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一周美股前瞻及个股交易:财报披露进入高峰期,市场聚焦行业龙头股

一周美股前瞻及个股交易(19/07/21

本周美股前瞻(July.22-26)

[本期导读:本周将有145家标普500公司(包括9家道指30成分股)公布业绩,其中AMZN、GOOGL、FB、TSLA等人气股将是市场关注的重点。由于财报数量较多,市场目光转向企业基本面。近两周都将是轻指数、重个股的格局。投资者宜以控制下行风险为主,可优选其中白马品种参与。大盘关键技术点位、本周需重点关注的各行业龙头股等,详情可参看文中具体说明。

19Q2财季第一周过去。各大银行股整体利润继续增长,但是盈利质量引发市场疑虑。利率下降导致净息差萎缩、交易部门收入减少是主要问题。各大行均通过有效成本控制、增加股票回购、提高派息等措施支撑股价。银行股多数均维持已持续3周的横盘整理走势,既未向下破位,也没突破重要阻力。后市可继续关注该板块能否集体上台阶整理。

人气股中NFLX用户增长大幅不及市场预期,股价暴跌。引发FAANG其它个股大幅下挫,财报前避险心理占据上风。本周AMZN、GOOGL、FB都将披露业绩,预期将是市场关注的焦点。其ER结果不仅直接关系到自身股价走势,也将直接影响市场人气,是本周影响大盘走向的重大不确定性因素。投资者需要密切关注。市值最大的蓝筹科技龙头MSFT业绩超过市场预期,但是股价高开低走,进一步加大了市场下行压力。

全周四大股指全线下挫,周K线收出高位阴线,下行压力加大。标普最高上行至3017,未能突破前期周报提示阻力区域3000-3200回落。收盘于2976点,全周下跌-37点,跌幅-1.23%。纳指下跌-1.18%。道指全周-177点,跌幅-0.65%。罗素2000继续落后,收盘1547点,下跌-1.41%。

上期周报提醒大家特别关注几个风险信号。其中市场深度指标前周与大盘走势首次出现背离之后,股票涨跌数量比继续回落。芝加哥期权交易所 Put Call Ratio周五快速回升到1.42高位(上周1.15),市场对冲需求继续上升。恐慌指数在低位12区域连续3周盘整之后,上周后半段开始活跃。目前在12-15区域形成横盘整理格局,后期需要密切关注是否会突破该区域上行(如图)。一旦VIX重新回到17-18区域上方,股指将再次面临快速回调压力。

接下来两周都将是财报披露高峰期。本周将有145家标普500公司公布业绩,其中包括9家道指30成分股。除了上述科技龙头股AMZN、GOOGL、FB外,工业巨头MMM、BA、UTX、CAT、LMT, 消费龙头MCD、KO、SBUX,蓝筹科技龙头INTC、TXN,保险龙头TRV,第三方支付龙头V、PYPL等都将直接影响相应行业其它个股以及大盘走向。此外,市场人气股TSLA、TWTR,医疗BIIB、ALXN、ALGN等ER也值得特别关注。

由于接下来要公布的财报数量太多,市场目光将集中在企业基本面。轻指数、重个股将是主要的操作策略。投资者需要密切关注持仓品种的具体财报日程。或提前获利减仓、锁定利润。或提前做好风险保护措施,谨防股价ER后大幅暴跌。

从技术形态来看:目前股指已经无限接近自2018年初至今形成的趋势通道线上沿(参看下面周线图),市场心态趋于谨慎。在没有重大基本面利好消息配合之前,股指突破中期震荡格局尚欠火候。本周标普前方阻力依然在3000-3200区域,投资者宜以控制下行风险为主。下方短线重要支撑在2973附近。一旦股指再次跌破该位置,支撑将下移至2952区域附近。极端行情下不排除再次测试2913-2905区域的可能性。

