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平安壹账通已向SEC秘密递交上市申请,将成平安旗下首家在美上市公司

壹账通今年初曾计划在香港进行IPO,后来的方案调整为最早9月在美国IPO上市,以获得更高估值。彭博此前报道称,目前金融壹账通估值为80亿美元,计划筹资10亿美元。

尽管香港去年在全球IPO中筹资最多,但与其他主要交易所相比,香港上市的新股表现最差。据Dealogic数据,2018年开始交易的香港最大的20宗IPO中,仅有6宗在上市后一个月高于发行价,而纽约证交所的这个数字为16宗,纳斯达克的这个数字为10宗。

壹账通于2015年12月注册成立,为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。

截至2019年3月底,壹账通已为超3300家金融机构提供服务,包括近600家银行、超70家保险公司、2600余家其他非银金融机构。

壹账通于2018年初完成A轮融资,由日本SBI和软银领投。官网给出的信息是该轮融资估值75亿美金。当时媒体报道大多称估值80亿美元。不过无论是当时估值75亿美元还是80亿美元,若最终上市估值80亿美元,意味A轮之后估值上升幅度较小。

壹账通是继陆金所控股、平安好医生、平安医保科技之后,平安集团孵化的又一家“独角兽”企业。上市后它也将成为平安集团旗下首家在美上市的子公司。

壹账通是由平安壹账通、前海征信、银行壹账通三大业务整合而来,基于人工智能、区块链、云平台、生物识别等核心科技,建立了智能银行云、智能保险云、智能投资云和开放平台。

壹账通依托平安金融云,把平安多年积累的技术整合为方案,输出给中小银行。平安云服务作为汇集了包括金融云、城市云、医疗健康云、政府云四个领域的技术能力开放平台,可以为其他业务子公司提供大部分底层技术,子公司将各自能力分区打包,整合到云平台,灵活开放,有针对性地服务各个领域。

在高管方面,目前壹账通的高管团队主要来自平安内部的“老人”,比如董事长兼CEO叶望春是平安银行前副行长,副董事长兼总经理陈蓉也曾担任平安银行副行长兼公司首席财务官、副总经理兼首席创新官邱寒曾担任平安旗下前海征信总经理。

从股东结构来看,根据天眼查显示,深圳壹账通智能科技有限公司拥有四个股东,分别是深圳平安金融科技咨询有限公司(股权占比44.3%)、乌鲁木齐广丰旗股权投资有限合伙企业(股权占比26.15%)、深圳兰炘企业管理有限公司(股权占比22.20%)、上海金甯晟企业管理合伙企业(股权占比7.35%)。

对外,深圳壹账通智能科技有限公司也投资了三家公司,分别是深圳鑫楦网络科技有限公司、上海壹账通金融科技有限公司、深圳市科创保险公估有限公司。

目前,壹账通的海外市场主要包括香港、日本、东南亚。2018年8月壹账通在日本和SBI成立合资公司;9月,成为香港金管局上线的区块链贸易融资平台技术服务提供商;在2018年底和2019年初,壹账通新加坡子公司和印尼子公司分别开业,向东南亚金融机构输出金融科技。

据易观分析,中国2018年金融科技市场规模为115万元,到2020年,则会超过157万亿元。可以预见,未来几年内,金融机构及第三方金融科技公司在这个领域都大有可为,二者之间的关系也将因为更加频繁的竞争与合作而变得密切而复杂。

尽管壹账通仅A轮融资就获得了较高估值,在2018年的市场环境里,也算锦鲤一枚了,但上市之路却远没有想象中顺遂。本该在2018年下半年完成的上市,因为种种原因被搁置了下来。

2018年5月,平安好医生登录港股,在随后的大半年时间里,经历了超过50%的股价下挫。这在客观上也影响了平安壹账通的上市进程。

来源:网络

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