蘑菇街半年亏损1.8亿赴美IPO,估值被砍半至20亿美金

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所属分类:港美股IPO

根据蘑菇街提交的SEC监管文件,蘑菇街预期将以14.00-16.00美元/ADS的定价区间发行480万美国存托凭证。

蘑菇街表示,每份ADS将代表该公司25份A类股。该公司表示,京东旗下Windcreek Limited同意买入3000万美元的蘑菇街A类股。

蘑菇街半年亏损1.8亿赴美IPO,估值被砍半至20亿美金

蘑菇街表示,其IPO价格仅仅是预估,仅用于计算SEC的注册费用。

11月9日,蘑菇街向美国证券交易所(SEC)递交了招股说明书,计划在纽交所上市。招股书中显示,蘑菇街预计在本次IPO最高募集资金2亿美元,摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本为本次IPO的承销商。

11月初,据彭博援引消息人士称,蘑菇街在美IPO目标估值下调至20亿美元,这比该公司在今年4月份的目标估值减半(彼时:美丽说蘑菇街拟下半年赴美IPO,融资5亿美元)。消息人士称,因市场状况不佳,科技股受影响,而市场的不稳定性导致蘑菇街恐难以实现原目标估值,因此下调估值目标。

根据招股书显示,从2017年9月30日至2018年9月30日,蘑菇街移动端的平均月活数达到了6260万,并产生了23亿的交易额。但蘑菇街仍处于亏损的状态,截至2018年9月,蘑菇街净亏损3.03亿元(约4417万美元),较上年同期的4.28亿元亏损有所下降;归属于蘑菇街股东的净亏损为7.63亿元(约1.11亿美元),与上年同期(7.6亿元)基本持平。

蘑菇街隶属于美丽联合旗下品牌,其最大股东为腾讯。2016年,蘑菇街和美丽说合并成立美丽联合,当时合并后的估值约30亿美金。其中,美丽说创建于2009年,投资者包括腾讯控股公司、纪源资本以及红杉资本中国基金;蘑菇街于2011年由一位阿里高管创建,投资者包括平安创新投资基金、高瓴资本集团以及厚朴投资。

今年5月份的报道称,美丽联合已指定摩根士丹利担任此次IPO的主承销商,瑞士信贷与华兴资本为副承销商。美丽联合将在美国上市,合并时的估值约为30亿美元。

今年,小米美团先后在港交所上市,但同为中国科技公司的美丽联合却选择在美国上市,有媒体援引知情人士消息称,美丽联合之所以倾向于在美国上市,是因为公司相信美国投资者更熟悉其电商业务,此前电商巨头亚马逊公司阿里巴巴集团以及京东集团都在美国上市。

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