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李嘉诚发起、 中民投香港关联公司 尚乘国际将于8月6日美股IPO

尚乘国际AMTD International(NYSE:HKIB)创立于2003年,总部位于香港中环,全职雇员31人,是一家亚洲领先的综合金融机构,也是香港规模最大的非银行金融机构之一,服务遍及全球。

李嘉诚发起、 中民投香港关联公司 尚乘国际将于8月6日美股IPO

尚乘集团业务:

  1. 资本市场及咨询——协助客户通过股权及债权工具募集资金,提供首次公开发行(IPO),配售,债券股权发行,财务顾问相关服务。尚乘集团自2015年年起涉足资本市场及咨询业务,并实现了跨越式发展,已成为香港本土首屈一指的投资银行。按交易数量尚乘位居全球投行第五,以及在2018年完成的新经济港股IPO项目排名第四。
  2. 资产管理——提供全权委托账户管理服务,基金管理服务,投资顾问服务,另类投资管理。尚乘集团目前是香港最大的非银行资产管理平台之一,管理着数十亿美元的主动管理资产。
  3. 保险经纪——为公司客户的保险项目提供公司保险经纪服务,提供的产品包括物业损失保险,第三者责任险,汽车保险及员工保险。
  4. 策略投资——专注于战略性私募股权投资,不断在全球范围内挖掘和培育具有高增长潜力的创新型“新经济”企业,重点关注物联网,创新科学与技术,金融等领域。
  5. 虚拟银行——2019年5月9日,尚乘集团与小米集团联合宣布,其合资公司 — 洞见金融科技(Insight Fintech,简称“洞见金融科技”)获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。

尚乘集团IPO发行概况:

  • 股票代码:HKIB
  • 发行价:$8.10 – $8.48
  • 发行规模:2076万ADS(绿鞋前);2387万ADS(绿鞋后)
  • 募资金额:1.68亿 – 1.76亿美元(绿鞋前);1.93亿-2.02亿美元(绿鞋后)
  • 上市日期:8月7日(预计)

尚乘集团IPO打新:

老虎证券已经开通尚乘集团IPO打新,最低申购100股,最低金额1017.6美元。

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尚乘集团IPO核心数据

  • 2018年营收9000万美元,净利润率73%,核心收入增长34%
  • 完成41宗股权交易、89宗债权交易,超10亿美元大规模交易14宗
  • 截止2019年Q1,管理资产规模26亿美金,24%来自中资银行,71%来自新经济领军企业

尚乘集团股东背景:

李嘉诚发起、 中民投香港关联公司 尚乘国际将于8月6日美股IPO

近期股权资本市场IPO项目:

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近期债券资本市场项目:

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尚乘集团财务数据:

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据金融界消息,尚乘国际母公司旗下子公司曾预上市遭驳回

此前港媒报道,2017年,尚乘集团曾预分拆其保险经纪及直接投资业务,将香港本地最大的企业保险经纪尚乘策略资本(ATMD Strategic Capital)上市,但因为港交所质疑其投资业务属于“自营坐盘”被驳回,此后尚乘集团和保荐人提出上诉,强调公司业务是直接投资,且主要投资在非上市证券,但反驳未被接受。

尚乘集团创办于2003年,由李嘉诚的长江和记实业有限公司作为主要股东发起,其业务涵盖保险经纪、投资银行、资产管理、零售代理等业务,是香港最大的非银行资产管理平台之一,管理着数十亿美元的主动管理资产。

2014年,引入国际顶尖投资银行摩根士丹利作为策略股东,2015年,中国民生投资集团和领睿资本集团联手收购尚乘集团70%的股份。

目前,其主要股东包括中民投集团、瓴睿资本集团、长江和记实业、摩根士丹利、位列香港投资公司前四位的新鸿基集团和富豪国际等。合作公司有小米集团、同城艺龙、猫眼娱乐、隆领投资等。

另外,据金融界,财报三个重大缺陷 或存风险:

据财报显示,2017-2018年度,尚乘国际的总收入分别为10.3亿港元和7.2亿港元,2019年前三月其收入为3.1亿港元。其收入包括投资银行及资产管理业务的手续费、佣金收入和战略投资业务带来的股息和收益、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的公允价值变动净额。

2017年,三项收入分别约为2.8亿港元、7.0千万港元和6.8亿港元;2018年分别为3.7亿港元、9.9千万港元和2.6亿港元;2019年前三个月的三项收入分别为1.8亿港元、0和1.2亿港元。

利润方面,尚乘国际的利润及全面收益总额由2017年的6.7亿港元减少22.0%至2018年的5.2亿港元,财报中将利润的减少主要归因于持有的公允价值增长较慢导致的收入中“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的公允价值变动净额”的减少。

招股书显示,由于发行前该公司是一家私人公司,其会计人员和其他资源有限,尚乘国际及其独立的注册会计师事务所,确定了其内部的三个重大缺陷,包括缺乏足够的主管财务报告和会计人员,对IFRS和SEC规则和法规有适当的理解,以解决复杂的技术会计问题和SEC报告要求;缺乏专用资源和经验丰富的人员设计和审查财务报告的内部控制;未能建立关联方和关联方交易的识别,评估和披露的有效流程。

尚乘国际称,这些不足导致该公司年度或中期财务报表的重大错报。

本文不构成投资建议。

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