寰盈证券 | 360金融申请赴美IPO,累计促成的贷款总额944亿元

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奇虎360旗下的互联网消费金融平台360金融于10月26日美股盘后递交了赴美IPO申请,高盛和花旗作为上市承销商。

寰盈证券 | 360金融申请赴美IPO,累计促成的贷款总额944亿元

计划2018年在纽交所发行ADS,交易代码为“QFIN”,最大募资额不超过2亿美元,尚未给出IPO发行价区间。上市传闻了一段时间后,奇虎360旗下的互联网消费金融平台360金融(360 Finance)终于在10月26日美股盘后递交了赴美IPO申请。

招股书显示,360金融计划2018年在纽交所发行ADS(美国存托股份),交易代码为“QFIN”,最大募资额不超过2亿美元,尚未给出IPO发行价区间。

360金融所属公司是北京奇虎三六零投资管理有限公司,成立于2015年5月,由北京奇步天下科技有限公司控股,持股比例为90%,实际控制人为周鸿祎。旗下平台包括你财富、私银家、360借条、360小微贷和360分期等,并参股了晋商消费金融公司、两家地方交易所和多个地方信用平台。

虽然360金融起步较晚,从2016年7月开始运营至今仅两年多的时间,但目前业务处于快速增长期。2016年、2017年、2018前三季度的净收入分别为6万元、3.091亿、14亿。

据360金融CEO徐军介绍,依托360集团先进的互联网安全技术,360金融以大数据为驱动力持续创新业务模式、优化产品结构,帮助有经营性融资需求的小微企业,高效率、低成本、低门槛地获取资金。小微企业主可以下载360借条App,选择360小微贷产品进行线上操作申请。

截至目前,360金融已完成金融科技和消费场景的普惠金融覆盖,旗下产品有360借条、360分期、360小微贷,形成了体系化的服务场景和互联网金融生态。随着其在科技、贷款两大领域的产品矩阵进一步完善,360金融全面发力普惠金融为导向的科技创新业务。

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360金融的主要收入来自撮合贷款服务费和贷后服务费。2018年上半年,360金融净收入为7.429亿元(1.12亿美元),相比2017年同期净收入1230万。360金融2018年前三季度净收入约14亿元。360金融2018上半年净亏损为5.72亿元(约8645万美元),调整后的净亏损为1.06亿元。

公开资料显示,2015年5月,360金服成立;2016年7月,360金服成立360金融集团;2016年9月,360借条产品上线。2018年9月,360分期、360小微贷上线;360金融集团获得独立运营。

IPO前,360金融董事长周鸿祎并不直接持有股权,而是由一双儿女通过持有Aerovane Company Limited间接持有14.1%。360金融CEO徐军直接持股为4.8%。

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Capricornus Technology Limited持股比例为11.2%;Unicorn Group Company Limited持股比例8.6%;Sagittarius Company Limited持股比例8.1%。

截至2018年9月30日,通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万、360金融累计促成的贷款总额944亿元人民币、贷款余额347亿元人民币。相比2016年最后一个季度,以上三个数据的季度复合增长率分别为97.0%、115.6%、95.2%。

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