路透 | 软银超大型IPO登场在即 日本经纪商摩拳擦掌

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路透 | 软银超大型IPO登场在即 日本经纪商摩拳擦掌

路透东京11月30日 - 日本的股票经纪商正在摩拳擦掌,期待软银创纪录的210亿美元股票发行的到来,希望这家电信业巨头的品牌影响力以及规模空前的营销活动,能够振作自己在国内的业务。

这宗发股交易的主承销商包括野村控股(8604.T)、大和证券集团(8601.T)以及SMBC日兴证券,他们已经联手推出了一支电视广告,据信这是日本有史以来首度有民营公司的首次公开发行(IPO)案在电视上打广告。

这些广告以趣味的手法描述所有人如何谈论着这宗日本史上最大、2014年以来全球最大规模的IPO,登场的人物从多个在吃早餐的家庭到人形预言植物等等。

“我们在谈论IPO时,风险资金主要来自散户,”一家大型经纪公司的一位IPO银行家说。“在日本,机构投资者避险意愿太强烈了。”

目前经纪商正努力吸引新的家庭投资并增加客户资产来提高管理费。由于监管机构不鼓励经纪商通过促进频繁买卖股票来获得手续费,经纪商正通过上述办法来提振获利。此次IPO将从12月3日开始接受申购。

**券商客户反馈良好**

软银旗下国内移动业务软银公司(SoftBank Corp)的IPO中,有至少80%的股票将发售给国内散户投资者。这一比例在日本IPO中非常普遍,而在美国该比例一般为10-20%。

该公司将在周五公布IPO发行价指导区间。

冈三线上证券(Okasan Online Securities)最近几周股票开户数达到今年均值的两到三倍,这些新开户的投资者很多都是冲着软银新股而来。

“我们得到了很好的客户反馈,”冈三的董事总经理Hirofumi Inada说,“咨询次数在增加。”

虽然日本家庭往往被视为保守族群--该国价值16.11万亿美元的私人财富中有超过一半是以现金和短期储蓄持有,比例远高于美国的13%--但近年来散户投资者越来越将IPO视为快速获利的保障途径。

根据证券交易所数据,2015年散户数量增加了创纪录的362万,该年正逢日本邮政集团三家企业股票的119亿美元IPO案。

野村、大和及SMBC日兴均不予置评;瑞穗证券、三菱日联摩根士丹利证券和SBI证券等其他主承销行同业也不予评论。受访银行业人士因未获授权公开讨论此事而不愿具名。

“我想有些会买软银股票的散户是因为欣赏(软银社长)孙正义。”独立顾问及前IPO银行家Hirofumi Tanaka说。

另一个卖点是高派息承诺--软银公司85%的获利,远高于NTT Docomo Inc (9437.T)和KDDI Corp (9433.T)等其他移动运营商。(完)

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