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玖富证券母公司玖富集团递交美股IPO招股书计划募资1.5亿美金

玖富证券,相信大家都不陌生了,其母公司、互联网金融服务平台玖富集团于美东时间7月25日正式向美国证券交易委员会递交招股申请,计划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市,代码为“JFG”,最高募资金额1.5亿美元。关于上市传闻,玖富集团相关负责人对记者表示:“暂未接到通知,以我司官方披露信息为准。” 据报,本次IPO将由瑞士信贷、海通国际和玖富证券自己共同担任承销商,每份A类普通股将获得一票投票权,每份B类普通股则获得五票投票权。

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玖富集团表示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

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图片来源:公司招股书

资本邦获悉,玖富集团成立于2006年,致力于基于移动互联网和大数据风控技术为用户提供简单高效优质便捷的普惠金融服务。集团旗下拥有十多家独立全资或控股子公司,并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。玖富集团拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,以及多个产品品牌包括:玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等。截至2019年6月,玖富集团旗下各子平台累计注册用户超过8000万。根据奥纬咨询的报告,截至2018年12月31日,玖富集团是中国所有第三方借贷平台中持有最多贷款余额的网贷平台。

IT桔子数据显示,玖富集团在上市前完成了包括天使轮在内的6轮股权融资和战略融资,投资方包括IDG资本,SIG海纳亚洲,信达资本,江南春,SBI投资等。

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图片来源:IT桔子

但是据招股书透露,公司的股权结构中并没有看到知名投资机构的身影。IPO前,玖富集团的前四大股东分别是:集团创始人兼集团首席执行官孙雷(持股39.1%),任一帆(23.3%),肖常兴(7.4%)和江南春(5.7%)。资本邦注意到,在玖富集团官网公布的高管团队中并没有任肖二人。

招股书显示,玖富集团的收入由促成贷款服务费、贷后服务费与其他收入三部分组成。2019年第一季度,玖富集团的贷款服务费达到10.42亿元,占总营收的86.6%;贷后服务费和其他收入分别达到8125万元和7993万元,营收占比分别为6.7%和6.6%。

截至2019年3月31日,玖富的活跃用户数为90万,借款人数为60万,投资者人数为30万,重复投资率为87.1%。截至2019年3月31日,平台贷款余额达到553亿元,贷款发放量为97亿人民币,固定收益产品资产余额为478亿元,固定收益投资额822亿元,固定收益投资交易量为179亿元。资产质量方面,截至2019年第一季度末,91至180天未偿还贷款产品拖欠率为0.88%。此外,2016年、2017年及2018年,玖富平台Vintage口径超过90天的逾期率,2016年内逾期率最高低于7%;2017年内逾期率最高约7%;2018年内最高低于7%。

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图片来源:公司招股书

财务数据显示,2016年、2017年、2018年和2019年第一季度,玖富集团的净收入分别为22.61亿、67.42亿、55.57亿元人民币和12.04亿元;同期净利润分别为1.62亿、7.24亿、19.75亿元和5.27亿元。剔除股权奖励支出的影响,2016-2019年第一季度,集团的调整后净利润分别为2.72亿元,29.04亿元,24.83亿元和5.61亿元。

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图片来源:公司招股书

从资金结构上可以看出,玖富集团从P2P资金到机构资金的转型非常明确。集团表示,与金融机构伙伴的进一步合作可能会减轻监管环境带来的压力。玖富集团将在维持现有的投资者群体的基础上,将更多注意力放在发展机构融资合作伙伴业务。

为了缓解监管环境带来的压力,玖富平台自2018年起推出直接贷款计划,并与更多的金融机构合作为借款人提供资金,以及为投资者提供保险和担保保护。玖富集团的机构融资合作方,如中小型金融机构,通过玖富的直接贷款计划,直接向其一卡通用户提供资金。自2018年以来,玖富集团的直接贷款计划得到了快速发展。集团打算与更多的融资机构合作,进一步丰富资金来源。截至2019年6月30日,玖富集团的机构金融合作伙伴已根据平台的直接贷款计划批准了总额超过700亿元人民币(104亿美元)的融资限额。此外,自2019年4月起,平台已不再向借款人收取直接贷款计划的服务费。在2019年一季度,玖富机构融资合作伙伴提供的贷款占贷款总额的比例从约10.5%显著增加至58.0%。

近些年中国互金行业的监管趋严,这对玖富集团的贷款业务产生了一定负面影响。2016-2017年,玖富集团平台上的活跃借款人数量从约130万增加171.5%到约360万。由于监管环境的不利影响,2018年,平台活跃借款人数量下降36.3%到约230万。截至2019年3月31日的三个月,平台上的活跃借款人数量为60万,同期减少了40%。

同样受到影响的还有投资者。2016-2017年,平台的活跃投资者数量从70万增加66.5%到120万。由于监管环境的不利影响,2018年活跃投资者数量减少了28.6%至90万人。在截至2019年3月31日的三个月里,活跃投资者数量为30万,同期减少31.1%。

玖富集团与其他金融机构如保险公司和第三方担保公司合作,为投资者提供保险和担保保护。在玖富的直接贷款计划下,保险公司为机构融资伙伴提供信用保险保障;另一方面,它还为优质借款人的贷款提供信用保险。

玖富集团的商家合作伙伴包括各种消费场景下的线上和线下消费供应商。玖富与商家合作一起推动销售,提高消费者的参与度。目前,玖富集团与300多万个商户合作,其中大部分是通过玖富的银联一卡通支付渠道连接。玖富集团通过软件即服务(SaaS)赋能商家,优化业务流程,包括客户获取、营销、产品设计和开发、风险管理和交易处理。玖富集团的合作伙伴包括:中国银联(China Union Pay),京东(JD.com),中国太平、中国人保、阿里云等。

除了贷款产品,玖富集团还提供多元化的在线理财产品,包括固定收益、股票、保险和共同基金产品。目前玖富集团的在线理财产品主要针对固定收益类产品,渠道包括集团旗下的悟空理财,玖富钱包和玖富犇犇,以及玖富集团投资的基金投资理财平台金牛理财。

本文来源:资本邦

本文作者:May

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