2021.9.20-9.24美股IPO预告:如火如荼,13家公司上市,关注Freshworks, Toast, Remitly和Clearwater

上周IPO大爆发之后,本周美股IPO市场将继续延续上周的热情——共有13家新公司IPO上市,且大都有可圈可点之处,非常值得关注。

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正文:

一、9/22/2021(三)IPO新股

1、企业SaaS客户参与解决方案提供商独角兽:Freshworks Inc.(FRSH)

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Freshworks Inc.(NASDAQ:FRSH)创立于2010年,总部位于美国加州San Mateo,全职雇员2,500人,Freshworks 为企业提供 SaaS 客户参与解决方案。

2021年8月27日,提供基于云的客户支持平台的 Freshworks 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元(占位符)的资金。Freshworks 计划在纳斯达克上市,股票代码为 FRSH。

2021年9月13日,Freshworks公司宣布计划于9/22/2021以 28 至 32 美元的价格发行 2850 万股股票,筹资 8.55 亿美元。 在拟议范围的中点,Freshworks 的市值将达到 96 亿美元。 Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Jefferies, and Barclays是此次交易的联合账簿管理人。

2、多合一POS和餐厅管理平台独角兽:Toast, Inc.(TOST)

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Toast, Inc.(NYSE:TOST)创立于2011年,总部位于美国马萨诸塞州Boston,全职雇员2200人,是一个多合一的销售点(POS)和餐厅管理平台,适用于餐饮服务和酒店领域的企业。

2021年8月27日,为餐厅提供移动和数字支付处理及其他服务的 Toast 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元(占位符,我们预计可能筹集至多10亿美金)。 Toast计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 TOST。

2021年9月13日,Toast公司宣布计划于9/22/2021以 30 至 33 美元的价格发行 2170 万股股票,筹资 6.85 亿美元。 IPO 流通量仅占已发行基本股的 4.4%。 在拟议范围的中点,Toast 的市值将达到 179 亿美元。 Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, KeyBanc Capital Markets, William Blair 和 Piper Sandler 是此次交易的联合账簿管理人。

3、在线时尚平台:a.k.a. Brands Holding(AKA)

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二、9/23/2021(四)美股IPO预告

1、差异化包装食品公司:Sovos Brands(SOVO)

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Sovos Brands, Inc.(NASDAQ:SOVO)创立于2017年,总部位于美国科罗拉多州Louisville,全职雇员615人,Sovos Brands 是美国规模增长最快的食品公司,专注于收购和建立颠覆性的增长品牌,为当今的消费者带来适合他们生活方式的美味食品。

2021年8月27日,销售包括 Rao’s 和 noosa 在内的优质食品品牌的 Sovos Brands 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元(占位符,我们预计可能募集至多4亿美金)。Sovos Brands计划在纳斯达克上市,股票代码为 SOVO。 Sovos Brands 于 2021 年 4 月 16 日保密提交。

2021年9月14日,Sovos Brands公司宣布计划于9/23/2021以 14 至 16 美元的价格发行 2330 万股股票,筹资 3.5 亿美元。 在拟议范围的中点,Sovos Brands 的市值将达到 15 亿美元。 J.P. Morgan、Goldman Sachs、BofA Securities、Credit Suisse、Barclays、UBS Investment Bank、Cowen、Piper Sandler、Stifel 和 William Blair 是该交易的联合账簿管理人。

2、提供背景筛查和身份验证的招聘解决方案提供商:Sterling Check(STER)

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Sterling Check, Inc.(NASDAQ:STER)创立于2015年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员5,200人,是全球领先的技术支持背景和身份验证服务提供商。

2021年8月27日,提供背景筛查和身份验证软件解决方案的 Sterling Check 于周五向 SEC 提交了IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元(占位符)。Sterling Check计划在纳斯达克上市,股票代码为 STER。

