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本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

截止目前,本周发布IPO上市消息的公司共有13家,其中包括备受关注的Palantir Technologies(PLTR)和Asana, Inc.(ASAN),以及4家中概股:雅乐科技(YALA)、波奇宠物(BQ)、莲外教育(LXEH)和秦淮数据(CD)。下面为大家一一介绍!

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一、中国最大宠物生态平台:波奇宠物Boqii Holding(BQ)-9.29(二)

波奇宠物可打新券商:华盛证券(承销商)、微牛证券

本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

波奇宠物Boqii Holding Ltd.(NYSE:BQ)创立于2008年,总部位于中国上海,全职雇员315人,旗下主要产品及服务平台——波奇网——是一家宠物综合服务平台,拥有波奇商城(线上电商)、波奇宠物服务与新零售(线下)、宠物社交(涵盖宠物社区、宠物百科等)三大业务板块。波奇宠物专为爱宠人士,养宠家庭开发的一款宠物用品商城APP,为狗狗、猫猫、水族精选了上万款宠物必备用品,涵盖猫粮、狗粮、鱼虾龟粮、宠物零食玩具、宠物日用洗护、宠物保健医疗、宠物用品周边等。

波奇宠物Boqii Holding Ltd.(NYSE:BQ)计划于 9/28/2020 IPO上市登陆纽交所,发行价10-12美元,发行700万股,募资7700万美元,Roth Capital Partners/ CMBI/ Valuable Capital Limited(华盛证券)承销。

二、分散数据分析和情报公司:Palantir Technologies(PLTR)–9.30(三)

本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

帕兰提尔科技公司Palantir Technologies, Inc.(NYSE:PLTR)创立于2003年,总部位于美国加利福尼亚州帕罗奥图,全职雇员2398人,是一家美国的软件和服务公司,以大数据分析出名,主要客户为政府机构和金融机构,最出名的案例是以大数据技术帮助美国军方成功定位和击毙基地组织首脑本·拉登。

帕兰提尔科技公司Palantir Technologies, Inc.(NYSE:PLTR)计划于 9/29/2020 IPO上市登录纽交所,计划采用“直接挂牌”(direct listing)的方式IPO上市,发行价由市场定价。

三、丹麦后期临床阶段生物制药公司Orphazyme A/S(ORPH)–9.29(二)

本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

Orphazyme A/S(NASDAQ:ORPH)创立于2009年,总部位于丹麦哥本哈根,全职雇员86人,是一家后期临床阶段的生物制药公司,利用热休克蛋白(热激蛋白,Heat Shock Proteins,HSP)的扩增以开发和商业化用于治疗神经退行性孤儿疾病的新型疗法。

注:这是Orphazyme公司在美国的ADS首次公开发行。公司目前在纳斯达克哥本哈根交易所(Nasdaq Copenhagen)交易,公司的普通股交易代码为“ ORPHA”,2020年9月17日收盘每股普通股82.70丹麦克朗,折合每股13.13美元 ADS,基于截至2020年9月17日的汇率为6.2967丹麦克朗兑1美元。ADS与普通股的比例为1:1。

Orphazyme A/S(NASDAQ:ORPH)计划于 9/29/2020 登录纳斯达克,价格将根据上市前日收盘价根据当日汇率折算而来,发行760万股,预计募资1亿美金左右,BofA Securities/ Cowen/ Guggenheim Securities承销,Danske Markets联席。

四、团队任务管理工具开发商:Asana, Inc.(ASAN)–9.30(三)

本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

Asana, Inc.(NYSE:ASAN)创立于2008年,总部位于美国加州旧金山,全职雇员701人,是一家信息技术公司,是一款团队任务管理工具开发商,其目标是将自己打造成可替代邮箱的更为高效的团队任务协作工具。Asana将和Palantir一样,也采用直接上市的方式在纽交所上市。

Asana, Inc.(NYSE:ASAN)计划于 9/30/2020 IPO上市登录纽交所,发行3000万股,计划采用“直接挂牌”(direct listing)的方式IPO上市,发行价由市场定价。

五、中概股 雅乐科技Yalla Group Limited(YALA)–9.30(三)

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本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

雅乐科技(雅乐集团有限公司)Yalla Group Limited(NYSE:YALA)创立于2016年,总部位于阿联酋迪拜,研发部门设在中国,并在中东、南美等各业务覆盖的地区均设有当地客服团队,Yalla已覆盖全球一百多个国家,拥有上百万个聊天房间(多对多语言聊天模式),分布在阿联酋,沙特阿拉伯和科威特等国家,其可支持包括阿拉伯语、西班牙语、土耳其语等总计8种语言。

雅乐科技(雅乐集团有限公司)Yalla Group Limited(NYSE:YALA)计划于 9/30/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$7.00 – $9.00,发行1860万股,募资1.488亿美金,摩根士丹利、海通国际、老虎证券承销。

六、私立学校运营商 莲外教育Lixiang Education(LXEH)–9.30(三)

莲外教育集团有限公司Lixiang Education Holding Co. Ltd.(LXEH)成立于2001年,总部位于浙江丽水,全职雇员322人,在浙江省丽水市运营莲都外国语学校(白云校区及怡景校区)与青田中学,提供小学至高中阶段的教育服务。截至2019年9月1日,共有4558名学生入学。

