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富途证券即将IPO:腾讯持股38.2%是第二大股东

2018年12月28日,腾讯参投的互联网券商富途证券母公司富途控股有限公司(下称“富途控股”)向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO文件,有望成为中国互联网券商赴海外上市第一股(被美美证券拿下)。招股书显示,富途控股主承销商为高盛、瑞银及瑞信,公司拟最高融资3亿美元。

最新消息显示,富途控股将于3/8/2019 IPO登录纳斯达克,发行价10-12美元,融资额大幅缩减至1.2亿美金。

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2018年前三季度营收同比增227.5%

招股书披露,公司营收与去年同期相比呈现了大幅增长,其收入主要来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入),并实现逐渐多元化以及比例优化。截至2018年9月30日的前三季度,公司营收为5.842亿港元(折合为7464万美元),2017年同期营收为1.784亿港元(折合为2279万美元),同比增长227.5%。

与此同时,公司的利润和支出也出现了同比的增长。2018年前三季度,公司利润为3.988亿港元(折合为5096万美元),比去年同期的1.094亿港元同比增长了264.6%;公司支出为1.853亿(折合为2368万美元),比去年同期的0.69亿港元增长了168.7%。

稳健的盈利能力、研发与市场推广的稳定投入、一般及行政开支的下降,研发支出同期占比也下降至18%,公司在2018年前三季度净利率达到17%,净收入达1亿港币。

富途证券即将IPO:腾讯持股38.2%是第二大股东

官方资料显示,截至2018年9月30日,富途有530万注册用户,其中超过45.7万用户已开设交易账户成为客户,2018年前三个季度交易额达6780亿港币。

活跃个人客户数从截至2016年12月31日的35,456 人增加到截至2017年12月31日的80,057人到截至2018年9月30日的124,809人。

腾讯为第二大股东,经纬、红杉在列

富途控股为集团母公司,旗下有富途证券、富途网络、Futu Inc.、富途信托等下属公司。作为港美股全牌照集团公司,持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类牌照(中央编号:AZT137)以及美国Finra颁发的证券经纪牌照。

上市前,富途证券创始人兼董事长李华持股51.7%,为最大股东;腾讯持股为38.2%,为第二大股东;经纬持股为6.1%;红杉持股为4%。

富途证券即将IPO:腾讯持股38.2%是第二大股东

继不久前腾讯音乐在美国上市后,腾讯系首家互联网券商也在积极谋求IPO之路。此前媒体报道称,富途控股或最高融资5亿美元,目标市值为25亿美元。公司预计明年初在美国纽交所上市,原因是纽约上市更快,而且最近香港上市的股票表现都不太好。

富途控股在2018年中便传出上市传闻。彼时,富途证券CEO邬必伟曾表示,富途上市是早晚的事,只是目前还没有具体的时间表。他还称,假设当时富途要上市的话,上市后的融资额应该达到5亿美金。富途

和腾讯间千丝万缕的联系

富途控股与腾讯有着千丝万缕的联系。据富途控股招股书显示,基于对技术与创新的共同追求,富途控股与战略投资者腾讯始终保持密切合作。2018年12月,双方达成战略合作框架协议,腾讯将通过其在线平台为富途提供更多战略支持。

值得一提的是,富途证券创始人兼董事长李华在2000年加入腾讯,成为公司的第18号员工,同时是QQ最早的研发参与者之一。2012年,李华从供职8年的腾讯离职,随后创立富途证券,公司主营业务为提供港股、美股和A股交易服务。

富途曾于2014年千万级A轮投资;2015年获得6000万美元的B轮融资;2017年获得1.455亿美元的C轮融资,此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉投资,腾讯三轮连续领投。

腾讯CEO马化腾曾表示,“ 富途团队有着良好的互联网基因和产品技术能力,关注用户体验,在金融方向上也表现出很好的学习能力”。

招股说明书

招股书显示,公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华持有403,750,000股普通股,占总股本的51.7%,为最大股东;腾讯持有298,487,812股普通股,占总股本的38.2%,为第二大股东;经纬中国持有47,965,811股普通股,占总股本的6.1%,为第三大股东;红杉资本持有31,477,471股普通股,占总股本的4.0%,为第四大股东。

招股书披露,富途证券与腾讯在多个领域建立密切关系,与腾讯的合作为富途创造了有意义的优势。2018年12月,富途与腾讯达成战略合作框架协议,腾讯通过其在线平台为富途提供更多战略支持。

富途营业收入主要来源于经纪佣金和手续费收入、利息收入和其他收入。

招股书披露,2018年前9个月,富途证券总营收为5.842亿港元(约合7460万美元),高于上年的1.784亿港元。其中,经纪佣金和手续费收入为2.947亿港元(约合3770万美元),高于上年的1.144亿港元,占比50%;利息收入为2.577亿港元(约合3290万美元),高于上年的5200万港元,占比44.1%;其他收入为3180万港元(约合410万美元),高于上年的1190万港元,占比5.4%。

总支出为1.853亿港元(约合2370万美元),高于上年的6900万港元。其中,经纪佣金和手续费支出为5960万港元(约合760万美元),高于上年的2260万港元;利息支出为7320万港元(约合940万美元),高于上年的690万港元;其他支出为5250万港元(约合670万美元),高于上年的3950万港元。

总运营支出为2.526亿港元(约合3230万美元),高于上年的1.417亿港元。其中,研发支出为1.057亿港元(约合1350万美元),高于上年的6940万港元;销售与营销支出为7370万港元(约合940万美元),高于上年的3020万港元;总务和行政支出为7340万港元(约合940万美元),高于上年的4210万港元。

招股书披露,截止2018年9月30日,富途证券用户数为530万,注册用户为45.7万,付费用户为12.4万。

富途证券通过富途牛牛提供投资服务。主要收费服务包括交易执行和保证金融资,允许客户在不同的市场上交易证券,如股票、期权等。

同时还围绕交易和融资服务,通过市场数据、新闻、研究及分析工具增强用户和客户体验,为客户提供数据基础,简化投资决策过程。

富途证券通过牛牛社区,扩大服务范围,促进资讯交流。牛牛社区的主要互动工具和功能包括牛牛课堂、牛牛直播、牛牛帖、牛牛文章。

富途证券在风险因素中披露,行业面临激烈竞争,如果公司不能有效的竞争,可能会失去市场份额,经营成果和财务状况可能会受到重大和不利影响。

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