2021.11.1-11.5美股IPO预告:12家公司上市,关注Allbirds、NerdWallet、RGF

2021年11月1日-2021年11月5日,将有12家公司IPO上市,可以关注Allbirds、NerdWallet、The Real Good Food Company, Inc.。

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一、11/3/2021(三)美股IPO公司

1、专门制造环保羊毛鞋的服装和时尚独角兽公司:Allbirds Inc.(BIRD)

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Allbirds Inc.(NASDAQ:BIRD)由Tim Brown创立于2014年,总部位于美国加州旧金山,是一家服装和时尚公司,专门制造环保羊毛鞋,致力于使用优质的天然材料制造最可持续的鞋类,专为日常生活而设计。

2021年8月31日,制造和销售可持续鞋类的 Allbirds 于周二向 SEC 提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Allbirds 计划在纳斯达克上市,股票代码为 BIRD。 Allbirds 于 2021 年 6 月 16 日秘密提交了申请。

2021年10月25日,Allbirds公司宣布计划于11月3日以 12 至 14 美元的价格发行 1,920 万股,筹集 2.5 亿美元。 现有股东 Franklin Templeton 和 TDM Growth Partners 打算在此次发行中购买价值 7000 万美元的股票(占交易的 28%)。 在提议范围的中点,Allbirds 的市值将达到 20 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Baird, William Blair, Piper Sandler, Cowen, Guggenheim Securities, KeyBanc Capital Markets, Stifel, and Telsey Advisory Group 是此次交易的联合账簿管理人。

2、商业抵押贷款REIT公司:Claros Mortgage Trust(CMTG)

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Claros Mortgage Trust, Inc.(NYSE:CMTG)创立于2015年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员0人,是一家 CRE(商业房地产) 金融公司,主要专注于为位于美国主要市场的过渡性 CRE 资产提供优先和次级贷款( 过渡性CRE是指需要重新定位、翻新、修复、租赁、开发或重新开发或其他增值元素以实现价值最大化的资产)。

2021年10月8日,专注于过渡性商业房地产资产的商业抵押房地产投资信托基金Claros Mortgage Trust于周五向美国证券交易委员会提交IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元。Claros Mortgage Trust计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 CMTG。 Claros Mortgage Trust 于 2019 年 12 月 19 日保密提交。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, JMP Securities 和 Keefe Bruyette Woods是该交易的联合账簿管理人。

3、领先的俄罗斯汽车共享公司:Delimobil Holding(DMOB)

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Delimobil Holding(NYSE:DMOB)创立于2015年,总部位于卢森堡,全职雇员1057人,是一家俄罗斯领先的共享出行服务提供商,提供由先进技术框架支持的便捷、实惠和可持续的交通替代方案。

2021年10月8日,拥有近 18,000 辆汽车的俄罗斯领先的汽车共享公司Delimobil Holding周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 DMOB。 Delimobil Holding 于 2021 年 7 月 19 日秘密提交了申请。

2021年10月25日,Delimobil Holding公司计划通过以 10 至 12 美元的价格发行 2000 万股 ADS 来筹集 2.2 亿美元。 在拟议范围的中点,Delimobil Holding 的市值将达到 8.36 亿美元。 BofA Securities, Citi, VTB Capital, Banco Santander, Renaissance Capital, and Sberbank是该交易的联合账簿管理人。

二、11/4/2021(四)美股IPO公司

1、信用卡及抵押贷款金融服务公司:NerdWallet, Inc.(NRDS)

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NerdWallet, Inc.由Tim Chen和Jacob Gibson于创立于2009年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员634人,是一家美国个人理财公司,帮助人们找到合适的信用卡和抵押贷款利率,为学生贷款再融资。

2021年10月8日,提供推广金融产品的个人理财应用程序 NerdWallet 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。NerdWallet计划在纳斯达克上市,股票代码为 NRDS。 NerdWallet 于 2021 年 5 月 3 日保密提交。

2021年10月26日,NerdWallet公司宣布计划于11/4/2021以 17 至 19 美元的价格发行 730 万股股票,筹资 1.31 亿美元。 在提议范围的中点,NerdWallet 的市值将达到 13 亿美元。Morgan Stanley, KeyBanc Capital Markets, BofA Securities, Barclays 和 Citigroup是该交易的联合账簿管理人。

