划通过以 7 至 9 美元的价格发行 630 万股股票来筹集 5000 万美元。 该公司此前曾申请以 14 至 17 美元的价格发行 320 万股股票。 按修订后的发行价和发行量范围,Ocean Biomedical 将筹集相同金额的收益,但市值较之前降低了43%至2.88亿。

二十:7/30/2021(五)口服胶囊开发商:Rani Therapeutics(RANI)

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Rani Therapeutics, Inc.(NASDAQ:RANI)创立于2012年,总部位于美国加州San Jose,全职雇员71人,是一家临床阶段的生物治疗公司,推进技术以促进口服生物制剂的开发,公司相信这有可能改变医学并改善患者的治疗效果。

2021年7月26日,Rani Therapeutics宣布计划以 14 至 16 美元的价格发行 670 万股股票,筹资 1 亿美元。 在拟议范围的中点,Rani Therapeutics 的市值将达到 7.24 亿美元。 BofA Securities, Stifel, Cantor Fitzgerald, and Canaccord Genuity是此次交易的联合账簿管理人。

二一:7/30/2021(五)基因治疗生物技术公司:欧米伽治疗公司Omega Therapeutics(OMGA)

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欧米伽治疗公司Omega Therapeutics, Inc.(NASDAQ:OMGA)创立于2016年,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员60人,Omega Therapeutics的目标是开创一类新的 DNA 序列靶向、mRNA 编码疗法,从根本上改变为患者服务的人类医学。

2021年7月26日,Omega Therapeutics宣布计划以 16 至 18 美元的价格发行 740 万股股票,筹资 1.26 亿美元。 在拟议范围的中点,Omega Therapeutics 的市值将达到 8.66 亿美元。 Goldman Sachs, Jefferies, Piper Sandler 和 Wedbush PacGrow是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的21只美股新股,预祝大家投资顺利!

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