2021.10.25-10.29美股IPO预告:12家公司上市,关注GFS、RENT、UDMY

继上周12家公司IPO上市后,本站IPO热度依然不减,数量上持平,但质量要比上周高很多。可以密切关注GFS、RENT、UDMY、INFA、FLNC、UDMY等。

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下面为大家详细介绍!

一、10/27/2021(三)美股IPO预告

1、设计师服装和配饰租赁电子商务独角兽公司:Rent the Runway(RENT)

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Rent the Runway, Inc.(NASDAQ:RENT)创立于2009年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员974人,Rent the Runway建造了世界上第一个也是最大的共享设计师衣橱——公司称之为“云端衣橱”(Closet in the Cloud)——拥有超过 750 个设计师品牌的 18,000 多种款式,改变了女性的着装方式,让她们随心所欲地穿衣服,而不必拥有它。

2021年10月18日,Rent the Runway公司宣布计划以 18 至 21 美元的价格发行 1,500 万股股票,筹资 2.93 亿美元。 在拟议范围的中点,Rent the Runway 的市值将达到 14 亿美元。 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, Piper Sandler, Wells Fargo Securities, JMP Securities, and KeyBanc Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

2、企业云数据管理平台:Informatica(INFA)

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Informatica, Inc.(NYSE:INFA)创立于1993年,总部位于美国加州Redwood City,全职雇员5,249人,Informatica开创了一种新的软件类别,即智能数据管理云(Intelligent Data Management Cloud,IDMC)。

2021年10月18日,Informatica 公司宣布计划以 29 美元至 32 美元的价格发行 2900 万股股票,筹资 8.85 亿美元。 新投资者 GIC 打算在此次发行中购买价值 1.5 亿美元的股票(占交易的 17%)。 在拟议范围的中点,Informatica 的市值将达到 87 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, and Wells Fargo Securities是此次交易的联合账簿管理人。

3、半导体科技公司:Arteris Holdings Inc.(AIP)

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Arteris Holdings Inc.(NASDAQ:AIP)创立于2003年,商号Arteris IP,总部位于美国加州Campbell,全职雇员211人,是互连和其他知识产权 (IP) 技术的领先供应商,负责管理片上系统 (System-on-Chip,SoC) 半导体设备中的片上通信。

2021年10月18日,Arteris 公司计划以 14 至 16 美元的价格发行 500 万股股票,筹资 7500 万美元。 在拟议范围的中点,Arteris 的市值将达到 5.55 亿美元。Jefferies、Cowen 和 BMO Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。

二、10/28/2021(四)美股IPO预告

1、世界第三大专业晶圆代工厂:格芯GlobalFoundries Inc.(GFS)

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格芯公司(格罗方德)GlobalFoundries Inc.(NASDAQ:GFS)创立于2009年3月2日,总部位于美国纽约州Malta,全职雇员15,000人,是一家半导体晶圆代工公司,目前是仅次于台积电(TSMC)与三星电子(Samsung Electronics)的世界第三大专业晶圆代工厂。

2021年10月19日,GlobalFoundries公司宣布计划于10月28日以 42 美元至 47 美元的价格发行 5500 万股股票,筹集 24 亿美元资金。 新投资者贝莱德、哥伦比亚管理投资顾问(Columbia Management Investment Advisers)、富达(Fidelity)、科赫工业(Koch Industries)和高通打算在此次发行中购买价值 10.5 亿美元的股票(占交易的 43%)。 该公司计划通过同时向 Silver Lake 进行的私人配售再筹集 7500 万美元。 在拟议范围的中点,GlobalFoundries 的市值将达到 246 亿美元。Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, and Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

2、电池技术及储能供应商:Fluence Energy(FLNC)

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Fluence Energy, Inc.(NASDAQ:FLNC)创立于2018年,总部位于美国弗吉尼亚州Arlington,全职雇员379人,是一家由西门子和 AES 组成的储能产品和服务提供商,Fluence Energy正在通过市场领先的储能产品和服务以及可再生能源和存储的数字应用来推动全球清洁能源转型。

2021年10月19日,Fluence Energy公司宣布计划于10月28日以 21 至 24 美元的价格发行 3,100 万股股票,筹资 6.98 亿美元。 新投资者法国巴黎银行能源转型基金(BNP Paribas Energy Transition Fund)打算在此次发行中购买价值 7000 万美元的股票(交易的 10%)。 在拟议范围的中点,Fluence Energy 的市值将达到 38 亿美元。J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Evercore ISI, HSBC, and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

3、收入周期管理平台:Ensemble Health Partners(ENSB)

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Ensemble Health Partners, Inc.(NASDAQ:ENSB)创立于2014年,总部位于美国俄亥俄州Cincinnati,全职雇员6,597人,Ensemble Health Partners 是一家领先的技术支持收入周期管理 (“RCM”) 解决方案提供商,适用于医疗系统,包括医院和附属医生团体。