2、德国上市的药物发现公司:依沃泰克Evotec SE(EVO)

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依沃泰克Evotec SE(NASDAQ:EVO、SWX:EVT)创立于1993年,总部位于德国汉堡,全职雇员3,900人,Evotec AG是制药和生物技术行业领先的药物发现和开发合作伙伴。

2021年10月8日,为制药行业提供药物发现解决方案的 Evotec 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金(占位符)。 该公司目前在法兰克福证券交易所上市,代码为 EVT,市值约为 75 亿美元。Evotec计划在纳斯达克上市,股票代码为 EVO。 Evotec 于 2021 年 7 月 9 日保密提交。

2021年10月26日,Evotec公司宣布计划通过以 26.16 美元的价格发行 2200 万股美国存托凭证来筹集 5.76 亿美元,这是其 10 月 22 日在法兰克福证券交易所 (EVT) 的股票收盘价。 按照提议的价格,Evotec 的市值将达到 92 亿美元。BofA Securities, Morgan Stanley, Citi, Jefferies, Cowen, and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

3、家具及家居用品零售商:Arhaus(ARHS)

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Arhaus(NASDAQ:ARHS)创立于1986年,总部位于美国俄亥俄州Boston Heights,全职雇员1,460人,是美国的零售连锁店,通过其零售商店和目录在线设计和销售家居摆设。

2021年10月4日,Arhaus周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Arhaus计划在纳斯达克上市,股票代码为 ARHS。

2021年10月28日,Arhaus公司宣布计划以 14 美元至 17 美元的价格发行 2290 万股,筹资 3.55 亿美元。 在拟议范围的中点,Arhaus 的市值约为 22 亿美元。 BofA Securities, Jefferies, Morgan Stanley, and Piper Sandler是此次交易的联合账簿管理人。

4、防弹衣及枪支弹药提供商:Cadre Holdings(CDRE)

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Cadre Holdings, Inc.(NYSE:CDRE)创立于2012年,总部位于美国佛罗里达州Jacksonville,全职雇员2382人,是一家为急救人员提供安全和生存能力设备的公司。

2021年9月13日,为第一线工作者提供安全和生存能力设备的Cadre Holdings公司周一通过一份空白文件重启了其 IPO 计划,披露了最多筹集 1.56 亿美元的计划。 该公司此前计划以 16 至 19 美元的价格发行 710 万股股票,筹资 1.25 亿美元,但今年 8 月推迟了。 Cadre Holdings公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 CDRE。 Stifel、Raymond James、Truist Securities 和 Stephens Inc. 是此次交易的联合账簿管理人。

2021年10月28日,Cadre Holdings公司最新计划通过以 12 至 14 美元的价格发行 580 万股股票来筹集 7500 万美元。 该公司此前计划以 16 至 19 美元的价格发行 710 万股股票,筹资 1.25 亿美元,但在今年 8 月推迟,并于 9 月重新提交。 在新提议范围的中点,Cadre Holdings 的市值将达到 4.32 亿美元。

5、比利时商用阶段精准诊断公司:MDxHealth(MDXH)

MDxHealth(NASDAQ:MDXH)创立于2003年,总部位于比利时Herstal,全职雇员190人,是一家商业阶段的精准诊断公司,致力于提供无创、临床可操作且具有成本效益的泌尿科解决方案,以改善患者护理。

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2021年10月13日,比利时前列腺癌基因组检测产品的供应商MDxHealth周三向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 3000 万美元的资金。 该公司目前在布鲁塞尔泛欧交易所(MDXH)上市。MDxHealth计划在纳斯达克上市,股票代码为 MDXH。 MDxHealth 于 2021 年 8 月 9 日保密提交。

2021年10月28日,MDxHealth公司计划以 13.46 美元的价格发行 380 万股,相当于该公司于 2021 年 10 月 27 日在布鲁塞尔泛欧交易所的收盘价,筹集 5000 万美元。按照提议的交易规模,MDxHealth 的市值将完全摊薄 21 亿美元。Piper Sandler、Oppenheimer & Co.、BTIG 和 KBC Securities 是该交易的联合账簿管理人。

