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大才子 | 好了伤疤忘了疼?

最近美股连续反弹了多日,小伙伴们问我怎么看。其实本次反弹笔者前面已经预期了,以CNBC为代表的主流媒体如今开始唱多,认为今年将从熊转牛,而科技股将引领2019年股市反弹,真有点好了伤疤忘了疼的意味。

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根据CNBC的问卷调查,市场几乎又是压倒性的看多股市,0%的人觉得当前股市被高估,66%的人对市场乐观,83%的人觉得科技股会涨回来,这距离apple宣布调低指引才一个星期的时间。从先前的大肆削减Jeffery Gundlach看空美股访谈就能看出CNBC的立场,其实这也无可非议,因为CNBC收入来源是广告商的赞助,而鼓吹经济繁荣更有利于接到更多广告大单。

还有一则新闻值得关注,Ray Dalio旗下的一支基金,在去年获得了15%的收益率,而他之所以能在大家赔本的时候赚钱是因为与市场逆向操作,配置了大量的美债,而不是随波逐流的去买科技股。

大家都清楚当前美股的核心是美联储缩表,美国10年牛市是建立在qe1-2-3的基础之上的。如果缩表的进程没有放缓那股市就不会有很大的起色,而股市最近的反弹和大家乐观的态度,反倒给了美联储非常好的继续缩表的借口。那些盲目追高的投资者,可能要小心了,而这次反弹对机构来说也是绝佳出货的机会。

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