高盛:新监管会冲击Facebook等科技巨头 但有些科技股可能受益

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扎克伯格国会作证给美国科技业吹响了新监管到来的号角,但这不见得是所有科技股的坏消息。

高盛首席美股策略师David Kostin新近研报指出,扎克伯格作证增加了政府监管消费者数据使用的风险,此外,Facebook及其类似公司还将被标普和MSCI等主要指数重新分类,归入所谓“通讯服务”这个新类别,将不再属于IT板块。这是Facebook和同行面临的两大威胁。

Kostin预计,待Facebook等公司被剔除之后,留在IT板块的科技公司可能就是投资者的机会,比如思科英伟达Global Payments。这些所谓“遗留”科技公司预期的销售、盈利和利润增速都比目前科技板块整体预期增速低,但它们的估值也更低。

Kostin认为,因为和Facebook归为一类板块被ETF追踪,一些个股的表现受到Facebook下跌拖累。如果Facebook未来和这些个股“划清界限”,它们也就成为投资者的机会,它们包括半导体领域的博通美光科技Lam Research

另外,除了Facebook这类公司,还有些个股可能被归入通讯服务板块,比如迪士尼Netflix和谷歌母公司Alphabet

今年2月以来,标普和道指先后两次跌入技术盘整区间,其中内部原因是美联储加息路径,以及美股九年牛市的支撑科技板块遭遇数据隐私、商业模式和监管趋严的大麻烦。外部原因是美中贸易摩擦和中东地缘政治乱局。

标普IT板块指数本周一高开,截至发文涨0.3%以上。Facebook跌约0.2%,思科涨约0.6%,英伟达跌约0.5%。

高盛:新监管会冲击Facebook等科技巨头 但有些科技股可能受益

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