6、德国分子遗传学癌症诊断公司:Mainz Biomed(MYNZ)

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美因茨生物医学Mainz Biomed(NASDAQ:MYNZ)创立于2021年,旨在收购 PharmGenomics GmbH(创立于2008年),总部位于德国Mainz,全职雇员22人,是一家分子遗传学癌症诊断公司,用以将其产品组合在欧洲和美国商业化。

2021年10月12日,Mainz Biomed公司周二向 SEC 提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1000 万美元的资金。 Mainz Biomed公司计划以 4 至 6 美元的价格发行 200 万股股票,筹资 1000 万美元。 在拟议范围的中点,美因茨生物医学的市值将达到 5900 万美元。Mainz Biomed计划在纳斯达克上市,代码为 MYNZ。 该公司于 2021 年 8 月 3 日秘密提交了申请。 Boustead Securities 是该交易的唯一账簿管理人。

三、11/5/2021(五)美股IPO公司

1、矿产和特许权使用费公司:Desert Peak Minerals(DPM)

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Desert Peak Minerals(NYSE:DPM)创立于2019年,总部位于美国科罗拉多州Denver,全职雇员27人,Desert Peak Minerals收购、拥有和管理二叠纪盆地的矿产和特许权使用费权益,目的是从运营中产生现金流,这些现金流可以作为股息分配给股东,并进行再投资以扩大公司的现金流产生资产基础。

2021年10月8日, 拥有并管理二叠纪盆地的矿产和特许权使用费权益的Desert Peak Minerals于周五向美国证券交易委员会提交IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Desert Peak计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 DPM。 Desert Peak Minerals 于 2021 年 6 月 17 日保密提交。

2021年10月28日,Desert Peak Minerals公司宣布计划以 20 至 23 美元的价格发行 1000 万股股票,筹资 2.15 亿美元。 在提议范围的中点,Desert Peak Minerals 的市值将达到 13 亿美元。Barclays, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Capital One Securities, Citigroup, Evercore ISI, and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

2、俄罗斯房地产平台:Cian PLC(CIAN)

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Cian PLC(NYSE:CIAN)创立于2001年,总部位于塞浦路斯Larnaca,全职雇员756人,是一家为俄罗斯房地产服务提供在线平台的,被称为俄罗斯的Zillow,Cian公司计划以“CIAN”为代码在莫斯科交易所双重上市。

2021年10月13日,为俄罗斯房地产服务提供在线平台的 Cian PLC 周三向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。 该公司计划以“CIAN”为代码在莫斯科交易所双重上市。Cian PLC计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 CIAN。 Cian PLC 于 2021 年 6 月 28 日保密提交。

2021年10月28日,Cian PLC宣布计划通过以 13.50 美元至 16.00 美元的价格提供 1820 万股 ADS来筹集 2.69 亿美元。 在提议范围的中点,Cian 的市值将达到 10 亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Renaissance Capital, and VTB Capital是该交易的联合账簿管理人。

3、保健食品品牌公司:The Real Good Food Company(RGF)

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The Real Good Food Company(NASDAQ:RGF)创立于2016年,总部位于美国新泽西州Cherry Hill,全职雇员260人,Real Good Foods 是一家创新、高增长、品牌化、专注于健康和保健的冷冻食品公司。

2021年10月12日,生产低碳水化合物高蛋白包装食品的 Real Good Food Company 周二向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 8600 万美元的资金。Real Good Food计划在纳斯达克上市,股票代码为 RGF。 The Real Good Food Company 于 2021 年 7 月 30 日秘密提交了申请。

2021年10月28日,Real Good Food Company公司宣布计划以 14 至 16 美元的价格发行 530 万股股票,筹资 8000 万美元。 内部人士将根据承销商超额配售的行使发行股份。 在提议范围的中点,The Real Good Food Company 的市值将达到 3.75 亿美元。 Jefferies、William Blair、Truist Securities 和 Nomura Securities 是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的12家公司,预祝大家投资顺利!

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