一周美股前瞻及个股交易机会(Nov.19 – 23):感恩假期来临,休整待变

  • A+
所属分类:投资要闻

[本期导读:本周是美国感恩节假期。美股周四全天休市,周五将提前至下午1点闭市。预期全周成交会比较清淡,不宜频繁操作。放假休息为主,节后再战。未来两周影响市场的最大不确定因素依然是中美贸易谈判走向。大盘重要点位及可能演变路径,强势板块和个股操作机会,详情请参看文中具体说明。]

一周美股前瞻及个股交易机会(Nov.19 - 23):感恩假期来临,休整待变

上周中美贸易谈判走向扑朔迷离,英国退欧一波三折,引发市场短线快速震荡。四大股指均先跌后升,全周依然收跌。其中纳指全周下跌-2.15%,道指下跌-2.22%,罗素2000下跌-1.42%。标普最低下探至2670后强劲回升,周五收盘于2736,全周依然下跌-1.61%。

市场深度指标再次回落。两市下跌股票数量差不多是上涨股票数量的2倍,创52周新低的股票数量是创新高股票数量的4.8倍。前期领涨的消费龙头WMT和HD业绩公布后股价快速回落,带动同板块其它个股如COST、TGT等下挫。金融龙头GS受马来西亚丑闻影响,股价跌破2年来重要支撑,银行股也再次回到重要支撑下方。制造业龙头BA因为印尼飞机失事股价大幅回落,前周引领大盘反弹的机械龙头CAT、DE、HON等也陷入盘整。芯片龙头NVDA业绩指引大幅不及预期引发股价暴跌,同板块其它个股也跌多涨少。加上科技巨头FAANG等股价再次跌破关键支撑,目前尚未确认止跌。上述权重板块集体走低,导致股指承压。

目前技术形态上保持相对强势的品种不多。其中消费龙头MCD、SBUX、PG、KO,科技ORCL,TSLA,金融 UNH、AXP、AET,医疗JNJ、PFE、LLY、MRK、HCA,以及制造业MMM,题材股SHOP、XLNX等依然维持上行态势。但是其中的一些品种已经出现高位滞涨迹象,后市也需要特别警惕。

本周是美国感恩节假期,美股周四全天休市,周五将提前至下午1点闭市。预期全周成交会比较清淡,市场情绪相对会比较乐观。最近两周影响市场的最大不确定因素依然是中美贸易谈判走向。月底G20召开在即,两国首脑能否顺利实现会晤,双方高级别官员本周能否取得共识至关重要。因此,也不能排除市场短期走出大幅动荡行情的可能性。

从技术图形来看:在两周前提出的标普SPX几种可能的演变路径中,目前路径1(潜在头肩底模式)的可能性越来越大。前周走完Leg 1(2603-2815)之后,上周基本完成了Leg 2(2815-2670)。尽管周三回撤幅度短暂超过了上期文章预期的低端(2728-2710),但是股指周四立即强劲拉回,周四/周五连续两天都收盘在该区域上方,基本可以确认第一个HL已经出现。目前走在第三个Leg中 。本周只要股指继续上行并回到年线上方(2756-2774),如果宏观消息面届时有利好配合,后期再次站上2815(SMA50区域)即可确认整个形态完成。

当然,上述是比较乐观的演变方式。鉴于目前各板块表现均不佳,市场缺乏领涨力量。而且多数龙头股技术形态遭受破坏后尚未完全修复。股指在没有站上前述关键位置之前,空方依然主导市场,风险防范还是当前阶段的首要任务。SPX本周初需要密切关注的短线支撑位在2726-2711区域。再次跌破该区域就是负面警告信号,前述路径1(IHS Pattern)的可靠性就会大大降低。本周短线阻力依然在2746-2756区域。回到该位置上方,前方目标就指向前期高点2815区域。由于本周只有3.5交易日,除非消息面出现特别大的变动,预期股指维持在这几个区域内波动的可能性更大一些。