2021年9月13日,Sterling Check公司宣布计划于9/23/2021以 20 至 22 美元的价格发行 1430 万股股票,筹资 3 亿美元。 在拟议范围的中点,Sterling Check 的市值将达到 21 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc Capital Markets, Nomura Securities 和 Stifel是此次交易的联合账簿管理人。

3、加拿大消费品公司:Knowlton Development Corporation Inc.(KDC)

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Knowlton Development Corporation Inc.(NYSE:KDC)创立于1990年,总部位于加拿大Longueuil,全职雇员11,700人,是消费品行业的合同制造商和定制配方商。

2021年7月12日,Knowlton Development Corporation Inc.周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。 该公司计划在多伦多证券交易所双重上市,代码为“KDC”。Knowlton Development于 2021 年 4 月 19 日秘密提交了文件。Knowlton Development计划在纽约证券交易所上市,代码为 KDC。

2021年9月14日,Knowlton Development Corporation宣布计划于9/23/2021以 13 至 15 美元的价格发行 5,710 万股股票,筹集 8 亿美元。 在拟议范围的中点,诺尔顿发展的市值将达到 31 亿美元。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, BofA Securities, Guggenheim Securities, Jefferies, Morgan Stanley 和 RBC Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。

4、全球转账汇款公司:Remitly Global(RELY)

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Remitly Global, Inc.(NASDAQ:RELY)创立于2011年,总部位于美国华盛顿州西雅图,全职雇员1,600人,是一家为国际汇款提供移动支付服务的公司。

2021年8月30日,为国际汇款提供移动支付服务的 Remitly Global 周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以筹集高达 1 亿美元的资金。Remitly计划在纳斯达克上市,股票代码为 RELY。 Remitly Global 于 2021 年 6 月 9 日保密提交。

2021年9月14日,Remitly Global宣布计划于9/23/2021以 38 美元至 42 美元的价格发行 1220 万股,筹资 4.87 亿美元。 该公司计划通过向现有股东 PayU Global 同时进行的私募再筹集 2500 万美元。 在提议范围的中点,Remitly Global 的市值将达到 75 亿美元。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

5、珠宝零售商:Brilliant Earth Group(BRLT)

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Brilliant Earth Group, Inc.(NASDAQ:BRLT)创立于2005年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员359人,是一家以数字为先的创新型珠宝公司,也是道德采购的高级珠宝的全球领导者。

2021年8月30日,Brilliant Earth Group周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Brilliant Earth计划在纳斯达克上市,股票代码为 BRLT。 Brilliant Earth Group 于 2021 年 6 月 11 日秘密提交了申请。

2021年9月14日,Brilliant Earth Group公司宣布计划于9/23/2021以 14 至 16 美元的价格发行 1670 万股股票,筹资 2.5 亿美元。 在拟议范围的中点,Brilliant Earth Group 的市值将达到 14 亿美元。J.P. Morgan, Credit Suisse, Jefferies 和 Cowen是该交易的联合账簿管理人。

6、客户参与软件提供商:EngageSmart, Inc.(ESMT)

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EngageSmart, Inc.(NASDAQ:ESMT)创立于2018年,总部位于美国马萨诸塞州Braintree,全职雇员690人,是垂直定制的客户参与软件和集成支付功能的领先供应商。

2021年8月27日,提供 SaaS 客户参与和支付软件解决方案的 EngageSmart 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金。EngageSmart计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 ESMT。 EngageSmart 于 2021 年 6 月 30 日保密提交。J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Raymond James, Truist Securities 和 William Blair是该交易的联合账簿管理人。

2021年9月13日,EngageSmart公司宣布计划于9/23/2021以 23 至 25 美元的价格发行 1460 万股,筹集 3.49 亿美元。 新投资者 Dragoneer Investment Group 已表示将购买 210 万股,占此次发行的 14%。 在拟议范围的中点,EngageSmart 的市值将达到 41 亿美元。

7、科学驱动的健康公司:Thorne Healthtech(THRN)

