本周(2021/9/27-10/1)美股IPO预告:6家公司上市,2家直接上市(DPO)

本周(2021/9/27-10/1)截止目前共有6家公司发布IPO上市消息,其中2家是直接上市(DPO),下面为大家一一介绍。

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一、9/28/2021(二)上市新股:Amplitude(AMPL),直接上市

本周(2021/9/27-10/1)美股IPO预告:6家公司上市,2家直接上市(DPO)

Amplitude, Inc.(NASDAQ:AMPL)创立于2012年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员490人,Amplitude是一个产品智能平台,提供了数字产品工具,可帮助团队运营和发展业务。

2021年8月30日,为数字业务优化提供客户行为分析的 Amplitude 周一向美国证券交易委员会提交了股票注册申请,申请在纳斯达克直接上市(DPO)。 由于上市的 A 类股将由现有股东出售,因此公司不会筹集新资金。 Amplitude 没有披露其初始可交易流通量、参考价格或预期上市时间。2021 年第二季度,约有 146,000 股以 21 美元至 25 美元的价格在私人交易中出售,平均价为 22.70 美元。 如果该公司以 22.70 美元的价格上市,Amplitude 的市值将达到 29 亿美元。

Amplitude计划在纳斯达克上市,股票代码为 AMPL。 Amplitude 于 2021 年 6 月 21 日以保密方式提交。作为没有确定承诺发行的直接上市(DPO),该交易没有承销商; 取而代之的是,Morgan Stanley, BofA Securities, Citi, KeyBanc Capital Markets, Baird, UBS Investment Bank, and William Blair将担任财务顾问。

2021年9月13日,为数字业务优化提供客户行为分析的 Amplitude 预计将于 2021 年 9 月 28 日星期二在纳斯达克开始交易。注册股东计划出售最多 3540 万股 A 类股票。 在 2021 年第三季度(截至 9 月 10 日),约有 177,000 股以 21 美元至 43.57 美元的价格在私人交易中出售,VWAP 为 35.41 美元。 如果该公司以 35.41 美元的价格上市,Amplitude 的市值将达到 46 亿美元。

二、9/29/2021(三)上市新股:在线眼镜零售独角兽 Warby Parker(WRBY),直接上市

本周(2021/9/27-10/1)美股IPO预告:6家公司上市,2家直接上市(DPO)

Warby Parker(NYSE:WRBY),公司名JAND Inc.,由Andrew Hunt、David Gilboa、Jeffrey Raider 和 Neil Blumenthal创立于2010年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员2,759人,是一个生活方式品牌,旨在为消费者提供线上选购眼镜的平台,提供设计师眼镜、处方近视镜、太阳眼镜等。

2021年8月24日,提供眼科检查和视力测试的处方眼镜零售商Warby Parker于周二向美国证券交易委员会提交了股票登记申请,并计划在纽约证券交易所的直接上市(DPO)。 市的A类股将由现有股东出售; Warby Parker 不会在上市时筹集新资金。 该公司没有披露初始可交易流通量、参考价格或预计上市时间。Warby Parker计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 WRBY。 Warby Parker 于 2021 年 6 月 21 日秘密提交。作为没有确定承诺发行的直接上市(DPO),该交易没有承销商; 独二代之的是Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Allen & Company将担任财务顾问。

2021 年上半年,Warby Parker以 24.53 美元的价格在私人交易中出售了约 200 万股股票; 如果该公司以该价格上市,Warby Parker 的市值将达到 28 亿美元。

2021年9月9日,在网上和超过 145 家商店销售低成本处方眼镜的Warby Parker宣布预计将于 2021 年 9 月 29 日星期三在纽约证券交易所开始交易。注册股东计划出售最多 7770 万股 A 类股票。因是直接上市(DPO),并不涉及新股发行,股票将有现有股东出售。

三、9/29/2021(三)上市新股:投资管理软件提供商:Allvue Systems Holdings(ALVU)

本周(2021/9/27-10/1)美股IPO预告:6家公司上市,2家直接上市(DPO)