操作策略方面:上期文章提示大家,如果前期在SPX 2815区域离场的仓位,可以趁股指回撤支撑位、再次回升时重新接回。周四探底回升是大家进场的最佳时机。如果有按此计划操作的读者,目前守住上述仓位即可,不宜继续扩大。尤其是中长线投资者,控制好仓位、耐心等待还是主要策略。 对于短线活跃交易者而言,通常重要假期当周会有一天波动较大,然后行情就变得迟缓。鉴于本周交易可能比较清淡,大家不宜频繁操作,可以放假休息为主,节后再战。

具体品种方面:本周需要密切关注AAPL是否能继续站稳年线继续反弹(第一阻力$196)。GS必须迅速拉回到$208-$210上方,否则下行空间打开。PG上周出现滞涨,本周有补跌风险。FB周五再次考验前期低点$139,跌破会继续下行,后续支撑在$133-$134区域。MMM和军工UTX上周相对稳定,本周可重点关注后者能否再次回到SMA50上方。中概股近期有再次反弹欲望,但是多数形态尚未转好,还需要时间修复。BABA重新回到SMA50上方,TAL、NTES财报后上台阶整理,次新股PDD、NIO在底部暂时获得支撑,上述品种表现相对强势,可多加留意。

重要基本面事件日程:

宏观数据

本周因感恩节假期只有3.5个交易日。重量级宏观经济数据不多:周一公布房价指数,周二公布新屋开工量和营建许可,周三耐用品订单和先行指数,周五制造业和服务业Markit指数。

企业财报

截止周五已有92%标普成分股公布业绩。18Q3盈利同比增长+25.7%,为10Q3以来最高值。营收同比增长+9.4%,为11Q3以来最高值。SPX前瞻市盈率为15.6,低于5年期均值16.4和10年期均值14.5。目前市场向下修正预期,18Q4盈利+13.9%,营收+6.8%。19Q1 盈利+5.3%,营收+6.4%。19Q2盈利+5.8%,营收+5.3%。

本周将有20 家标普500成分股公司披露业绩。中概股财报进入密集批露期。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

  • 周一:A 、INTU、JD、LEJU、NOAH、SOL、TEDU、URBN
  • 周二:VNET、BILI、ADSK、BBY、CPB、FL、GPS、HRL、KSS、LOW、MDT、ROST、TGT、TJX
  • 周三:BZUN、DE、QD
  • 周四:感恩节假期休市一天
  • 周五:黑色星期五,提前半天休市

上周美股综述(Nov 12 - 16)

大盘指数:四大股指本周均回落探底。罗素2000本周收盘1527,下跌-22点,跌幅-1.42%。纳指本周-159点,跌幅-2.15%。 道指本周-576点,跌幅-2.22%。标普全周最高2775点,最低2670点,收盘2736,下跌-44点,跌幅-1.61%。
商品:油价周线6连阴。全周最高$61.28,最低$54.75,收盘$56.68,下跌-5.83%。黄金反弹,全周最高$1226,最低$1196,收盘$1223,涨幅+1.19%。美元指数冲击前期高点96.86后回落,全周最高97.53,最低96.26,收盘96.33,下跌-0.41%。 恐慌指数本周微升+4.5%报18.14。 芝加哥期权交易所指数Put Call Ratio报1.2(上周1.12)。

板块表现:标普重新划分后共11大板块。本周除房产+1.03%,基础材料+0.47%,公用事业+0.02%外,其余全部下跌。耐用消费品整体-3.32%领跌,其次是科技-2.33%和能源-1.93%。

分类行业涨幅较大的包括耐用家居产品、博彩、太阳能、工业供应、铝、金矿等少数行业。跌幅居前的包括服饰、零售、烟草、油田服务与设备、航天、计算机等。

市场深度:本周两市股票涨跌比2152:4207(上周3538:2830 )。创52周新高股票200家(上周303 ),创52周新低股票965家(上周547)。价格位于SMA200年线上方的股票占比30.9 %(上周34.2%)。

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流和案例分析之用,不构成任何投资建议。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。 Stay With Price Action!

作者:新浪官方微博@毕肯证券学院

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: