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股票共同基金中大批资金外撤后正是买买买的机会

资金大规模外流是一个巨大的反向信号,这意味着未来几个月股市很有可能将持续走高。

股票共同基金中大批资金外撤后正是买买买的机会

投资者陷入了几周以来卖卖卖的固定思维中。

在经济困难时期人们更喜欢持有现金,因此他们不停地卖出股票以筹集现金。

不过这并不是典型的卖出,股票型共同基金正在经历其史上最严重的资金外流。在过去六个月,这些基金平均流出400亿美元。

资金大规模外流是一个巨大的反向信号,这意味着未来几个月股市很有可能将持续走高。

新冠疫情来势迅猛,严重打压了市场。

股市已从3月份的底部反弹,目前股市比历史高点低了不到10%,但投资者仍在害怕。

他们纷纷逃离股市,通过股票共同基金的资金总流动便可最简单地了解到这点。

这个实时指标可以帮助投资者判断投资者情绪。毕竟在投资领域,钱包动向是投资者表达情绪的最直接方式。

投资者感到害怕他们就会将资金撤出市场,而在兴奋的时候以最快的速度买入股票。

现在看到资金从股市中流出。下图显示了全球股票共同基金6个月平均的资金流出量。

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多年来股票型共同基金的资金一直在外流,但现在的资金外流规模是25多年来最大的。自1995年以来,只出现过几次这样的资金外流。

在2002年、2008年、2012年和2016年出现过类似情况,这些都是将资金从股市中撤出的可怕时期。

实际上每一个这样的时期都是买入美国股票的好时机。如下面的表格所示:

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投资者在股票型共同基金出现创纪录的资金流出后买入股票,每次都能斩获两位数的收益。更重要的是,每一次这样的机会都出现在美国股市持续多年的反弹之前。

因此反向投资的威力惊人。通过弄清楚普罗大众在做什么,然后下相反的赌注来寻求长期丰厚的收益。

股票共同基金中大批资金外撤后正是买买买的机会

现在投资者正处在恐慌之中,看到全球股票共同基金的资金外流达到了创纪录的水平也就不足为奇了。

不过出现这样的消极情绪是个好迹象,这意味着底部可能已经过去了。随着股价上涨,资金开始回流这些基金,这应该会给美国股市带来重大利好。

另外股市现在出现上涨的趋势,让投资者的行动变得清晰起来,是时候买买买了。

Chris Igou

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股票共同基金中大批资金外撤后正是买买买的机会

 

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