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本周(6.1-6.5)美股IPO预告:华纳音乐、达达集团、ZoomInfo等上市

经历了长时间的沉寂,本周的美股终于迎来了较大规模的IPO发行,其中包括全球第三大唱片公司华纳音乐、互联网营销公司ZoomInfo Technologies、生物制药公司Pliant Therapeutics、传奇生科、Shift4 Payments、达达集团等。

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本周(6.1-6.5)美股IPO预告:华纳音乐、达达集团、ZoomInfo等上市

一、6.3 IPO新股 – 生物制药公司:Pliant Therapeutics(PLRX)

本周(6.1-6.5)美股IPO预告:华纳音乐、达达集团、ZoomInfo等上市

Pliant Therapeutics, Inc.(NASDAQ:PLRX)创立于2015年,总部位于美国加州南旧金山,全职雇员62人,是一家临床阶段生物制药公司,致力于发现和开发用于治疗纤维化的新疗法。

Pliant Therapeutics(PLRX)融资百科:

  • 2016年2月18日,A轮融资,Pliant Therapeutics获得 Third Rock Ventures 领投,pH Pharma跟投的4500美元投资。
  • 2018年7月16日,B轮融资,Pliant Therapeutics获得 Cowen Healthcare Investments 领投,Menlo Ventures、S-Cubed Capital、Schroder Adveq、Agent Capital等5家机构跟投的6200万美元资金。
  • 2020年3月3日,C轮融资,Pliant Therapeutics获得 Novartis Institutes for Biomedical Research领投,Menlo Ventures、Redmile Group、Cormorant Asset Management、Farallon Capital Management、S-Cubed Capital等11家机构跟投的1.004亿美金资金。

Pliant Therapeutics, Inc.(NASDAQ:PLRX)计划于 6/3/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$14.00 – $16.00,发行600万股,募资9000万美元,Citigroup/ Cowen/ Piper Sandler承销。

二、6.3 IPO新股 – 全球第三大唱片公司 华纳音乐集团Warner Music Group(WMG)

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华纳音乐集团Warner Music Group(NASDAQ:WMG)创立于1958年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员5400人,是世界领先的音乐娱乐公司之一。

华纳音乐集团Warner Music Group(NASDAQ:WMG)计划于 6/3/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$23.00 – $26.00,发行7000万股,募资17.15亿美金,估值达130+亿美金,Morgan Stanley/ Credit Suisse/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup/ J.P. Morgan承销。

三、6/4/2020 IPO新股 – 互联网营销公司 ZoomInfo Technologies(ZI)

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ZoomInfo Technologies, Inc.(NASDAQ:ZI)创立于2000年,总部位于美国华盛顿州Vancouver,全职雇员1200人,是一家基于订阅的软件即服务(SaaS)公司,该公司将其有关商人和公司的信息数据库的访问权限出售给销售,市场营销和招聘专业人员。

ZoomInfo Technologies, Inc.(NASDAQ:ZI)计划于2020年6月4日IPO上市登录纳斯达克,发行价16-18美元,发行4450万股,募资至多8.01亿美元资金,摩根大通和摩根士丹利主承销,另有14家银行担任联合管理人(Barclays Capital Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、RBC Capital Markets, LLC、UBS Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Canaccord Genuity LLCJMP Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Piper Sandler & Co.、Raymond James & Associates, Inc.、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated、SunTrust Robinson Humphrey, Inc.)。

四、6/5/2020 IPO 新股 – 生物制药公司 传奇生科Legend Biotech

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传奇生物Legend Biotech, Inc.(NASDAQ:LEGN)创立于2014年,总部位于美国新泽西州,全职雇员645人,是一家全球性的临床阶段生物制药公司,致力于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法的发现和开发。传奇生物是金斯瑞(1548.HK)子公司。

传奇生物Legend Biotech, Inc.(NASDAQ:LEGN)计划于 6/5/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$18.00 – $20.00,发行1840万股,募资3.508亿美金,Morgan Stanley/ J.P. Morgan Securities/ Jefferies承销。

五、中概股:本地即时零售和配送平台 达达集团Dada Nexus Limited(DADA)

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达达快送(达达集团)Dada Nexus Limited(NASDAQ:DADA)创立于2014年,总部位于中国上海,全职雇员2149人,是一家中国领先的本地即时零售和配送平台。

达达快送(达达集团)Dada Nexus Limited(NASDAQ:DADA)计划于 6/5/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$15.00 – $17.00,发行1650万股,募资2.64亿美金,Goldman Sachs (Asia)/ BofA Securities/ Jefferies承销。

六、集成付款处理和技术解决方案提供商:Shift4 Payments(FOUR)

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Shift4 Payments, Inc.(NYSEFOUR)创立于1994年,总部位于美国宾夕法尼亚州Allentown,全职雇员738人,是美国领先的集成付款处理和技术解决方案的独立提供商。

Shift4 Payments, Inc.(NYSEFOUR)计划于 6/5/2020 IPO上市登录纽交所,发行价$19.00 – $21.00,发行1500万股,募资3亿美金,Citigroup/ Credit Suisse/ Goldman Sachs承销。

七、瑞典生物制药公司:卡利迪塔斯疗法Calliditas Therapeutics(CALTX)

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卡利迪塔斯疗法公司Calliditas Therapeutics AB(NASDAQ:CALTX)创立于2004年,总部位于瑞典Stockholm,全职雇员24人,是一家临床阶段的生物制药公司,致力于识别,开发和商业化孤儿适应症的新疗法,最初的重点是医疗需求未得到满足的肾脏和肝脏疾病。

卡利迪塔斯疗法公司Calliditas Therapeutics AB(NASDAQ:CALTX)计划于 6/5/2020 登录纳斯达克,发行价预计$19.77美元(将根据上市前一日收盘价决定),发行760万股,募资1.5亿美金,Citigroup/ Jefferies/ Stifel承销。

八、临床阶段的生物制药公司:Applied Molecular Transport(AMTI)

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应用分子输送公司Applied Molecular Transport Inc.(NASDAQ:AMTI)创立于2016年,总部位于美国美国加州南旧金山,全职雇员49人,是一家临床阶段的生物制药公司,利用公司专有的技术平台来设计和开发一系列新型的口服生物制品候选产品,以治疗自身免疫性疾病,炎症性疾病,代谢性疾病和其他疾病。

应用分子输送公司Applied Molecular Transport Inc.(NASDAQ:AMTI)计划于 6/5/2020 IPO输送登录纳斯达克,发行价$12.00 – $14.00,发行1000万股,募资1.3亿美金,BofA Securities/Jefferies/ SVB Leerink承销。

以上即为本周即将IPO上市的美股新股,祝大家投资顺利!

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