本月还有8个交易日就将结束。7月份月K线目前形成高位小十字星线,显示市场处于上下两难格局。未来两周SPX500整体财报结果就会趋于明朗,月底美联储FOMC会议结果也将揭晓,届时能否打破当前平衡尚需观察。从目前月线级别K线图看来(如图),本月尽管已经突破前面三个月形成的平台上沿,但是有效性暂时还不能获得确认,接下来8月份行情走向似乎将对研判SPX长期走势更有意义,长期投资者还需耐心,目前就下牛或熊的结论还为时尚早。

具体板块和个股表现方面:由于将要公布财报的公司数量太多,因而短线可操作的品种很少。对于活跃交易者而言,可以优先选择财报已经公布的白马股,尽量避免即将公布财报的品种。中长期投资者可以继续关注行业整体情况已经明朗的板块,比如银行龙头股。如果该板块最终选择继续上行,可择机介入。 其它业绩尚未公布的品种则需要耐心等待ER结果明朗,待股价短线震荡结束后,再行考虑是否建仓。

重要基本面事件日程:

宏观数据

本周一公布芝加哥经济活动指数,周二存量房销售,周三制造业和服务业PMI指数,以及新屋销售数据,周四公布耐用品订单,周五公布二季度GDP值。

企业财报

迄今已有81家标普500公司公布业绩。19Q2财季盈利同比增长-1.9%,营收同比增长+3.8%。市场预期19Q3-Q4盈利增长分别为-0.5%和+6.3%,营收增长分别为+3.8%和+4.3%。20Q1-Q2盈利增长分别回升至+9.9%和+12.9%,营收增长分别为+5.8%和+6.6%。标普前瞻P/E为17.1(5年期均值16.5,10年期均值14.8)。

本周将有145家标普500成分股公司(包括9家道指30成分股)披露财报。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

  • 周一:HAL、STLD
  • 周二:BIIB、CMG、KO、CB、DFS、EW、HAS、LMT、EDU、SNAP、TXN、TRV、UBS、UTX 、V
  • 周三:ALXN、ALGN、APH、ANTM、T、BA、 CAT、FB、F、FCX、GD、GSK、HLT、NOC、NDAQ、ORLY、PYPL、NOW、TSLA、UPS、VFC、XLNX、WIX
  • 周四:MMM、ABB、GOOGL、AMZN、TEAM、EXPE、DECK、INTC、MGM、MAS、NEM、RTN、LUV、SBUX、VLO、WM
  • 周五:ABBV、ITW、MCD、TWTR

上周美股综述(Jul 15 – 19

大盘指数:三大股指刷新历史新高之后回落。标普全周最低2973,最高点3017,收盘2976,下跌-37点,跌幅-1.23%。纳指最高8264点,收盘8146点,全周-97点,跌幅-1.18%。道指收盘27154,全周-177点,跌幅-0.65%。罗素2000继续落后,收盘1547点,下跌-1.41%。

商品:油价本周大幅回落,最高$60.92,最低$54.85,收盘$55.76,下跌-7.39%。黄金连续四周高位盘整,全周最高$1454,最低$1401,收于$1426,涨幅+1.03%。美元指数继续盘整,全周最高97.1, 最低96.32,收盘96.82,上涨+0.41%。恐慌指数本周回升+16.6%报14.45。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio报1.42(上周1.15)。

板块表现:标普11大板块2升9跌。必需消费品+0.18%和基础材料+0.07%相对抗跌,通信整体大幅-3.22%领跌,其次是能源-2.61%和房产-2.18%。分类行业中仅少数板块上涨,烟草、太阳能、医疗设备等涨幅居前,酒店、家居零售、特种零售、玩具、药品零售、油田设备与服务、油气勘探、油气管道、铁路、再保险等整体跌幅均超过-3%。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比3228:5013(上周4150:4088 )。创52周新高股票1080 家(上周1016),创52周新低股票437 家(上周290)。

文:毕肯启次方

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