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28家美股打新、96%全网独家 ,老虎证券IPO承分销业务交出亮眼成绩单

随着新经济的蓬勃发展,美港股IPO也跟着高产。仅去年就有38家中概股赴美IPO,占美股整个市场近15%;港股更是火热,重登全球IPO一哥宝座。今年截止目前,美港股已经喜提UBER、ZOOM、新氧、中烟国际(香港)等优质企业。如此火爆的IPO现象,也将美港股打新话题炒热,成了投资者的“新宠”。我们作为一家美港股券商,在提供经纪业务的同时,也开展了IPO承销/分销业务,在美港股打新方面小有成就,今天跟大家聊聊老虎美港股打新那些事,顺便普及些美港股打新知识。

老虎美港股打新史

两年前,美股IPO配售只面向机构投资者、亲友团和少量高端净值客户,普通散户没有几百万美金根本无法参与。2017年11月,随着王小川带着搜狗冲向纽交所,老虎争取到了一部分额度,推出了华人美股投资史上的第一个IPO打新项目。

当时,搜狗发行价区间为11-13美元,最低认购100股,散户认购资金门槛约为1300美金。这就像在一堵高墙上凿了个门,散户只要有几百、几千美金也能通过这扇门参与美股打新。

自此,老虎证券开启了美股打新新纪元,陆续在国际大行的竞争中抢夺份额。截止目前为止,老虎已先后为投资者提供28只美股打新服务,其中27家为全网独家打新,打新项目数量及认购金额稳居互联网券商之首。除了“视频三兄弟”爱奇艺、B站、虎牙,电商黑马拼多多以及腾讯音乐等一大批中概股外,还拿下了前硅谷独角兽Zoom的全球独家打新份额。

8家美股打新、96%全网独家

在这些打新项目中,老虎的认购数量及认购金额都非常可观。其中,触宝和流利说的认购金额各占全球发行规模52.5%、49.3%;另外,去年拼多多IPO时,老虎的认购金额达到1.8亿美金。这也反映出老虎用户强大的交易能力,我们的用户中有71.5%的人在35岁以下,超过86.6%的用户年收入超4万美金。

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在港股一侧,从小米开始,我们开启港股打新的大门。在老虎的小米认购人数占公开配售人数的8%,公开配售订单量超过225万手,近20亿港币的公开配售订单金额,算是港股打新的“开门红”。之后的美团点评,老虎的订单认购数量占公开配售订单数量的15%,在互联网券商中名列前茅。到目前为止老虎已提供50多只港股打新服务。

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在老虎这28只打新的新股中,有27只已上市,其中开盘即涨的新股有21只,涨幅超过20%的新股有8只。开盘涨幅最高的是硅谷公司Zoom 80.56%,刷新近期最赚钱新股纪录,其次为小赢科技57.89%。收盘上涨的新股有19只,涨幅超过20%的新股有9只,其中最大涨幅为趣头条128.14%。

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老虎承分销优势

相对于国际大行,华人背景出身的我们更了解中国拟上市新经济公司,老虎在B端和C端都有大量客户的基础累积,对华人市场的影响力而言,我们具有独特的优势。

老虎作为开创散户打新美股第一人,同时拥有华人地区最大的美股投资群体,以及离交易最近的线上美港股投资社区。老虎不仅可以精准匹配潜在客户群体,还可以通过老虎社区传达企业价值。在客户获取IPO公司信息的同时使用老虎自有交易软件Tiger Trade进行“一键申购”。 一应俱全的IPO承销服务,为IPO公司提供最便捷、有效的价值传播,也让投资者获得最全申购信息。

除此之外,我们去年推出ESOP管理服务,从零开始一步步协助企业实现股权激励计划,为企业提供从方案设计、信托服务、计划授予及签署、数据管理、持股计划监控到行权等一站式ESOP管理服务。为企业高速发展、加快IPO进程提供坚实后盾。

