微牛证券:云业务会是微软的下一个Windows吗?

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今天凌晨,微软发布了第四季财报和2018财年年报,公布财报后,微软股价盘后跌幅扩大,曾跌近2%,后又反弹,一度涨近5%。

微牛证券:云业务会是微软的下一个Windows吗?

微软公布,截至公历2018年6月30日的2018财年第四财季,盈利、营业收入和重要业务均录得两位数同比增长,平板电脑Surface季度营业收入首度突破10亿美元大关。

公认会计准则(GAAP)下微软的财报数据如下:

  • 每股收益(EPS)1.14美元,同比增长11%,高于市场预期的1.08美元;
  • 营业收入300.85亿美元,同比增长17%,市场预期为292.2亿美元;
  • 净利润88.73亿美元,同比增长10%,营业利润103.79亿美元,同比增长35%。
  • 智能云营收96.1亿美元,同比增长23%,Azure增长89%。
  • 商业云同比增长53%至69亿美元,低于上季度约58%的增速。
  • Surface 营业收入同比增长25%至11亿美元。
  • 游戏收入同比增长39%至6.43亿美元,其中Xbox软件及服务收入增长36%。

微牛证券:云业务会是微软的下一个Windows吗?

微软表示,Azure为首的云服务为二季度业绩一大推手,最新版的Surface表现强劲推动了当季Surface收入增长。微软CEO Satya Nadella 表示,公司对智能云和智能边缘的早期投资在获得回报。

自2014年萨蒂亚·纳德拉上任微软CEO以来,他已经带领微软这个庞大的企业走过了四个年头。在上任的第一天,他就表示:“要云计算优先,移动优先。” 并且他从来没有提到过Windows。

Windows一直以来都是微软的主营业务,也是主要的收入来源。Windows的成功建立在比尔盖茨和史蒂夫鲍尔默的基础之上,现在微软需要一些更加新鲜的事物来转变自己了。

Lamppe的合作伙伴 Thompson说道:“他告诉全世界,微软必须准备好接受云,微软必须更多地关注在所有平台上运行的技术。”

在鲍尔默领导微软的那些年,折戟手机市场,但是自从纳德拉接手以来,股价几乎翻了三倍。

微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)表示:“我们取得了令人难以置信的年度业绩表现,营收超过了1000亿美元,这是公司团队以客户成功为重点而作出不懈努力以及客户信任微软所带来的结果。我们在智能云和智能边缘领域中进行的早期投资正在取得成功,将继续利用差异化创新来扩大我们在大型增长中市场上的业务范围。” 美国投行派杰(Piper Jaffray)的首席市场技术人员克雷格-约翰逊(Craig Johnson)向CNBC表示。“从我的交易角度来看,我认为微软长期的趋势是上升的,短期而言,我不会在今晚其发布财报前买进。”他进一步解释道,“我认为其下跌阻力位在100美元左右,如果其在本次财报公布后的确下跌,我肯定会买入,因为我认为其长期趋势仍未改变。”

Susquehanna公司市场策略师斯泰西-吉尔伯特(Stacey Gilbert)表示,期权市场也显示出对微软的乐观倾向。他表示:“尽管今年该股表现优异,但期权市场仍然对其看涨。所以如果我们看一下隐含的波动,大约是3%。这里没有过高的风险。”

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