2021.9.13-9.17美股IPO预告:神仙打架,大牛云集,行业巨头,不容错过!

经历了连续3周的沉寂,美股的IPO市场终于再度爆发!本周,美股市场将有10家公司IPO上市,且大都有可圈可点之处,喜欢参与IPO的玩家不要错过了!

目前,可以打新的券商有Fidelity和TD Ameritrade,都可以参与其中几家公司的认购。无法参与打新的朋友,上市后,也是有很多投资机会。话不多说,下面为大家介绍本周IPO的公司。

一、9/14/2021(二)IPO公司

1、体育博彩数据及分析提供商:Sportradar Group(SRAD)

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Sportradar Group AG(NASDAQ:SRAD)创立于2000年8月,总部位于瑞士圣加仑(St. Gallen),是一家跨国公司,全职雇员2366人,负责收集和分析体育数据,为博彩公司,国内外体育联合会和媒体公司提供服务。截至2020年11月,公司在全球24个国家/地区拥有35个办事处,其中包括纽约市,拉斯维加斯,伦敦,特隆赫姆,慕尼黑,卢布尔雅那,悉尼和新加坡。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月,Sportradar Group的收入为 5.76 亿美元。

2021年2月,据Sportico报道,Sportradar讨论以估值在100至120亿美元之间进行SPAC合并上市。Sportico报道,100亿美元的估值比去年夏天的Sportradar的估值为80亿美元增加了25%。相比之下,DraftKings在2019年12月与SBTech和Diamond Eagle Acquisition Corp.(DEAC)的三方合并的估值为33亿美元。2021年3月2日,彭博报道,Sportradar AG正在与特殊目的收购公司Horizon Acquisition Corporation II(NYSE:HZON)洽谈合并从而上市。

2021年8月17日,为体育博彩业提供产品和服务的 Sportradar Group 周二向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。2021年9月7日,Sportradar Group公司宣布计划于9/14/2021以 25 至 28 美元的价格发行 1,900 万股股票,筹资 5.04 亿美元。 该公司计划向 Eldridge、与 Radcliff Management 关联的实体和其他投资者同时进行私人配售,另外筹集 1.59 亿美元。 在拟议范围的中点,Sportradar Group 的市值将达到 294 亿美元。J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Deutsche Bank, Jefferies, and Canaccord Genuit 是该交易的联合账簿管理人。

二、9/15/2021(三)IPO公司

1、医疗智能平台提供商:Definitive Healthcare(DH)

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Definitive Healthcare(NASDAQ:DH)创立于2011年,总部位于美国马萨诸塞州Framingham,全职雇员625人,是一家提供 SaaS 平台以帮助医疗保健公司商业化的公司。

2021年8月20日,提供 SaaS 平台以帮助医疗保健公司商业化的 Definitive Healthcare 于周五向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。 Definitive Healthcare计划在纳斯达克上市,股票代码为 DH。

2021年9月7日,Definitive Healthcare公司计划于9/15/2021以 21 至 24 美元的价格发行 1,560 万股股票,筹资 3.5 亿美元。 新投资者BlackRock和Capital World打算在此次发行中购买价值 8000 万美元的股票(占交易的 23%)。 在提议范围的中点,Definitive Healthcare 的市值将达到 47 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, and Deutsche Bank是此次交易的联合账簿管理人。

2、瑞士跑鞋和运动服装品牌IPO:On Holding AG(ONON)

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On Holding AG(NYSE:ONON)创立于2010年,商号On Running,总部位于瑞士Zürich,全职雇员883人,是一家瑞士跑鞋和运动服装品牌。On 相信它是世界上规模增长最快的体育运动公司之一,从成立到 2020 年,其净销售额的复合年增长率为 85%。该公司已在 60 多个国家/地区建立了全球客户群,包括德国、 美国、日本、中国和巴西。 它在全球约 8,100 家零售店有选择性的批发业务,并且还通过直接面向消费者的渠道开展业务。

2021年8月23日,瑞士跑鞋和运动服装品牌 On Holding 周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。On Holding计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 ONON。 On Holding 于 2021 年 6 月 4 日以保密方式提交。

2021年9月7日,On Holding公司宣布计划于9/15/2021以 18 至 20 美元的价格发行 3,110 万股,筹资 5.91 亿美元。 在建议范围的中点,On Holding 的市值将达到 120 亿美元。Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company, UBS Investment Bank, and Credit Suisse 是该交易的联合账簿管理人。

3、领先的优质全球技术咨询公司:思特沃克Thoughtworks Holding Inc.(TWKS)

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思特沃克控股公司Thoughtworks Holding Inc.(NASDAQ:TWKS),前称图灵控股公司Turing Holding, Inc.,创立于1993年,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥,全职雇员9000人,是一家领先的优质全球技术咨询公司,整合战略、设计和软件工程,使全球的企业和技术颠覆者能够作为现代数字企业蓬勃发展。

2021年8月20日,提供软件开发和咨询服务的Turing Holding(Thoughtworks)于周五向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请(占位符,我们预计可能达到5亿美金)。Thoughtworks计划在纳斯达克上市,股票代码为 TWKS。 Thoughtworks 于 2021 年 6 月 14 日秘密提交。

2021年9月7日,Thoughtworks公司宣布计划于9月15日以 18 美元至 20 美元的价格发行 3680 万股股票,筹集 7 亿美元。 现有股东 Neuberger Berman 已表示将认购价值高达 7000 万美元的股票。 在拟议范围的中点,Thoughtworks 将获得 64 亿美元的完全摊薄市值和 66 亿美元的企业价值。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, BofA Securities, Citigroup, RBC Capital Markets 和 HSBC是该交易的联合账簿管理人。

