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万达体育IPO首日即大幅破发,小目标已腰斩到膝盖!

美国东部时间2019年7月27日,万达体育(WSG)IPO登陆美国纳斯达克,开盘即破发,万建林的小目标出师不利。

相较于公司最初的计划:发行价中位数13.5美元,发行3300万股,截止本文发表时,小目标已经腰斩斩到了大腿:5.84美元*2800万股,折价富达达到了63%。

万达体育IPO首日即大幅破发,小目标已腰斩到膝盖!

万达体育上市首日开盘股价报6美元/股,而该公司刚刚调整的IPO发行价为8美元。也就是说,万达体育首日开盘即跌破首发价25%,相较于最初的招股价中位数,折价57%。

万达体育此次上市可谓生不逢时,直到开盘前夕,万达体育才确定IPO价格降至8美元,远低于此前敲定的首发价区间9美元-11美元以及最初的12-15美元,有人说是流血上市,而中签网友的理解是,韭菜再嫩,也要割!

万达体育IPO首日即大幅破发,小目标已腰斩到膝盖!
老虎社区网友评论

相较于8美元的发行价,公司已经改了两次缩减了IPO的发行规模,并下调了发行价格——公司原本拟以每股12-15美元的价格出售3,330万股美国存托股票(ADS)、以便筹集至多5亿美元的资金;后来则改为以9-11美元的价格出售2,800万股、筹资至多3.08亿美元。从5.75亿美元缩减至3.08亿美元,万达体育此次IPO的最高募资金额缩水了46%。

同时,万达体育老股东的出售计划也被迫取消。前次招股书曾披露,此次IPO发行中,原始股东将出售1333.33万股的ADS,售股股东包括IDG资本、东方明珠传媒体育控股有限公司等。但从最新招股书看,10家联席承销商将获得由原始股东授予的最多500万股ADS的超额配售权。

据了解,万达体育的盈利能力并不稳定:2016年、2019年一季度该公司均出现亏损,2017年、2018年其净利润同比增长率分别为369.42%和-31.45%,2019年一季度净利润增速则为-327.20%,增速波动相当剧烈。

此外,2017年、2018年,万达体育的资产负债率分别为103.26%和100.48%,均超过了100%,连续两年陷入“资不抵债”的尴尬。2019年一季度,虽然得益于流动负债的大幅减少,但万达体育的资产负债率依然高达83.90%。

再者,中概股IPO整体形势并不是十分好。2019上半年赴美上市的16只中概股中,有5只新股在上市首日跌破发行价,新股破发率高达31%。它们分别是如涵控股,华富教育集团,明大嘉和,亚洲时代国际金融,跟谁学,上市首日下跌幅度分别为37.2%,18%,6%,1%和0.19%。

下半年中美贸易冲突,美国经济衰退和美联储降息等因素将成为影响美股走势的关键变量。

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