2021.10.18-10.22美股IPO预告:12家公司上市,关注消费品公司COCO、WBEV、PTLO

本周(2021.10.18-10.22)截止目前,美股共有12家公司发布IPO上市消息,虽然数量较多,但行业龙头公司并不多,可以关注消费品公司The Vita Coco Company, Inc.(COCO)、Portillo’s Inc.(PTLO)和Winc, Inc.(WBEV)。

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一、皮肤科生物制药公司:Biofrontera Inc.(BFRI) – 10.18(一)

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Biofrontera Inc.(NASDAQ:BFRI)创立于2015年,总部位于美国马萨诸塞州Woburn,全职雇员56人,IPO之前,公司是德国Biofrontera AG(BFRA) 100%持有的全资公司,是 Biofrontera AG 剥离商业化皮肤病学产品组合成立的公司。

2021年10月1日,Biofrontera Inc.公司宣布计划于10月18日以 5 至 7 美元的价格发行 300 万股股票,筹资 1800 万美元。 在拟议范围的中点,Biofrontera 的市值将达到 6600 万美元。 Benchmark Company 是该交易的唯一账簿管理人。

二、托管健康计划提供商:Marpai, Inc.(MRAI) – 10.18(一)

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Marpai, Inc.(NASDAQ:MRAI)创立于2019年,总部位于美国佛罗里达州Tampa,全职雇员131人,是一个面向自保雇主的预收入管理健康计划平台。

Marpai最新计划于10月18日以 8 至 10 美元的价格发行 280 万股股票,筹资 2500 万美元。 在拟议范围的中点,Marpai的市值将达到 1.43 亿美元。 ThinkEquity 是该交易的唯一簿记管理人。

三、垂直整合的加密货币挖矿公司:Stronghold Digital Mining(SDIG) – 10.20(三)

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Stronghold Digital Mining, Inc.(NASDAQ:SDIG)创立于2021年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员41人,是一家专注于比特币的加密资产采矿/挖矿公司。

2021年10月13日,Stronghold Digital Mining公司计划于10月20日以 16 至 18 美元的价格发行 590 万股股票,筹资 1 亿美元。 在拟议范围的中点,Stronghold Digital Mining 的市值将达到 7.7 亿美元。B. Riley Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。

四、投资解决方案提供商:P10 Holdings Inc.(PX) – 10.21(四)

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P10 Holdings, Inc.(NYSE:PX)创立于1992年,前称P10 Industries, Inc.,于2017年12月改为现用名,总部位于美国得克萨斯州Dallas,全职雇员154人,是另类资产管理行业领先的多资产类别私募市场解决方案提供商。

2021年10月12日,P10 Holdings Inc.宣布计划于10/21/2021以 14 美元至 16 美元的价格发行 2000 万股股票,筹资 3 亿美元。 在拟议范围的中点,P10 的市值将达到 18 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays, and UBS Investment Bank是此次交易的联合账簿管理人。

五、以芝加哥式热狗闻名的快速休闲连锁餐厅:Portillo’s Inc.(PTLO) – 10.21(四)

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Portillo, Inc.(PTLO)创立于1963年,总部位于美国伊利诺伊州Oak Brook,全职雇员4,600人,Portillo’s Restaurant Group, Inc.通过高能量、多渠道的餐厅供应标志性的芝加哥街头美食,旨在激发感官并创造难忘的用餐体验。

2021年10月12日,Portillo’s Inc.计划于10/21/2021以 17 至 20 美元的价格发行 2,030 万股股票,筹资 3.75 亿美元。 在拟议范围的中点,Portillo’s 的市值将达到 13 亿美元。Jefferies, Morgan Stanley, BofA Securities, Piper Sandler, Baird, UBS Investment Bank, and William Blair是此次交易的联合账簿管理人。

六、美国椰子水品牌:维他可可公司Vita Coco Company(COCO) – 10.21(四)

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维他可可公司The Vita Coco Company(NASDAQ:COCO)创立于2004年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员265人,是一家领先的快速增长、基于植物的功能性补水平台,于 2004 年率先推出包装椰子水,最近开始扩展到其他健康饮料类别。

2021年10月12日,Vita Coco公司宣布计划于10/21/2021以 18 至 21 美元的价格发行 1,150 万股,筹资 2.24 亿美元。 Keurig Dr Pepper 已同意以同步私募方式从现有股东 Verlinvest 购买价值 2000 万美元的股票。 在提议范围的中点,Vita Coco 公司的市值将达到 11 亿美元。Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Evercore ISI, Wells Fargo Securities, Guggenheim Securities, Piper Sandler, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

