老虎证券IPO发行价定为8美元 超出发行价区间(5-7美元)

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根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,老虎证券已将首次公开募股发行价定为8美元,超出5.00美元至7.00美元的发行价格区间。老虎证券将发行1300万股美国存托凭证,加上承销商可执行的超额配售权的195万股美国存托凭证,在扣除发行费用、券商佣金等费用之前,老虎证券将在首次公开募股中至多募资1.196亿美元。老虎证券将于周三在纳斯达克全球精选市场(the Nasdaq Global Select Market)挂牌,证券代码为“TIGR”。

老虎证券IPO发行价定为8美元 超出发行价区间(5-7美元)

老虎证券此前向美国证券交易委员会提交的招股说明书1号补充文件(Amendment No. 1 to FORM F-1)显示,该公司首次公开募股发行价格区间为5.00美元至7.00美元。老虎证券将发行1300万股美国存托凭证,加上承销商可执行的超额配售部分,在扣除发行费用、券商佣金等费用之前,该公司原计划在首次公开募股中至多募资9100万美元。

投行花旗集团和德意志银行为老虎证券首次公开募股的联席主承销商,尚乘集团、招商证券(香港)和老虎证券担任副承销商。

老虎证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,老虎证券创始人、首席执行官巫天华将持有全部的B类普通股。老虎证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

成立于2014年的老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司自主研发的交易平台Tiger Trade面向投资者提供全面的证券经纪和增值服务,包括美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,以及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。

老虎证券在其招股书中表示,该公司目前是致力于为全球华人投资人提供服务的在线券商。艾瑞咨询的数据显示,按照美股交易量计算,该公司在2017年占据约58.4%的市场份额。2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。

截至2018年12月31日,老虎证券已拥有50.2万用户账户。从2016年第一季度至2018年第四季度,用户在老虎证券的季度交易量增长了27.1倍,客户资产余额增长了12.7倍;客户账号复合年增长率达到152;营收复合年增长率达到148%。

对于募集资金的用户,老虎证券称将主要用于一般企业用途,包括投资产品开发、销售和营销活动、技术技术设施、资本支出、和其他一般和行政用途。老虎证券还计划在多个司法管辖区设立实体并申请更多运营许可,以扩大客户群,更好地为他们提供全球投资产品。老虎证券还将根据新西兰证券交易所或其他司法管辖区的监管机构,使用募集到的资金来满足增加的资本充足性要求。目前,老虎证券已获得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。此外,老虎证券可能会把部分募集到的资金用于收购或投资补充业务的技术、解决方案或业务。

来源:博客园

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