2021.11.22-11.26美股IPO预告:7家公司上市,关注Braze、KinderCare、Sweetgreen

因为节日来临(感恩节),本周美股IPO上市的公司数量相较于前两周较少,只有7家,不过却是可圈可点,有多家值得关注的IPO。下面为大家一一介绍。

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一、11/17/2021(三)美股IPO预告

1、客户关系管理云软件独角兽:Braze, Inc.(BRZE)

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Braze, Inc.(NASDAQ:BRZE)由Bill Magnuson, Jon Hyman 和 Mark Ghermezian创立于2011年,前称Appboy,于2017年11月改为现用名,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员700+人,是一个客户参与平台,可通过消息推送、电子邮件、产品内等提供消息传递体验。

2021年10月22日,提供跨渠道客户参与平台的 Braze 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金。Braze计划在纳斯达克上市,股票代码为 BRZE。

2021年11月8日,Braze, Inc.宣布计划于11/17/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价55-60美元,发行800万股,募资4.6亿美金,Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Piper Sandler, and William Blair是此次交易的联合账簿管理人。

2、澳大利亚比特币挖矿公司:Iris Energy Pty(IREN)

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Iris Energy Pty(NASDAQ:IREN)创立于2018年,总部位于澳大利亚,全职雇员39人,使用低成本的可再生能源建立一个高性能数据中心平台,以支持多种高性能计算应用程序。

2021年10月25日,主要由可再生能源提供动力的比特币矿商Iris Energy周一向美国证券交易委员会提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Iris Energy计划在纳斯达克上市,股票代码为 IREN。

2021年11月9日,Iris Energy公司计划以 25 至 27 美元的价格发行 830 万股股票,筹资 2.15 亿美元。 在拟议范围的中点,Iris Energy 的市值将达到 14 亿美元。J.P. Morgan, Canaccord Genuity, Citi, Macquarie Capital, and Cowen是此次交易的联合账簿管理人。

3、德国太阳能汽车开发商:Sono Group(SEV)

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Sono Group, Inc.(NASDAQ:SEV)创立于2016年,商号Sono Motors,总部位于德国慕尼黑,全职雇员230人,是太阳能电动汽车领域的先驱和技术领导者。

2021年10月22日,总部位于德国的太阳能汽车开发商 Sono Group 周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Sono Group计划在纳斯达克上市,股票代码为 SEV。

2021年11月8日,Sono Group公司宣布计划以 14 至 16 美元的价格发行 1000 万股股票,筹集 1.5 亿美元。 在拟议范围的中点,Sono Group 的市值将达到 11 亿美元。 Berenberg 和 Craig-Hallum Capital Group 是此次交易的联合账簿管理人。

4、可用性测试平台:User Testing, Inc.(USER)

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User Testing, Inc.(NYSE:USER)创立于2007年,商号UserTesting,总部位于美国加州旧金山,全职雇员653人,UserTesting率先推出了视频优先的企业级软件即服务 (SaaS) 平台,使组织能够看到和听到真人在使用产品、设计、应用程序、流程、概念或品牌时的体验。

2021年10月13日,为可用性测试提供企业级 SaaS 平台的 UserTesting 于周三向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金。UserTesting 计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 USER。 UserTesting 于 2021 年 6 月 14 日秘密提交。

2021年11月8日,User Testing, Inc.宣布计划以 15 美元至 17 美元的价格发行 1420 万股,筹集 2.27 亿美元。 在提议范围的中点,UserTesting 的市值将达到 27 亿美元。Morgan Stanley、J.P. Morgan、Piper Sandler、Truist Securities、William Blair、Canaccord Genuity、Needham & Co.、Oppenheimer & Co.、Raymond James 和 Baird 是此次交易的联合账簿管理人。

二、11/18/2021(四)美股IPO预告

1、托儿服务提供商:儿童护理学习中心 KinderCare Learning Companies(KLC)

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儿童护理学习中心公司KinderCare Learning Companies, Inc.(NYSE:KLC)创立于1969年,总部位于美国俄勒冈州Portland,全职雇员35,000人,按中心容量计算,KinderCare Learning Companies是美国最大的高质量幼儿教育和护理服务(Education and Care Services,ECE)私营提供商。

2021年10月18日,美国最大的幼儿教育和护理服务私营提供商KinderCare Learning Companies周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。KinderCare计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 KLC。 KinderCare Learning Companies 于 2021 年 8 月 16 日秘密提交了申请。

2021年11月8日,KinderCare Learning Center (KC Holdco)宣布计划于11/18/2021 IPO上市登录纽交所,发行价18-21美元,发行2580万股,募资5.027亿美金,Barclays, Morgan Stanley, Jefferies, BofA Securities, Goldman Sachs, Baird, Citigroup, Credit Suisse, and Macquarie Capital是此次交易的联合账簿管理人。

2、美国快速休闲连锁餐厅独角兽:Sweetgreen, Inc.(SG)

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Sweetgreen, Inc.(NYSE:SG)创立于2007年(以前写作swɘetgreen),总部位于美国哥伦比亚特区华盛顿,全职雇员5396人,是一家快速休闲连锁餐厅,供应简单、时令、健康的沙拉和谷物碗。

2021年10月25日,经营着一系列快餐休闲沙拉餐厅的Sweetgreen, Inc.周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元(占位符)。 Sweetgreen计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 SG。 Sweetgreen 于 2021 年 6 月 17 日保密提交。

2021年11月9日,Sweetgreen公司计划以 23 至 25 美元的价格发行 1,250 万股股票,筹资 3 亿美元。 在拟议范围的中点,Sweetgreen 的市值将达到 30 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Allen & Company, Morgan Stanley, Citigroup, Cowen, Oppenheimer & Co., RBC Capital Markets, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

3、加拿大黄金勘探公司:Austin Gold Corp(AUST)

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奥斯汀黄金公司Austin Gold Corporation创立于2020年,总部位于加拿大Vancouver,是一家黄金勘探公司,专注于内华达州的黄金目标和区域规模的黄金矿产开发。

2021年10月21日,在内华达州拥有4处资产的加拿大黄金勘探公司Austin Gold周四向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1600 万美元。Austin Gold计划在 NYSE American 上市,但尚未选择代码(预期股票代码:AGLD)。 Austin Gold 于 2021 年 6 月 11 日秘密提交了申请。

2021年11月10日,Austin Gold公司宣布计划以 4 至 6 美元的价格发行 300 万股股票,筹集 1500 万美元。 在提议范围的中点,Austin Gold 的市值将达到 6400 万美元。 Roth Capital 是该交易的唯一簿记管理人。

以上即为本周即将IPO上市的7家公司,预祝大家投资顺利!

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