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Thorne Healthtech, Inc.(NASDAQ:THRN)创立于1984年,前称Thorne Research Inc.,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员440人,是一家以科学为导向的健康公司,开创了创新的解决方案和个性化的健康和福利方法,提供个性化膳食补充剂、营养品、保健品。

2021年7月16日,Thorne Healthtech于周五向美国证券交易委员会提交了高达 2 亿美元的IPO申请。 Thorne Healthtech计划在纳斯达克上市,股票代码为 THRN。 Thorne Healthtech 于 2021 年 4 月 19 日秘密提交了申请。

2021年9月13日,Thorne Healthtech公司宣布计划于9/23/2021以 13 至 15 美元的价格发行 900 万股股票,筹资 1.26 亿美元。 在拟议范围的中点,Thorne Healthtech 的市值将达到 8.92 亿美元。 BofA Securities、Cowen、Evercore ISI 和 RBC Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。

8、伦敦上市的加密矿业公司:Argo Blockchain(ARBK)

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Argo Blockchain(NASDAQ:ARBK)创立于2017年,总部位于英国伦敦,全职雇员6人,是一家专注于大规模加密采矿的区块链技术公司,在申请纳斯达克上市之前,该公司在伦敦证券交易所 (ARB) 和 OTCQX (ARBKF) 上市。

2021年8月19日,Argo Blockchain周四向美国证券交易委员会提交了高达 7500 万美元的IPO申请。 Argo Blockchain计划在纳斯达克上市,股票代码为 ARBK。 Jefferies and Barclays是此次交易的联合账簿管理人。

2021年9月14日,Argo Blockchain公司宣布计划于9/23/2021通过以 18.40 美元的价格发行 750 万股美国存托凭证来筹集 1.38 亿美元,这是其 9 月 10 日在 LSE Main (ARB) 上的股票收盘价。 按照提议的价格,Argo Blockchain 的市值将达到 8.55 亿美元。

三、9/24/2021(五)美股IPO预告

1、投资管理软件开发商:Clearwater Analytics Holdings(CWAN)

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Clearwater Analytics Holdings, Inc.(NYSE:CWAN)创立于2003年,总部位于美国爱达荷州Boise,全职雇员1,259人,Clearwater Analytics 是最值得信赖和最全面的投资会计和分析技术平台。

2021年8月30日,为投资会计和分析提供云原生软件的 Clearwater Analytics Holdings 周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Clearwater计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 CWAN。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, and William Blair是此次交易的联合账簿管理人。

2021年9月14日,Clearwater Analytics公司宣布计划于9/24/2021以 14 至 16 美元的价格发行 3000 万股股票,筹资 4.5 亿美元。 新投资者Wellington Management和内部人士 Dragoneer Investment Group 和 Durable Capital 表示将购买价值高达 1.5 亿美元的股票(占交易的 33%)。 在拟议范围的中点,Clearwater Analytics Holdings 的市值将达到 37 亿美元。

2、COVID-19测试设备及套件制造商:Cue Health(HLTH)

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Cue Health, Inc.(NASDAQ:HLTH)创立于2010年,总部位于美国加州San Diego,全职雇员1,254人,是一家健康技术公司,使命是实现个性化、主动和知情的医疗保健,让人们过上最健康的生活。

2021年9月1日,开发和销售针对 COVID-19 和其他疾病的分子家庭测试设备的Cue Health(HLTH)于周三向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Cue Health计划在纳斯达克上市,股票代码为 HLTH。 Cue Health 于 2021 年 4 月 19 日秘密提交了申请。

2021年9月15日,Cue Health公司计划以 15 至 17 美元的价格发行 1,250 万股股票,筹资 2 亿美元。 在拟议范围的中点,Cue Health 的市值将达到 24 亿美元。 Goldman Sachs, Morgan Stanley 和 Cowen 是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的13家公司,预祝大家投资顺利!

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