2021年10月19日,Ensemble Health Partners宣布计划以 19 至 22 美元的价格发行 2,950 万股股票,筹资 6.05 亿美元。 在拟议范围的中点,Ensemble Health Partners 的市值将达到 36 亿美元。Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank, Guggenheim Securities, Credit Suisse, Evercore ISI, Wells Fargo Securities, SVB Leerink, Baird 和 William Blair是该交易的联合账簿管理人。

4、医疗美容器械供应商:Candela Medical(CDLA)

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Candela Medical, Inc.(NASDAQ:CDLA)创立于2010年,总部位于美国马萨诸塞州Marlborough,全职雇员860人,是为广泛的美容应用提供先进医疗设备解决方案的领先供应商。

2021年10月19日,Candela Medical公司宣布计划以 16 至 18 美元的价格发行 1470 万股股票,筹集 2.5 亿美元。 在拟议范围的中点,Candela Medical 的市值将达到 17 亿美元。BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Baird, Canaccord Genuity 和 Stifel 是该交易的联合账簿管理人。

5、户外用品及野营炉灶品牌:Solo Brands(DTC)

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Solo Brands, Inc.(NYSE:DTC)创立于2011年,总部位于美国德州Southlake,全职雇员250人,是一个快速发展的大型 DTC 平台,经营着四个优质户外生活方式品牌——Solo Stove、Oru Kayak、ISLE Paddle Boards 和 Chubbies 服装。

2021年10月20日,Solo Brands公司宣布计划以 14 至 17 美元的价格发行 1,290 万股股票,筹资 2 亿美元。 在拟议范围的中点,Solo Brands 的市值将达到 15 亿美元。BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies, Citi, Credit Suisse, Piper Sandler, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

6、中国药品授权商:联拓生物LianBio(LIAN)

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联拓生物LianBio(NASDAQ:LIAN)创立于2019年,总部位于美国新泽西州Princeton,全职雇员87人,是一家以科学为导向的全球生物制药公司,致力于为未满足医疗需求的患者开发和商业化创新药物,最初专注于大中华区和其他亚洲市场的授权资产。

2021年10月20日,联拓生物公司宣布计划通过以 15 至 17 美元的价格提供 2030 万份 ADS 来筹集 3.25 亿美元。 在拟议范围的中点,LianBio 将获得 18 亿美元的完全摊薄市值。 Goldman Sachs, Jefferies, and BofA Securities是此次交易的联合账簿管理人。

三、10/29/2021(五)美股IPO预告

1、在线技能学习平台:Udemy, Inc.(UDMY)

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Udemy, Inc.(NASDAQ:UDMY)由Eren Bali、Gagan Biyani和Oktay Caglar创立于2009年,全职雇员1,013人,总部位于美国加州旧金山,是一家在线学习平台,可以帮助学生,公司和政府获得实现目标所需的技能。

2021年10月20日,Udemy公司宣布计划以 27 至 29 美元的价格发行 1,450 万股股票,筹资 4.06 亿美元。 新投资者 Caledonia Investments 打算在此次发行中购买价值 7500 万美元的股票(占交易的 18%)。 在拟议范围的中点,Udemy 的市值将达到 43 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, and Truist Securities是该交易的联合账簿管理人。

2、招聘解决方案&全球最大背景调查服务提供商:HireRight Holdings(HRT)

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HireRight Holdings, Inc.(NYSE:HRT)创立于1990年,总部位于美国田纳西州Nashville,全职雇员2,447人,HireRight 是技术驱动的劳动力风险管理和合规解决方案的全球领先供应商。

2021年10月20日,HireRight Holdings公司宣布计划以 21 至 24 美元的价格发行 2220 万股股票,筹资 5 亿美元。 在拟议范围的中点,HireRight Holdings 的市值将达到 18 亿美元。Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays, Jefferies, RBC Capital Markets, William Blair, Baird, KeyBanc Capital Markets, Stifel 和 Truist Securities 是此次交易的联合账簿管理人。

3、全国性塑身品牌及塑型服务提供商:AirSculpt Technologies(AIRS)

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AirSculpt Technologies, Inc.(AIRS)创立于2012年,总部位于美国佛罗里达州Miami Beach,全职雇员260人,是一家经验丰富、发展迅速的全国性塑身程序供应商,提供优质的消费者体验。

2021年10月20日,AirSculpt Technologies公司宣布计划以 15 至 17 美元的价格发行 1000 万股,筹资 1.6 亿美元。 在拟议范围的中点,AirSculpt Technologies 的市值将达到 8.86 亿美元。Morgan Stanley, Piper Sandler, and SVB Leerink 是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的12家公司,预祝大家投资顺利!

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