1. 开户之家 - 港美股及期货比特币投资开户专家首页
  2. 投资要闻

一周美股前瞻及个股交易:19Q4新财季开启,市场聚焦企业基本面

一周美股前瞻及个股交易(20/01/12)

本周美股前瞻(Jan.13-17)
[本期导读::美伊冲突峰回路转,中美定于本周签署第一阶段协议,19Q4财季周二拉开帷幕。接下来3-4周行业龙头股财报密集披露,市场目光转向企业基本面,股指高位震荡等待业绩明朗的概率更大。中长期投资者可特别留意中概龙头股、避险品种等中期整固进场机会。本周大盘关键技术位置、强势板块、个股交易机会等,详见文中具体说明.

 美伊冲突峰回路转,中美定于本周签署第一阶段协议均鼓舞市场。大盘经历短暂恐慌之后,全周结束调整重新恢复上行。尽管周五股指刷新历史高点记录后短暂回落,但是三大股指周K线再次收大阳线。其中标普收盘于3265点,上涨+0.94%。道指收盘于28823,涨幅+0.66%。纳指表现最强,全周上涨+1.75%。中小盘指数表现最弱,罗素2000连续第三周回落,全周跌幅-0.24%。金银等避险品种以及能源等领跌,互联网、软件等领涨。

技术形态上,目前标普无论月线、周线还是日线均走在上行通道内,多头占据主动。短线而言,本周SPX前方上行第一阻力在周五高点3283附近,突破后前方高点压力上移到3300-3320区域。本周下方第一支撑在3250区域。只要该区域不失守,股指短线上行通道就依然保持完整。不过一旦SPX后市跌破该支撑,投资者就要小心股指再次快速下探第二支撑,也就是上周起涨低点3212区域附近。标普中期支撑上移至3180区域(如图)。其它股指情况基本类似,本周可重点关注中小盘指数能否跟随其它三大指数结束调整,从而再次恢复上行。
本周二开始,美股19Q4财报将正式拉开帷幕,金融和保险龙头股将率先公布业绩。在接下来的3-4周时间窗口内,市场目光将重新转回到企业基本面。技术形态上来看,两大投行中GS上周开始加速上涨,股价已经强势切入长期压力$238-$244区域,MS也在加速上行。但是五大银行股中,JPM周四刷新股价历史高点后开始回落,其它如WFC、C、BAC、PNC等也高位盘整多日,医疗保险UNH高位强势横盘整理也差不多1个月,需要密切关注上述个股财报后能否再上台阶。由于这些龙头股在标普中权重较大,GS、UNH和JPM也是道指30成分股,ER不仅直接影响个股自身股价走向,同时也会直接影响行业内其它个股及各大指数走向。
科技龙头股FAANG集中在月底公布财报,在业绩未明朗之前,股价高位盘整等待的概率较大。近期软件股表现强势,其中龙头股CRM突破历史高点区域$168后加速上行,ADSK、ZS、WDAY、ZEN、ZM等也继续强势回升,不过多数个股也即将面临关键中期压力,切勿继续追高。其它板块除极少数龙头股外(如医疗LLY),多数也是盘局为主。
近期表现较强的热门题材股中,TSLA连续3个月大幅上涨之后,股价翻番,随时面临获利回吐压力,不宜继续追高。人造肉BYND上周开始放量拉升,中期底部可望形成,前期跳空缺口$96-$105是上行强压力区。共享汽车UBER近期也表现不错,股价反弹到前期平台$34-35一线,休整一段时间是较好的走法。油价回落调整,前期以采油为主业的公司股价回落调整,但是以炼油为主业的公司股价开始转强,本周可多加留意。
中概龙头股从12月份开始转强,近期涨速开始加快。其中BABA、TCEHY、JD、NTES等主流股成为主要领涨力量,TAL、BIDU、YY等二线股也表现不错。整体而言,中美贸易战缓和有利于这些品种后期走势,龙头股领涨也是健康的表现,中长期投资者依然可以继续关注。但是,短线而言,由于多数个股涨幅已大,也都将面临中期阻力,尚未进场的投资者需要耐心等待整固机会。
中东局势趋于缓和,前期领涨的避险品种如黄金、金矿、国债、高收益债等品种近期回落调整。由于这些品种中长期趋势依然维持上行通道,中期回调结束后可望再次走好,前期没有参与的投资者可密切关注近期调整是否触底。
总体而言,由于接下来3-4周是19Q4财报密集披露期,无论机构投资者还是个体投资者都不会大幅调整所持仓位,因此各板块均盘整或回落调整为主,市场热点不突出,股指继续高位震荡等待业绩明朗的概率更大。大家需要密切关注所持有品种的具体财报日程,ER前需做好相应风险控制和对冲保护措施。对于中长期看好的品种,可在财报前4-6周时间窗口内,趁股价回落整固的机会择机建仓,然后做好Hedge耐心等待财报明朗。近期可特别留意中概龙头股、避险品种、能源板块中可能出现的机会。
重要基本面事件日程
宏观数据:
多位美联储成员本周将发表公开讲话。此外,周二CPI数据、周三PPI数据和美联储褐皮书、周四零售数据、周五工业生产和新屋开工量等数据也需要多加留意。
企业财报:
19Q4财季将于14日开启,分析师向下休正此前预期,目前市场预期标普500整体盈利同比-2.0%,营收将同比+2.6%。本周将有24家成分股披露业绩,包括3家道指成分股。标普前瞻P/E为18.4(5年期均值16.5,10年期 均值14.8)。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):
周一:SJR
周二:JPM、WFC、C、DAL、INFO、APHA
周三:BAC、UNH、USB、GS、BLK、PNC、SCHW、AA
周四:TSM、MS、BK、PPG
周五: SLB、STT、FAST、JBHT

上周美股综述( Dec 30 – Jan 03)

大盘指数:美伊局势出现戏剧性逆转,股指继续上行并再次刷新历史新高。标普最低下探至3214,最高3282,收盘3265,上涨+30点,涨幅+0.94%。纳指收盘9178点,全周+158点,涨幅+1.75%。道指收盘28823,全周+188点,涨幅+0.66%。罗素2000表现最弱,收盘1657点,下跌-4点,跌幅-0.24%。
商品:油价冲高回落,全周最高$65.65,最低$58.66,收盘$59.04,下跌-6.36%。黄金冲高回落,全周最高$1613,最低$1541,收于$1560,上涨+0.5%。美元指数回升,全周最高97.3, 最低96.02,收盘96.23,上涨+0.58%。恐慌指数冲高回落,收盘报12.56,再次回落到14-12区域,全周-10.4%。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio报1.39(上周1.36)。
板块表现:标普11大板块7升4跌。通讯服务整体+2.32%领涨,其次是科技+2.18%和医疗+1.54%。能源整体下跌-0.98%领跌,其次是基础材料-0.23%和金融-0.2%。分类行业涨幅居前的包括计算机、互联网、房产、烟酒、软件、特种金融等。跌幅居前的包括铝业、汽车零部件、药品零售、酒店、服饰、移动通信、油田设备与服务、钢铁、金矿等。
市场深度:本周两大交易所股票涨跌比4634:3682(上周4275:4000)。创52周新高股票1333家(上周1291),创52周新低股票181 家(上周204 )。
文:毕肯证券学院

本站文章欢迎转载,但是必须注明出处“开户之家”,并附上本文链接:https://www.com21.com/news/8290.html

发表评论

登录后才能评论