2021.12.6-12.10美股IPO预告:关注HashiCorp和Nu Holdings

经历了连续两周的假期平静,本周开始,美股IPO市场开始慢慢复苏,本周共有4家公司IPO上市,可关注HashiCorp和Nu Holdings。

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一、12/6/2021(一)IPO新股——Intensity Therapeutics, Inc.(INTS)——实体肿瘤生物技术

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Intensity Therapeutics, Inc.(NASDAQ:INTS)创立于2012年,总部位于美国康涅狄格州Westport,全职雇员14人,是一家临床阶段的生物技术公司,致力于在局部癌症减少领域应用科学领导力,从而实现抗癌免疫激活。

2021年10月28日,Intensity Therapeutics于周四向 SEC 提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1700 万美元的资金。Intensity Therapeutics计划在纳斯达克上市,股票代码为INTS。 Intensity Therapeutics 于 2021 年 9 月 20 日保密提交。

2021年11月12日,Intensity Therapeutics公司计划以 9 至 11 美元的价格发行 150 万股股票,筹资 1500 万美元。 在拟议范围的中点, Intensity Therapeutics 的市值将达到 1.83 亿美元。A.G.P. 和 Brookline Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。

二、12/8/2021(三)IPO新股——Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.(REFI)——大麻金融REIT公司

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芝加哥大西洋房地产金融公司Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.(NASDAQ:REFI)创立于2021年,总部位于美国伊利诺伊州Chicago,全职雇员0人,是一家新成立的商业地产金融公司。

2021年10月26日,Chicago Atlantic Real Estate Finance周二向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1.29 亿美元的资金。 公司计划在纳斯达克上市,股票代码为 REFI。 芝加哥大西洋房地产金融公司于 2021 年 8 月 10 日保密提交。 JMP Securities、Compass Point 和 Oppenheimer & Co. 是该交易的联合账簿管理人。

2021年11月29日,Chicago Atlantic Real Estate Finance宣布计划于12/8/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价16-18美元,发行630万股,募资1.063亿美金,JMP Securities/ Compass Point/ Oppenheimer & Co./ Lake Street/ East West Markets承销。

三、12/9/2021(四)IPO新股

1、巴西最大银行及全球第一大数字银行:Nu Holdings Ltd.(NU)

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Nu Holdings Ltd.(NYSE:NU),商号Nubank,创立于2013年5月6日,总部位于巴西圣保罗,全职雇员5,403人,是巴西-哥伦比亚-美国的新银行,也是拉丁美洲最大的金融科技公司。Nubank公司在德国柏林设有一个工程办事处,在墨西哥的墨西哥城设有一个办事处。Nubank公司的产品包括国际信用卡NuConta(免费)和个人贷款,公司的与众不同之处在于提供完全通过移动应用程序控制的信用卡。

2021年11月1日,为巴西、墨西哥和哥伦比亚提供服务的领先数字银行平台 Nu Holdings 周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 30 亿美元的资金。 该公司计划以“NUBR33”股票代码在B3巴西上市。

Nu Holdings公司计划以 10 至 11 美元的价格发行 2.892 亿股股票,筹集 30 亿美元资金。 在拟议范围的中点,Nu Holdings 的市值将达到 508 亿美元。Nu Holdings计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 NU。 Nu Holdings 于 2021 年 8 月 2 日秘密提交了申请。Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Nu Invest, Allen & Company, HSBC, and UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

2021年11月30日,服务于巴西、墨西哥和哥伦比亚的领先数字银行平台 Nu Holdings 降低了其即将进行的首次公开募股(IPO)的拟议交易规模。 该公司计划以“NUBR33”股票代码在B3 Brazil上市。Nu Holdings公司计划以 8 至 9 美元的价格发行 2.892 亿股股票,包括 BDR 形式的股票,筹集 25 亿美元。 新老投资者打算在此次发行中购买价值 13 亿美元的股票(占交易的 53%)。 在修订范围的中点,NU的募集资金将比此前预期的少 -19%。

2、美国云基础设施平台独角兽:HashiCorp, Inc.(HCP)

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HashiCorp, Inc.(NYSE:HCP)创立于2013年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员1400人,HashiCorp正在建立一个定义世代的基础设施软件公司,由一支不断壮大的才华横溢、敬业的专业人士组成的团队提供支持,他们共同努力帮助组织无缝过渡到云并在云中运营。

2021年11月4日,提供云基础设施和数据中心管理解决方案的 HashiCorp 周四向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元(占位符,我们预计可能达到5亿美金)。HashiCorp计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 HCP。 HashiCorp 于 2021 年 7 月 29 日保密提交。

2021年11月29日,HashiCorp公司计划以 68 美元至 72 美元的价格发行 1,530 万股股票,筹集 11 亿美元资金。 在拟议范围的中点,HashiCorp 的市值将达到 142 亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities 和 Citigroup是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的4家公司,预祝大家投资顺利!

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