七、美国葡萄酒生产和分销商:Winc, Inc.(WBEV) – 10.21(四)

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Winc, Inc.(NYSE:WBEV)创立于2011年,前称Winery Winc, Inc.,总部位于美国加州Santa Monic,全职雇员97人,是美国规模增长最快的酒庄之一。

2021年10月13日,Winery Winc公司宣布计划于10月21日以 14 至 16 美元的价格发行 500 万股股票,筹资 7500 万美元。 在拟议范围的中点,Winc 的市值将达到 2.54 亿美元。BofA Securities, Canaccord Genuity, Craig-Hallum Capital Group, and Roth Capital 是该交易的联合账簿管理人。

八、业务发展公司:Runway Growth Finance Corp.(RWAY) – 10.21(四)

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Runway Growth Finance Corp.(NASDAQ:RWAY)创立于2015年,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥,是一家专业金融公司,专注于为技术、生命科学、医疗信息和服务、商业服务、精选消费服务和产品以及其他高增长行业的高增长潜力公司提供高级担保贷款。

Runway Growth Finance Corp.计划于2021年10月21日IPO上市登录纳斯达克,发行价14.6-15.6美元,发行690万股,募资1.034亿美金,J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Wells Fargo Securities/ UBS Investment Bank承销。

九、基于云的投资组合管理和风险系统及服务提供商:Enfusion(ENFN) – 10.21(四)

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Enfusion, Inc.(NYSE:ENFN)创立于1995年,总部位于美国伊利诺伊州Chicago,全职雇员639人,Enfusion 是一家全球性、高增长的 SaaS 提供商,专注于改变投资管理行业。

2021年10月12日,Enfusion公司宣布计划于10/21/2021通过以 15 至 17 美元的价格发行 1880 万股来筹集 3 亿美元。 新投资者 Dragoneer Investment Group 和现有股东 ICONIQ Capital 打算在此次发行中购买价值 6000 万美元的股票(交易的 20%)。 在拟议范围的中点,Enfusion 的市值将达到 19 亿美元。

十、炎症性疾病生物技术公司:Ventyx Biosciences(VTYX) – 10.21(四)

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Ventyx Biosciences, Inc.(NASDAQ:VTYX)创立于2018年,总部位于美国加州Encinitas,是一家临床阶段的生物制药公司,专注于为数百万患有炎症性疾病和自身免疫性疾病的患者开发新疗法。

2021年10月15日,Ventyx Biosciences公司计划于10月21日以 15 至 17 美元的价格发行 780 万股股票,筹资 1.25 亿美元。 在拟议范围的中点,Ventyx Biosciences 的市值将达到 8.15 亿美元。 Jefferies、Evercore ISI 和 Piper Sandler 是该交易的联合账簿管理人。

十一、能源行业水处理基础设施提供商:Aris Water Solutions(ARIS) – 10.21(四)

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Aris Water Solutions, Inc.(NYSE:ARIS)创立于2015年,前称Solaris Midstream Holdings, Inc.,于IPO后改为现用名,总部位于美国得克萨斯州Houston,全职雇员141人,是一家领先的、以增长为导向的环境基础设施和解决方案公司,直接帮助客户减少水和碳足迹。

2021年10月14日,Aris Water Solutions公司宣布计划以 16 至 18 美元的价格发行 1,770 万股股票,筹资 3 亿美元。 在拟议范围的中点,Aris Water Solutions 的市值将达到 9.2 亿美元。Goldman Sachs, Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, Barclays 和 Evercore ISI是该交易的联合账簿管理人。

十二、商用阶段子宫微创手术医疗器械制造商:Minerva Surgical(UTRS) – 10.21(四)

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Minerva Surgical, Inc.(NASDAQ:UTRS)创立于2008年,总部位于美国加州Santa Clara,全职雇员139人,是一家商用阶段的医疗技术公司,专注于开发、制造和商业化微创解决方案,以满足女性独特的子宫保健需求。

2021年10月15日,Minerva Surgical公司宣布计划以 15 至 17 美元的价格发行 630 万股股票,筹资 1 亿美元。 在拟议范围的中点,Minerva Surgical 的市值将达到 4.73 亿美元。 J.P. Morgan、Piper Sandler、UBS Investment Bank和 SVB Leerink 是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的12家公司,预祝大家投资顺利!

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