本周(10.11-10.15)美股IPO预告:关注AvidXchange(AVDX)和GITLAB(GTLB)

本周(2021.10.11-10.15)截止目前共有6家公司发布IPO上市信息,其中最值得关注的包括AvidXchange(AVDX)和GITLAB(GTLB)。

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1、10/11/2021(一)注意力缺陷和多动障碍药物开发商 Cingulate Therapeutics(CING)

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Cingulate Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CING)创立于2013年,总部位于美国堪萨斯州Kansas City,全职雇员13人,是一家临床阶段的生物制药公司,使用公司专有的精确定时释放(Precision Timed Release,PTR)药物输送平台技术来构建和推进下一代药物产品的管道,旨在改善患有频繁诊断疾病的患者的生活,这些疾病的特点是繁重的每日给药方案和次优的治疗结果。

2021年9月9日,Cingulate于周四向美国证券交易委员会提交了高达 5800 万美元的IPO申请。Cingulate计划在纳斯达克上市,股票代码为 CING。

2021年9月27日,Cingulate Therapeutics公司计划与10月11日以 10 至 12 美元的价格发行 450 万股股票,筹资 5000 万美元。 在拟议范围的中点,Cingulate 的市值将达到 2.25 亿美元。Oppenheimer & Co.、Ladenburg Thalmann 和 Brookline Capital Markets 是此次交易的联合账簿管理人。

2、10/11/2021(一)医疗保健文档软件提供商:Augmedix(AUGX)

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Augmedix, Inc.(NASDAQ:AUGX)创立于2013年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员618人,Augmedix为医疗保健行业提供远程文档软件开发,在递交NASDAQ IPO上市申请前,公司在 OTCQX (AUGX) 上市。

2021年10月4日,Augmedix公司计划于10月11日以 6 美元的价格发行 670 万股股票来筹集 4000 万美元。 现有股东 Redmile Group、DCM 和 McKesson Ventures 以及新投资者 LifeSci Venture Partners 打算在此次发行中购买价值 800 万美元的股票(交易的 20%)。 按照提议的价格,Augmedix 的市值将达到 2.41 亿美元。

3、10/13/2021(三)中端市场企业 B2B 计费和支付软件平台独角兽:AvidXchange(AVDX)

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AvidXchange, Inc.(NASDAQ:AVDX)创立于2000年,总部位于美国北卡罗来纳州Charlotte,全职雇员1500人,是一家为中间市场企业及其供应商提供应付账款自动化软件和支付解决方案的领先供应商。

2021年10月4日,AvidXchange Holdings公司宣布计划于10月13日以 21 至 23 美元的价格发行 2200 万股股票,筹资 4.84 亿美元。 现有股东 Capital Group 和新投资者 BlackRock 和 Neuberger Berman 打算在此次发行中购买价值 1.4 亿美元的股票(占交易的 29%)。 在提议范围的中点,AvidXchange 的市值将达到 43 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, and Barclays是此次交易的联合账簿管理人。

2021年10月8日,AvidXchange公司最新计划于10月13日通过以 23 至 25 美元的价格发行 2200 万股股票来筹集 5.28 亿美元。 该公司此前曾申请以 21 至 23 美元的价格发行相同数量的股票。 在修订范围的中点,AvidXchange 的募集资金将比之前预期的多 9%。

4、10/14/2021(四)基于Git的完全集成的软件开发平台:极狐公司GitLab Inc.(GTLB)

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极狐公司GitLab Inc.创立于2014年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员1350人,公司开发了GitLab,是一款基于 Git 的完全集成的软件开发平台,GitLab还具有wiki以及在线编辑、issue跟踪功能、CI/CD 等功能。

2021年9月17日,为程序员提供软件开发和协作工具的 GitLab 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金(占位符,我们预计最高可能募集高达7.5亿美金)。GitLab计划在纳斯达克上市,股票代码为 GTLB。 GitLab 于 2021 年 7 月 16 日秘密提交。

2021年10月4日,GitLab公司计划于10月14日通过以 55 美元至 60 美元的价格发行 1040 万股筹集 5.98 亿美元。 在拟议范围的中点,GitLab 的市值将达到 94 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, Truist Securities, and Piper Sandler是该交易的联合账簿管理人。

5、10/14/2021(四)全球第三大独立跨国电信塔运营商:IHS Holding(IHS)

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IHS Holding(NYSE:IHS)创立于2001年,总部位于英国伦敦,全职雇员2,113人,是世界上最大的共享电信基础设施的独立所有者、运营商和开发商之一,为客户(其中大多数是领先的移动网络运营商)提供关键基础设施,促进新兴市场 5.96 亿人的移动通信覆盖和连接,遍布全球三个地区和九个国家。

2021年9月17日,最大的独立跨国新兴市场铁塔运营商IHS Holding周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元(占位符,我们预计可能筹集至多15亿美金)。IHS Holding计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 IHS。 IHS Holding 于 2020 年 1 月 27 日秘密提交了申请。

2021年10月4日,IHS Holding公司宣布计划以 21 至 24 美元的价格发行 2250 万股,筹集 5.06 亿美元。 在拟议范围的中点,IHS Holding 的市值将达到 76 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays 和 Absa Group是该交易的联合账簿管理人。

6、10/15/2021(五)商用阶段医疗器械及医疗诊断公司:Lucid Diagnostics(LUCD)

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Lucid Diagnostics, Inc.(NASDAQ:LUCD)创立于2018年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员4人,是一家商业阶段的医疗诊断技术公司,专注于数百万患有胃食管反流病 (GERD)(也称为慢性胃灼热、胃酸反流或简单反流)的患者,诊断这些患者有患食管癌前病变和癌症的风险,尤其是高度致命的食管腺癌(EAC)。

2021年9月22日,Lucid Diagnostics 于周三向 SEC 提交了IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多 5800 万美元。Lucid Diagnostics计划在纳斯达克上市,股票代码为 LUCD。 Lucid Diagnostics 于 2020 年 1 月 21 日保密提交。

2021年10月7日,Lucid Diagnostics公司宣布计划以 14 至 16 美元的价格发行 500 万股股票,筹资 7500 万美元。 在拟议范围的中点,Lucid Diagnostics 的市值将达到 5.75 亿美元。 Cantor Fitzgerald 和 Canaccord Genuity 是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的6家公司,预祝大家投资顺利!

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