莲外教育集团有限公司Lixiang Education Holding Co. Ltd.(LXEH)此次IPO的的中介团队主要有:尚乘环球市场、路通金融公司为其联席承销商;普华永道为其审计师;德恒、霍金路伟分别为其公司中国律师、公司美国律师,通商、威尔逊分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

七、牛油果生产分销商 Mission Produce, Inc.(AVO)–10.1(四)

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Mission Produce, Inc.(NASDAQ:AVO)创立于1983年,总部位于美国加州 Oxnard,全职雇员3700人,是采购、生产和分销新鲜鳄梨(牛油果)的全球领导者,为超过25个国家的零售、批发和餐饮服务客户提供服务。

Mission Produce, Inc.(NASDAQ:AVO)计划于 10/1/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$15.00 – $17.00,发行940万股,募资1.5亿美金,BofA Securities/ JPMorgan/ Citigroup承销,Roth Capital Partners/ Stephens, Inc./ D.A. Davidson & Co.联席。

八、中概股 秦淮数据Chindata Group(CD)–10.1(四)

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秦淮数据集团控股有限公司Chindata Group Holdings Limited(NASDAQ:CD)创立于2015年,总部位于中国北京,是全球首家以泛亚太新兴市场作为业务发展核心区域的超大规模数据中心解决方案运营商,同时也是专注信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营的综合服务提供商。

秦淮数据集团控股有限公司Chindata Group Holdings Limited(NASDAQ:CD)计划于 9/30/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价11.5-13.5美元,发行4000万股,另外还赋予承销商600万股ADS超额配售权,拟融资额度(包含超额配售权)在5.29亿美元到6.21亿美元之间,连同超额配售权发行股份,以12.5美元的发行区间中值计算,秦淮数据估值约为45.75亿美元。

九、商用阶段医疗技术公司 Pulmonx Corporation(LUNG)–10.1(四)

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Pulmonx Corporation(NASDAQ:LUNG)创立于1995年,总部位于美国加州Redwood City(以及瑞士Neuchâtel),是一家商业阶段的医疗技术公司,为患有严重气肿(一种慢性阻塞性肺疾病(COPD))的患者提供微创治疗。

Pulmonx Corporation(NASDAQ:LUNG)计划于 10/1/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$14.00 – $16.00,发行670万股,募资1亿美金,BofA Securities/ Morgan Stanley承销,Stifel/ Wells Fargo Securities/ Canaccord Genuity联席。

十、生物制药公司:Immunome, Inc.(IMNM)–10.2(五)

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Immunome, Inc.(NASDAQ:IMNM)创立于2006年,总部位于美国宾夕法尼亚州 Exton,全职雇员21人,是一家生物制药公司,使用公司专有的人类记忆B细胞平台来发现和开发一流的抗体疗法,旨在改变当前治疗疾病的方式。

Immunome, Inc.(NASDAQ:IMNM)计划于 10/2/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$11.00 – $13.00,发行250万股,募资3000万美元,Ladenburg Thalmann/ Chardan承销。

十一、体育和户外用品零售商:Academy Sports + Outdoors(ASO)–10.2(五)

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学院体育与户外运动公司Academy Sports & Outdoors, Inc.(NASDAQ:ASO)创立于1938年,总部位于美国得克萨斯州,全职雇员17000人,是美国领先的全线体育用品和户外休闲零售商之一。

学院体育与户外运动公司Academy Sports & Outdoors, Inc.(NASDAQ:ASO)计划于 10/2/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$15.00 – $17.00,发行1560万股,募资2.5亿美金,Credit Suisse/ JPMorgan/ KKR/ BofA Securities/ Evercore ISI/ Guggenheim Partners/ UBS Investment Bank/ Wells Fargo Securities承销,Stephens, Inc./ Capital One Securities/ Loop Capital Markets/ CastleOak Securities, L.P./ Blaylock Van, LLC/ Cabrera Capital Markets/ Ramirez & Co., Inc./R. Seelaus & Co., LLC联席。

十二、临床阶段生物制药公司:Oncorus, Inc.(ONCR)–10.2(五)

本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

Oncorus, Inc.(NASDAQ:ONCR)创立于2015年,总部位于美国马萨诸塞州 Cambridge,全职雇员40人,是一家临床阶段的生物制药公司,致力于开发下一代病毒免疫疗法以改变癌症患者的治疗效果。

Oncorus, Inc.(NASDAQ:ONCR)计划于 10/2/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$14.00 – $16.00,发行580万股,募资8700万美元,Jefferies/ Evercore ISI/ Piper Sandler承销。

十三、生物制药公司:C4 Therapeutics, Inc.(CCCC) – 10.2(五)

本周(9.28-10.2)美股IPO预告:11家公司上市,中概股扎堆

C4 Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CCCC)创立于2015年,总部位于美国马萨诸塞州 Watertown,全职雇员88人,是一家生物制药公司,致力于利用人体对蛋白质水平的自然调节来开发新型治疗候选物,以靶向和破坏引起疾病的蛋白质来治疗癌症,神经退行性疾病和其他疾病。

C4 Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CCCC)计划于 10/2/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$16.00 – $18.00,发行880万股,募资1.5亿美金,Jefferies/ Evercore ISI/ BMO Capital Markets/ UBS Investment Bank承销。

以上即为截止目前已知的本周即将IPO上市的11只股票,祝大家投资顺利!

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