4、汽车穿梭咖啡零售商:荷兰兄弟咖啡Dutch Bros AG(BROS)

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荷兰兄弟咖啡公司Dutch Bros AG(NYSE:BROS)创立于1992年,总部位于美国俄勒冈州Grants Pass,全职雇员7,876人,是一家拥有 470 多家门店的汽车穿梭咖啡和饮料零售商(咖啡店&饮料店)。

2021年8月20日,Dutch Bros周五向美国证券交易委员会提交了至多 1 亿美元的首次公开募股申请。 荷兰兄弟咖啡计划在纽约证券交易所上市,代码为 BROS。 Dutch Bros 于 2021 年 6 月 11 日秘密提交了申请。

2021年9月7日,Dutch Bros公司宣布计划于9/15/2021以 18 至 20 美元的价格发行 2110 万股股票,筹资 4 亿美元。 在拟议范围的中点,Dutch Bros 的市值将达到 33 亿美元。BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies, Barclays, Piper Jaffray, Baird 和 William Blair是该交易的联合账簿管理人。

5、基于移动应用程序提供按需燃料配送及移动加油公司:EzFill Holdings(EZFL)

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EzFill Holdings, Inc.(NASDAQ:EZFL)创立于2019年,总部位于美国佛罗里达州Miami,全职雇员37人,EzFill Holdings 通过在南佛罗里达州的移动应用程序提供按需燃料输送服务。

2021年6月1日,EzFill Holdings公司计划以 4 美元的价格发行 630 万股,筹资 2500 万美元。 按照提议的价格,EzFill Holdings 的市值将达到 1.04 亿美元。 EzFill Holdings计划在纳斯达克上市,代码为 EZFL。 该公司于 2020 年 11 月 27 日秘密提交了申请。

2021年9月9日,EzFill Holdings公司宣布计划于9/15/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价4美元,发行630万股,募资2500万美元,ThinkEquity 是该交易的唯一簿记管理人。

6、商用阶段外科手术机器人公司:PROCEPT BioRobotics Corporation(PRCT)

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PROCEPT BioRobotics Corporation(NASDAQ:PRCT)由 Dr. Nikolai Aljuri 和 Rodney Perkins 创立于2009年,总部位于美国加州Redwood City,全职雇员205人,是一家商用阶段的外科机器人公司,通过开发泌尿外科的变革性解决方案来实现更好的患者护理。

2021年8月18日,制造用于微创泌尿外科手术的手术机器人系统公司PROCEPT BioRobotics Corporation于周三向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请(占位符)。 PROCEPT BioRobotics计划在纳斯达克上市,股票代码为 PRCT。

2021年9月8日,制造用于微创泌尿外科手术的手术机器人系统的PROCEPT BioRobotics于周三宣布了 IPO 条款。PROCEPT BioRobotics公司计划以 22 至 24 美元的价格发行 550 万股股票,筹资 1.27 亿美元。 在拟议范围的中点,PROCEPT BioRobotics 的市值将达到 11 亿美元。BofA Securities, Goldman Sachs, Cowen, Guggenheim Securities, and SVB Leerink 是此次交易的联合账簿管理人。

7、免疫生物技术公司:DICE Therapeutics(DICE)

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DICE Therapeutics, Inc.(NASDAQ:DICE)创立于2013年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员32人,是一家为慢性免疫疾病开发口服小分子疗法的第一阶段生物技术公司。

2021年8月25日,DICE Therapeutics 周三向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。DICE Therapeutics计划在纳斯达克上市,股票代码为 DICE。 BofA Securities、SVB Leerink 和 Evercore ISI 是此次交易的联合账簿管理人。

2021年9月9日,DICE Therapeutics公司宣布计划与9月15日以 15 ~ 17 美元的价格发行 1000 万股股票,筹资 1.6 亿美元。 在拟议范围的中点,DICE Therapeutics 的市值将达到 5.5 亿美元。

8、肿瘤生物技术公司:Tyra Biosciences(TYRA)

Tyra Biosciences, Inc.(NASDAQ:TYRA)创立于2018年,总部位于美国加州Carlsbad,全职雇员18人,是一家开发癌症 FGFR 抑制剂的临床前生物技术公司。

021.9.13-9.17美股IPO预告:神仙打架,大牛云集,行业巨头,不容错过!"

2021年8月20日,Tyra Biosciences周五向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。公司计划在纳斯达克上市,股票代码为 TYRA。 Tyra Biosciences 于 2021 年 5 月 28 日保密提交。BofA Securities, Jefferies 和 Cowen 是该交易的联合账簿管理人。

2021年9月9日,Tyra Biosciences公司宣布计划于9/15/2021以 14 至 16 美元的价格发行 670 万股股票,筹资 1.01 亿美元。 在拟议范围的中点,Tyra Biosciences 的市值将达到 5.84 亿美元。

三、9/16/2021(四)IPO公司

1、跨国身份和访问管理软件公司:ForgeRock, Inc.(FORG)

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ForgeRock, Inc.(NYSE:FORG)成立于2010年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员758人,公司帮助使数字经济成为可能——ForgeRock 支持数十亿个身份,帮助人们简单安全地访问互联世界——从购物和银行业务到访问公司网络以完成工作。

2021年8月23日,为企业提供身份管理平台的 ForgeRock 周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。ForgeRock计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 FORG。 ForgeRock 于 2021 年 5 月 17 日秘密提交。

2021年9月7日,ForgeRock公司宣布计划9/16/2021以 21 至 24 美元的价格发行 1100 万股股票,筹资 2.48 亿美元。 在拟议范围的中点,ForgeRock 的市值将达到 21 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Mizuho Securities, and HSBC是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的10家公司,预祝大家投资顺利!

本文不作为投资建议!

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