Allvue Systems Holdings, Inc.(NYSE:ALVU)创立于2007年,前称AltaReturn、Black Mountain Systems,总部位于美国佛罗里达州Coral Gables,全职雇员600人,是一家为投资经理提供基于云的软件解决方案的公司。2019 年 9 月,Black Mountain Systems 和 AltaReturn 合并成立了 Allvue。 将 Black Mountain 在数据聚合、流程管理和业务报告方面的丰富经验与 AltaReturn 为私人资本基金经理、管理员和家族办公室提供的解决方案相结合,Allvue 提供了一系列具有一流资产覆盖率的另类投资解决方案。

2021年9月3日,为投资经理提供基于云的软件解决方案的 Allvue Systems Holdings 于周五向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Allvue Systems计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 ALVU。 Allvue Systems Holdings 于 2021 年 4 月 30 日保密提交。

2021年9月20日,Allvue Systems公司计划于9月29日以 17 至 19 美元的价格发行 1530 万股股票,筹集 2.75 亿美元。 在拟议范围的中点,Allvue Systems Holdings 的市值将达到 17 亿美元。Goldman Sachs, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets 和 Truist Securities是该交易的联合账簿管理人。

四、9/30/2021(四)上市新股:修复及护发品牌 Olaplex Holdings(OLPX)

本周(2021/9/27-10/1)美股IPO预告:6家公司上市,2家直接上市(DPO)

Olaplex Holdings, Inc.(NASDAQ:OLPX)创立于2014年,总部位于美国加州Santa Barbara,全职雇员82人,OLAPLEX 是Advent International旗下的、创新的、以科学为基础的、技术驱动的美容公司。

2021年8月27日,提供含有专利修复成分的美发产品的 Olaplex Holdings 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Olaplex计划在纳斯达克上市,股票代码为 OLPX。

2021年9月20日,Olaplex Holdings公司宣布计划以 14 至 16 美元的价格发行 6,700 万股股票,筹资 10 亿美元。 在拟议范围的中点,Olaplex Holdings 的市值将达到 104 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Evercore ISI, Jefferies, and Raymond James是此次交易的联合账簿管理人。

五、9/30/2021(四)上市新股:医疗保健 IT 平台 Healthcare Triangle(HCTI)

本周(2021/9/27-10/1)美股IPO预告:6家公司上市,2家直接上市(DPO)

医疗保健三角公司Healthcare Triangle, Inc.(NASDAQ:HCTI)创立于2019年,总部位于美国加州Pleasanton,全职雇员69人,是一家医疗保健信息技术公司,专注于在云服务、数据科学以及医疗保健和生命科学行业的专业和托管服务领域推进创新的行业转型解决方案。

2021年8月30日,提供数据科学和支持人工智能的医疗保健信息解决方案的 Healthcare Triangle 周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 5000 万美元。Healthcare Triangle计划在纳斯达克上市,股票代码为 HCTI。

2021年9月23日,Healthcare Triangle宣布计划于9/30/2021 IPO上市,发行价4.5-5.5美元,发行800万股,募资4000万美元,EF Hutton 是该交易的唯一账簿管理人。

六、10/1/2021(五)上市新股:餐厅运营商 First Watch Restaurant Group(FWRG)

本周(2021/9/27-10/1)美股IPO预告:6家公司上市,2家直接上市(DPO)

First Watch Restaurant Group(NASDAQ:FWRG)创立于1983年,总部位于美国佛罗里达州Bradenton,全职雇员8,000人,是一家屡获殊荣的日间概念餐厅公司,供应使用新鲜食材定制的早餐、早午餐和午餐。

2021年9月7日,First Watch Restaurant Group周二向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。First Watch计划在纳斯达克上市,股票代码为 FWRG。 First Watch Restaurant Group 于 2020 年 1 月 8 日秘密提交了申请。

2021年9月22日,First Watch Restaurant Group公司宣布计划以 17 至 20 美元的价格发行 950 万股股票,筹资 1.75 亿美元。 在拟议范围的中点,First Watch Restaurant Group 的市值将达到 11 亿美元。BofA Securities, Goldman Sachs, Jefferies, Barclays, Citigroup, Piper Sandler, Cowen, Guggenheim Securities, and Stifel是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的6家公司,预祝大家投资顺利!

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