美港股打新必读

虽然美港股打新已不再是小众话题,但还是有很多投资者没有参与过,对于美港股打新的规则不太了解。为了让大家对美港股打新有更清晰的认识,我们将过往认购者最常问的几个问题做了整理,给各位做参考。

认购时间

| 美 股 |

美股的认购时间根据每个项目路演安排不同。一般来说,认购通道在新股上市前3-5天开放,上市前1-2天截止认购。认购时间短则1天,长则3-4天。如遇认购情况火爆或其他原因,有可能提前关闭认购通道。

| 港 股 |

每只新股认购时间不一致,通常是3-5个工作日。从公开披露招股书之日起,一直到第四个工作日的中午12点截止,中间还可能会跨周末。但是大部分券商都会提前半天截止,有的券商甚至在第三个工作日中午12点就截止了,只给2.5天的申购时间。

认购数量

| 美 股 |

通常情况下,美股新股最低认购数量为100股,但不同打新项目最低认购数量可能有所不同。最低认购数量基础上往上无需整数倍认购,即可以105股、120股、150股等。

| 港 股 |

港股认购数量是港交所规定的阶梯制,不可以自己选择,且每只股票不一样。最低认购数量通常为1手,港股1手有可能是100股、也有可能是200股、1000股。

打新分配

| 美 股 |

美股没有公开发售环节,由承销商或具有分销资格并获配新股分配额度的券商,自行决定如何分配给参与认购的投资者,并没有统一的分配规则。

为了更加友好地对待每一位投资者,老虎证券的新股分配规则采用普惠制+认购数量优先原则:

1) 普惠制为第一原则,我们希望尽可能多的参与打新的投资者能够获得中签机会;

2) 再则采用认购数量优先,以综合加权的方式向认购数量多的投资者分配更多的股数。

举例:当TIGR IPO新股分配时,我们首先保证每位参与打新的用户获得300股保底,在此基础上根据用户认购数量综合加权,分配剩余股票。

| 港 股 |

港股分为国际配售和公开发售两部分。国际配售是直接卖给专业投资者(一般为机构投资者或者大额个人投资者)的部分,包括基石投资和锚定投资。一般情况下国际配售占到整个发行量的90%以上,剩下的为公开发售,也就是散户参与打新的部分。另设回拨机制,根据公开发售超购倍数扩大公开发售部分的比例,公开发售最多可以占整个发行量的50%,以保证散户有足够的机会参与。

中签规则

| 美 股 |

美股在新股正式挂牌当天确定分配的份额,并且具体的分配名单和中签率不会公告。因为美股一般在上市前一天才确认发行价,承销团通常在上市当天确认最终获配额度并开始分配,因此申购者在上市当日才知道中签结果。

美股IPO分配过程不确定因素较多,每只美股新股的分配机制都有可能发生变化。当参与认购人数较多、相对可分配额度较少时,部分用户会出现中签为0的情况,投资者的中签率不一定是100%。去年拼多多由于认购人数过多,最终只有26%的人中签。

| 港 股 |

港股新股认购分配结果由香港联交所统一公告,通常在正式上市日的前一个交易日发布。

港股公开发售部分的分配机制根据阶梯制设定,倾向于普惠制,让每名参与者至少能中1手,但大热的新股引来太多投资者参与会导致中签率降低,可以从香港联交所信息披露网站查询具体分配情况。比如去年小米集团、美团点评一手中签率都是100%。前年阅文集团认购超额625倍,一手中签率才7.7%。

发行定价

| 美 股 |

美股发行价格区间通常是承销商根据公司估值和市场因素等给予的指导范围。一般美股实行T-1定价,在正式上市前一天确定最终发行价格,通常会在招股价格区间内,但也视市场情况,最终定价有可能会在发行价格区间上限的20%上下波动。

| 港 股 |

香港IPO 定价是由上市公司和承销商决定,港股实行T-4或者T-5定价,在正式上市前4-5天确定最终发行价格,通常会在招股价格区间内,但当市场波动的时候,可能会有些波动。

本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。

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