2021.11.8-11.12美股IPO预告:11家公司上市,关注租车龙头Hertz,电动卡车龙头Rivian

上周之后,本周美股IPO仍然维持火热态势——本周即将有11家公司IPO上市(截止11.7信息),比较值得关注的标的包括:电动卡车制造商Rivian Automotive Inc.(RIVN)、全球最大汽车租赁公司Hertz Global Holdings(HTZ)、基于云的费用管理软件平台Expensify(EXFY)以及云存储平台:Backblaze(BLZE),下面为大家一一介绍。

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一、11/9/2021(二)IPO上市新股

1、全球最大汽车租赁公司:赫兹租车Hertz Global Holdings(HTZ)

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赫兹全球控股有限公司Hertz Global Holdings, Inc.(NYSE:HTZ)创建于1918年,总部位于美国佛罗里达州Estero,全职雇员24,000人,是一家汽车租赁及设备租赁公司,目前是全球最大的汽车租赁上市公司。

2021年10月15日,提供汽车租赁服务的 Hertz Global Holdings 周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。 该公司目前在场外交易市场(HTZZ)上市。赫兹租车计划在纳斯达克上市,股票代码为 HTZ。

2021年11月3日,Hertz Global Holdings公司宣布计划以 25 至 29 美元的价格发行 3,710 万股股票,筹资 10 亿美元。 在拟议范围的中点,赫兹全球控股的市值将达到 139 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, and Deutsche Bank是此次交易的联合账簿管理人。

2、得克萨斯州银行控股公司:Third Coast Bancshares(TCBX)

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Third Coast Bancshares, Inc.(NASDAQ:TCBX)创立于2008年,总部位于美国得克萨斯州Humble,全职雇员265人,是一家专注于商业的德克萨斯银行控股公司,主要通过公司的全资子公司Third Coast Bank(SSB,德克萨斯州储蓄银行)以及SSB子公司Third Coast Commercial Capital, Inc.(TCCC,一家德克萨斯州的商业金融公司),在Greater Houston, Dallas-Fort Worth 和 Austin-San Antonio地区运营。

2021年10月15日,专注于商业的德克萨斯银行 Third Coast Bancshares 周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 7500 万美元。Third Coast计划在纳斯达克上市,股票代码为 TCBX。 Third Coast Bancshares 于 2021 年 8 月 12 日秘密提交了申请。

2021年11月1日,Third Coast Bancshares公司计划于10月9日以 24 至 26 美元的价格发行 300 万股股票,筹资 7500 万美元。 在提议范围的中点,Third Coast Bancshares 的市值将达到 3.17 亿美元。Stephens Inc.、Piper Sandler 和 Deutsche Bank 是该交易的联合账簿管理人。

二、11/10/2021(三)IPO上市新股

1、美国电动汽车和电动卡车制造独角兽:Rivian Automotive Inc.(RIVN)

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Rivian Automotive Inc.(NASDAQ:RIVN)创立于2009年,总部位于美国加利福尼亚州尔湾,全职雇员6274人,是一家电动汽车(电动卡车)制造商,致力于开发产品和服务以推动向可持续移动的转变。

2021年11月1日,Rivian Automotive, Inc.宣布计划于11/10/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价57.00 – 62.00美元,发行1.35亿股,募资80.325亿美金。新老投资者亚马逊、T. Rowe Price、Coatue Management、Franklin Templeton、Capital Research、D1 Capital Partners、Third Point、Blackstone、Dragoneer Investment Group 和 Soros Fund Management 打算在此次发行中购买价值 50 亿美元的股票(62 % 的交易)。 在拟议范围的中点,Rivian Automotive 的市值将达到 571 亿美元。

2021年11月5日,Rivian Automotive最新计划以 72 至 74 美元的价格发行 1.35 亿股股票,筹资 99 亿美元。Morgan Stanley/Goldman Sachs/J.P. Morgan/Barclays/Deutsche Bank Securities/Allen & Co./BofA Securities/Mizuho Securities/Wells Fargo Securities/Nomura/Piper Sandler/RBC Capital Markets/Baird/Wedbush Securities联合承销。

