武田制药与艾尔建625亿美金竞购Shire(夏尔)

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根据英国路透社消息,日本制药巨头武田公司已正式出价,拟以约440亿英镑(折合625亿美元)收购Shire(夏尔)!不过Shire对交易价格并不满意,目前双方仍处于谈判阶段。与此同时,Allergan(艾尔建)宣布入局,加入Shire的谈判收购。而就在3日前,Shire宣布与法国施维雅公司达成协议,以24亿美元出售其肿瘤业务。

武田制药与艾尔建625亿美金竞购Shire(夏尔)

3次拒绝武田,3日前Shire还卖了肿瘤业务

上月底,武田公司对外公布,正在初步探索Shire的收购计划,但当时未向Shire董事会提交任何收购计划。根据英国法律,武田必须在伦敦时间2018年4月25日17:00前公布正式报价。

最近几周,Shire已经拒绝了武田公司的三次提价,其中,第三次报价达到625亿美元。

第一次竞购价格为410亿英镑,收购完成后,Shire股东将拥有“新”武田50%股权。不过,4月8日的董事会上,Shire董事会认为其低估了Shire的增长潜力和研发管线,一致反对这项收购。

在4月11日的第二次竞标中,武田出价430亿英镑,以及扩大后的武田公司51%股权。

而继2018年4月14日董事会驳回第三项提案后,董事会邀请Shire和武田双方进行深入对话,共同探讨提出更具吸引力的提案的可能性。

目前,武田公司已经证实,其提出了440亿英镑(约合625亿美元)的收购价格,双方正在谈判阶段。Jefferies分析师Peter Welford认为,“未来任何提高的报价都可能包括更大的股权组成部分。”

此前,武田在3月28日的公开回应中表示,通过收购Shire将加强武田在肿瘤学、胃肠道和神经科学等核心领域的发展。不过就在3日前,Shire以24亿美元的价格将肿瘤业务出售给法国施维雅公司。

4月16日,Shire对外公布,以24亿美元将其肿瘤业务出售给法国施维雅公司(Servier)。夏尔的肿瘤学业务在2017年创造了2.62亿美元的收入,产品包括市场在售的ONCASPAR® (培门冬酶注射剂)、ONIVYDE(伊立替康聚乙二醇脂质体制剂),以及正在接受FDA审评的产品组合Calaspargase Pegol (Cal-PEG)。施维雅方面称:“虽然肿瘤业务在过去两年的表现一般,但在Shire的产品组合中仍有较大投资价值。”预计交易将于2018年第二或第三季度完成,届时Shire的肿瘤团队将可能加入施维雅公司。

Shire首席执行官Flemming Ornskov表示,“虽然肿瘤业务带来高增长和盈利能力,但它不是Shire的长期战略核心。我们将继续评估Shire的投资组合价值,选择性地处置非战略性资产,聚焦于罕见病领域。这笔交易的收益增加了可选性,在武田对Shire的可能报价期结束之后,Shire董事会将考虑通过股票回购,将出售所得返还给股东。”有分析师认为,此举可能是对武田收购的抵触反应。而事实上,Shire从2017年12月份开始已经寻求出售肿瘤业务。

半路杀出程咬金,艾尔建宣布入局

三次提价、三轮拒绝之后,半路杀出个程咬金,Allergan宣布入局,使得竞争更加白热化。

Allergan公司宣布,正在采取行动参与Shire的收购谈判。收购原因可能是由于Allergan的两个拳头产品Restasis和Botox面临竞争威胁,投资者对其市场表现不满,其急需新的增长点。根据英国相关收购规定,Allergan必须在5月17日前宣布其收购意向。

而早在2014年,艾伯维(Abbvie)就曾试图以537亿美元收购Shire,不过受到美国财政部新规的阻拦,最终不得已放弃。

此外,有传闻称,辉瑞和百健曾经对Shire表达了收购的兴趣。

截至4月20日00:00,Shire股价上涨5.10%,至167.37美元/股,总市值495亿美元。

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