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网易有道即将赴美上市,打新来老虎

二十年前,网易作为首批互联网公司闯进美股大门,二十年后,网易终于开出一朵花,旗下网易有道预计将于下周登陆纽交所。老虎证券已开放打新通道,你打吗?

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网易有道即将赴美上市,打新来老虎

网易有道成立于2006年,最早从事搜索引擎业务,后来意外发现词典页点击数据迅猛增长,开始转型做在线教育。时下,在线教育风口正旺,竞争越发激烈,有道发展的怎么样,我们透过招股书一起来看下。

中国智能学习产业复合年增长率为47.4%

根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的数据,2018年中国智能学习产业的整体规模约为人民币1,034亿元,预计到2023年将增长至人民币7,198亿元,复合年增长率为47.4%

股东结构:丁磊持股30%,周枫持股21%

网易有道2018年4月才完成了首轮4.3亿元的融资。截至目前,网易依然为网易有道大股东,持股比例为66.2%;注册于英属维尔京群岛的Peng Ke Holdings 持股20.6%。其中,网易CEO丁磊、网易有道CEO周枫及网易有道副总裁吴迎晖作为公司管理层则分别持股30.1%、20.6%、1.9%。

四大核心业务:在线课程为主力 

招股书显示,网易有道的核心业务主要由4部分构成:一、在线学习工具,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等;

二、智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;

三、在线课程,包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等;

四、交互式学习应用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。

截止今年上半年,有道旗下产品累计了超2亿注册用户,全线产品月度活跃用户超过1.05亿;有道精品课付费人次33.8万,单用户付费金额达751元。

财务:上半年收入5.49亿 同比增长67.9%

据招股书显示:公司2017年、2018年及2019年上半年营收分别为4.56亿、7.32亿以及5.49亿元人民币。网易有道即将赴美上市,打新来老虎

在线课程2018年净收入为3.29亿,比2017年的1.15亿元同比增长186%,其中有道精品课程净收入分别为8913万元和2.842亿元,成为网易有道收入贡献最大的在线课程绝对主力产品。而在线课程2019年上半年净收入2.28亿元,同比增长44%。

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广告业务收入从2017年的3.05亿元下降至2018年的3.02亿元,2019年上半年又同比上升了82%至2.33亿元。
毛利率方面,网易有道综合毛利率在2017年、2018年以及2019年上半年分别为35.5%、29.6%以及29.0%。营销费用率在上述区间分别为29.9%、29.2%、33.9%。
另外,公司净亏损2017年、2018年及2019年上半年分别为1.64亿元、2.09亿元、1.68亿元。

募资用途:研发及推广

据招股书显示,有道IPO募集资金将用于:• 进一步投资技术和产品开发;

• 扩大有道品牌和营销;

• 进一步扩大用户群;

• 公司其他目的;

另外,有道在此次发行同时,同步进行私募配售,网易最大机构投资者Orbis基金,承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

从词典起家转型做在线教育的有道能否经得起市场考验,我们拭目以待。
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