2、基于云的费用管理软件平台:Expensify(EXFY)

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Expensify, Inc.(NASDAQ:EXFY)创立于2009年,总部位于美国俄勒冈州Portland,全职雇员140人,是一个基于云的费用管理软件平台,可帮助大小企业简化资金管理方式。Expensify 还经营着一家名为 Expensify Ventures 的风险投资部门。

2021年10月15日,提供基于云的费用管理软件平台的 Expensify 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元。Expensify 计划在纳斯达克上市,股票代码为 EXFY。 Expensify 于 2021 年 4 月 28 日秘密提交。

2021年11月1日,Expensify公司宣布计划于11月10日以 23 美元至 25 美元的价格发行 970 万股,筹资 2.34 亿美元。 在提议范围的中点,Expensify 的市值将达到 24 亿美元。J.P. Morgan, Citi, and BofA Securities是该交易的联合账簿管理人。

3、巴西外包 IT 服务提供商:CI&T(CINT)

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CI&T(NYSE:CINT)创立于1995年,总部位于巴西圣保罗,全职雇员5,135人,CI&T 是一家战略、设计和软件工程服务提供商,致力于为全球最大的企业和快速发展的公司实现数字化转型。

2021年10月15日,巴西外包 IT 开发服务提供商 CI&T 周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。CI&T计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 CINT。 CI&T 于 2021 年 7 月 6 日以保密方式提交了申请。

2021年11月1日,CI&T公司宣布计划于11月10日以 17 至 19 美元的价格发行 1,940 万股,筹集 3.5 亿美元。 在提议范围的中点,CI&T 将获得 24 亿美元的完全摊薄市值。Goldman Sachs, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itau BBA, BofA Securities, and Bradesco BBI是该交易的联合账簿管理人。

三、11/11/2021(四)IPO上市新股

1、云存储平台:Backblaze(BLZE)

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Backblaze, Inc.(NASDAQ:BLZE)创立于2007年,总部位于美国加州San Mateo,全职雇员228人,是一家领先的存储云平台,为企业和消费者提供云服务,以简单且经济实惠的方式存储、使用和保护他们的数据。

2021年10月18日,存储云平台 Backblaze 于周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Backblaze 计划在纳斯达克上市,股票代码为 BLZE。

2021年11月2日,Backblaze公司计划以 15 至 17 美元的价格发行 630 万股股票,筹资 1 亿美元。 在拟议范围的中点,Backblaze 的市值将达到 6.44 亿美元。Oppenheimer & Co.、William Blair、Raymond James、JMP Securities 和 B. Riley Securities 是此次交易的联合账簿管理人。

2、在线时尚零售商:Lulu’s Fashion Lounge Holdings(LVLU)

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Lulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc.(NASDAQ:LVLU)创立于1996年,总部位于美国加州Chico,全职雇员744人,Lulus 是一个以客户为导向的数字原生时尚品牌,主要服务于千禧一代和 Z 世代女性。

2021年10月12日,一家经营女性服装和配饰在线零售平台的公司Lulu’s Fashion Lounge Holdings周二向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Lulu’s Fashion Lounge计划在纳斯达克上市,代码为 LVLU。

2021年11月1日,Lulu’s Fashion Lounge Holdings公司宣布计划于11月11日以 16 至 19 美元的价格发行 580 万股股票,筹资 1.01 亿美元。 在拟议范围的中点,Lulu’s Fashion Lounge Holdings 将获得 6.54 亿美元的完全摊薄市值。Goldman Sachs, BofA Securities, Jefferies, Baird, Cowen, KeyBanc Capital Markets, and Piper Sandler 是此次交易的联合账簿管理人。

3、德国激光通信公司:Mynaric(MYNA)

