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美联储步入减息周期,市场等待新方向

一周美股前瞻及个股交易机会(19/06/16

本周美股前瞻(June.17-21)

本期导读:美联储将于周三午后公布议息会议结果,市场普遍预期本月将会维持利率不变。股指上周连续5天高位小幅震荡观望,不排除机构本周借机制造波动的可能性。大盘关键点位、板块表现及个股交易机会等,详情可参看文中具体说明。

前周四大股指大幅上涨之后,本周波幅明显收窄。全周5个交易日均高位横盘整理,周线以十字星报收。标普开盘2885,收盘2887,全周上涨+13点,涨幅+0.47%。最高上行至2910,最低下探至2874,全周波幅仅36点,和近期日均波幅31点相当。美联储FOMC议息会议前夕,市场观望气氛浓厚。其它股指走势基本相似,纳指最高7909点,收盘7796点,全周+54点,涨幅+0.7%。道指收盘26089,全周+105点,涨幅+0.41%。罗素2000收盘1522点,涨幅+0.54%。

由于全周股指波动很小,各板块涨跌幅也不大。化工CF、LYB、航空AAL、UAL和部分消费股如DLTR、M等涨幅相对靠前,科技龙头股中FB、AMZN表现稍好。能源股整体跌幅较大,科技AMD、NFLX、TWTR、CRM,军工UTX等领跌。

全周影响股指走势的宏观政治经济事件包括:美国和墨西哥就移民问题达成协议。中美首脑是否在月底G20期间会晤扑朔迷离。中东再次发生油轮遇袭事件,伊朗问题走向再次引发关注。此外,美国CPI等数据显示通涨压力不大,中国各项经济数据均走软。有意思的是,上述消息似乎都没有对大盘产生强力冲击,市场关注焦点依然是未来美国货币政策走向。

CME提供的数据显示:市场认为本周三美联储维持利率不变的概率上升至76.7%,只有23.3%的人认为本次会议会减息。相反,市场认为七月份会议减息的概率高达87.5%,维持利率不变的人仅有12.5%。如果周三美联储声明或者Powell讲话中有任何暗示加速减息或者延迟减息的信息,可能都会诱发市场短期波动。

大盘技术走势和前周相比差别不大。SPX周一重新站上SMA50后形成高位强势横盘整理格局,以时间换空间,伺机向上突破。期间最高点2910正好落在上期文章提示的阻力区域2900-2914范围内。如果本周股指再次上行突破该区域,目标指向前期高点2936-2954区域。SPX全周连续5个交易日均守在50天线2874上方,该位置成为近期主要支撑。只要不跌破该位置大盘即维持上行态势。如果后期股指不幸再次跌破该区域,那么下方将再次考验前期提示的2853,以及2838-2820区域。其它股指的情况基本相似。纳指目前围绕50天线上下震荡,后期一旦顺利突破区间上沿7910将继续冲高。中小盘指数需要尽快跟上,站上1536-1550区域将继续转强(如图)。

恐慌指标全周继续小幅回落。周五正好收在近期盘整区间下沿和50天线位置。如果该指数周一能继续回落并回到16-14区域下方,市场心态将渐趋稳定,大盘走高概率就大增。不过,尽管股指本周收涨,但是芝加哥期权交易所周五Put Call Ratio比上周大幅回升(1.24 vs 0.86),显示目前市场心态还是较为谨慎。

各板块及龙头股表现:今年表现最强的几个行业中,软件板块整体近期有持续走软迹象,后期进入回调整理的概率较大。第三方支付概念依然较为强势,龙头股继续维持高位盘整格局。消费龙头股是支撑股指的主要力量,近期有继续走强迹象。零售店如WMTCOSTSBUX,消费PGDISMCD等全周创出股价历史新高,HDKO等也在跟上。此外,其它行业领头羊如信用卡VMA,科技CSCO,制造业HON,医疗MRK等股价也均在历史高点附近,是继续冲关走高,还是遇阻回落调整,本周也需要密切关注。

市场人气股FAANG中AMZNFB近期走势强于其它品种,本周可留意是否能继续上台阶。此外,美联储货币政策将直接影响商品和银行股走势,这些品种也将是本周市场关注的重点。中概股近期走势一直较弱,尽管前周反弹,但是力度较弱,投资者还宜小心。大盘整体表现萎靡的时候,题材股就大行其道。近期市场炒作次新股和IPO股的风头很盛,除了共享汽车UBERLYFT外,近期上市的人造肉BYND,科技股ZM,以及咖啡LK、广告PINS、化工AVTR等均轮番走高,短期活跃交易者需要控制风险,快进快出为宜。

重要基本面事件日程:

宏观数据

本周全球资本市场关注的主要事件是美联储周三午后将要公布的议息结果。目前市场普遍预期本次FOMC会议维持利率不变。此外,周一将公布帝国制造业和NAHB建筑商调查报告,周四公布Philly美联储指数和先行指标,周五公布制造业和服务业PMI指数。

企业财报

19Q1财季盈利同比增长-0.4%,营收同比增长+5.3%。市场预期Q2-Q4盈利增长分别为-2.3%,0.3%和7.2%,营收增长分别为4.0%,4.2%和4.6%。标普前瞻P/E为16.1(5年期均值16.4,10年期均值14.7)。本周将有6家标普500成分股公司披露业绩。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

  • 周一: –
  • 周二:JBL、LZB
  • 周三:ORCL
  • 周四:CGC、CMC、DRI、KR、RHT
  • 周五:KMX

上周美股综述(Jun 10 – 14)

大盘指数:股指全周高位横盘整理,周线小幅收涨。标普全周最低2874,最高2910,收盘于2887,上涨+13点,涨幅+0.47%。纳指最高7909点,收盘7796点,全周+54点,涨幅+0.7%。道指收盘26089,全周+105点,涨幅+0.41%。罗素2000收盘1522点,涨幅+0.54%。

商品:油价继续在上周范围内震荡。全周最高$54.84,最低$50.72,收盘$52.51,下跌-2.74%。黄金高位震荡,最高$1362,最低$1323,收于$1344,跌幅-0.12%。美元指数全周最高97.08, 最低96.35,收盘97.07,上涨+0.6%。 恐慌指数本周小幅回落-6%,全周报15.28。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio报1.24(上周0.86)。

板块表现:标普11大板块8升3跌。耐用消费品整体+2.34%领涨,其次是公用事业+1.25%和通讯服务+1.16%。能源小幅下跌-0.42%,工业-0.41%。分类行业中家居零售、零售、航空、物流、卡车运输等涨幅居前。饮料、航天、铁路跌幅稍大。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比4559:3633(上周)。创52周新高股票861 家(上周),创52周新低股票451家(上周)。

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流和案例分析之用,不构成任何投资建议。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。 Stay With Price Action!

作者:@毕肯证券学院

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