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Mynaric(NASDAQ:MYNA)创立于2009年,总部位于德国Gilching,全职雇员214人,Mynaric是政府和商业市场航空航天通信网络先进激光通信技术的领先开发商和制造商。

2021年10月19日,德国航空航天通信网络激光技术制造商Mynaric周二向美国证券交易委员会提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多 6000 万美元。 该公司目前在法兰克福证券交易所 (M0Y) 上市。Mynaric 计划在纳斯达克上市,股票代码为 MYNA。 Mynaric 于 2021 年 6 月 24 日保密提交。Credit Suisse、Jefferies和 Canaccord Genuity 是该交易的联合账簿管理人。

2021年11月4日,Mynaric公司宣布计划于11月11日通过以 17.48 美元的价格发行 400 万股美国存托凭证来筹集 7000 万美元,这是其在法兰克福证券交易所 (M0Y) 的最后收盘价。 首席执行官打算在此次发行中购买价值 75,000 美元的 ADS。 按照提议的价格,Mynaric 的市值将达到 3.56 亿美元。

4、疫苗生物技术公司:Vaxxinity(VAXX)

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Vaxxinity Inc.(NASDAQ:VAXX)创立于2014年,总部位于美国得克萨斯州Dallas,全职雇员75人,是一家以目标为导向的生物技术公司,致力于在全球范围内实现医疗保健民主化。

2021年10月8日,使用合成肽开发慢性疾病疫苗疗法的第二阶段生物技术公司Vaxxinity于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Vaxxinity计划在纳斯达克上市,股票代码为 VAXX。 Vaxxinity 于 2021 年 8 月 6 日保密提交。

2021年11月5日,Vaxxinity宣布计划于11月11日以14-16美元发行670万股募资1亿美金,BofA Securities, Jefferies, and Evercore ISI是该交易的联合账簿管理人。

5、客户参与平台:Weave Communications(WEAV)

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Weave Communications, Inc.(NYSE:WEAV)创立于2008年,总部位于美国犹他州Lehi,全职雇员907人,是面向中小型企业的领先的多合一客户沟通和参与软件平台。

2021年10月18日,为中小型企业提供客户沟通和参与平台的 Weave Communications 周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元。Weave计划在纽约证券交易所上市,代码为 WEAV。 Weave Communications 于 2021 年 8 月 20 日保密提交。

2021年11月2日,Weave Communications公司宣布计划于11月11日以 25 至 28 美元的价格发行 500 万股股票,筹资 1.33 亿美元。 现有股东 Pelion Venture Partners 打算在此次发行中购买价值 1000 万美元的股票(占交易的 8%)。 在拟议范围的中点,Weave Communications 的市值将达到 19 亿美元。Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, Piper Sandler, Raymond James, Stifel, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

6、涡轮系统制造商:FlexEnergy Green Solutions(FLXE)(待定)

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FlexEnergy Green Solutions, Inc.(NASDAQ:FLXE)创立于2000年,总部位于美国新罕布什尔州Portsmouth,全职雇员99人,是一家专注于能源的技术公司,设计、制造、销售和租赁具有成本效益的能源解决方案,通常通过从燃料或热源中制造可用能源,否则会被忽视或浪费,从而降低客户的环境足迹。

2021年10月7日,制造涡轮机系统和热交换器的 FlexEnergy Green Solutions 周四向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 4100 万美元的资金。FlexEnergy计划在纳斯达克上市,股票代码为 FLXE。 FlexEnergy Green Solutions 于 2021 年 6 月 7 日保密提交。

2021年10月27日,FlexEnergy公司宣布计划以 8 至 10 美元的价格发行 390 万股股票,筹资 3500 万美元。 在拟议范围的中点,FlexEnergy Green Solutions 的市值将达到 1.22 亿美元。Roth Capital 是该交易的唯一簿记管理人。

以上即为本周即将IPO上市的11家公司,预祝大家投资顺利。

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