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大水漫灌下,一文看美国国防技术五大受益公司 |贝瑞研究

前言:无论大规模的刺激好坏与否,投资者必须要接受的一个事实是: 政府正在支持我们的债券和股票市场。大批的资金正在涌入各行各业,投资者需要实事求是地考虑哪些行业或者公司会从政府的慷慨援助中获益。

大水漫灌下,一文看美国国防技术五大受益公司 |贝瑞研究

前言:无论大规模的刺激好坏与否,投资者必须要接受的一个事实是: 政府正在支持我们的债券和股票市场。大批的资金正在涌入各行各业,投资者需要实事求是地考虑哪些行业或者公司会从政府的慷慨援助中获益。

本文聚焦:

  • 难以置信的美元注入美国经济 必利好金融市场
  • 国防技术领域的公司代表:MSI、CERN、MSFT、LMT、HII

贝瑞研究声明:本文观点仅供交流探讨,不作为直接投资建议。

近日,美国政府刚向强生物技术公司novax(NVAX)提供了16亿美元资金用于研发冠状病毒疫苗。此前,美国政府向强生公司(Johnson&Johnson,JNJ)和摩登纳(Moderna)提供5亿美元资金,并向英国阿斯利康公司(AstraZeneca)输送了12亿美元……

7月1日,据媒体报道,美国财政部计划向YRC全球提供7亿美元贷款,同时 YRC公司将29.6%的股权授予美国财政部。

货运公司YRC还是无法全然应对冠状病毒给经济带来的打击。虽然该公司一直盈利,但仍然无法应付沉重的债务负担,该公司每月拖欠约4000万美元的养老金和医疗保险费。

美国政府认可YRC交付的货物对国家稳定至关重要,这使得YRC是美国国会授权170亿美元救助全美企业的受益者之一,这也是美国3月份批准的2.2万亿美元刺激计划的一部分。 

1、难以置信的美元注入美国经济 必利好行业及个股

美国政府向美国经济注入了难以置信的美元,美国的政客们已经放弃了任何预算限制的借口。尤其,冠状病毒加速了这一趋势,导致政府花费2.2万亿美元来支撑经济。这些钱一部分被批准作为一次性支票和额外失业金流向个人,一部分将作为无监督的施舍品发放给企业。

在美总统特朗普的领导下,自2019年以来,美联储已经创造了3万亿美元的金融资产。美联储正在市场上购买债券, 且规模比以往任何时候都要大。此外,第二个大规模刺激计划获得批准只是时间问题。

无论大规模的刺激好坏与否,投资者必须要接受的一个事实是: 政府正在支持我们的债券和股票市场。大批的资金正在涌入各行各业,投资者需要实事求是地考虑哪些行业或者公司会从政府的慷慨援助中获益。

在未来几十年里,无论好坏,我们的政府支出都将变得越来越大。

如果你想成为一个成功的投资者,你就要让自己处于领先于这个趋势的地位。贝瑞想要要强调的是,由于政府支出刺激,未来几年必刺激一些关键行业的发展,对于一些股票来说也终将受益。

2、国防技术领域的公司代表:MSI、CERN、MSFT、LMT、HII 

除了近期备受市场期待的医疗保健领域, 贝瑞认为,基于全球紧张局势加剧,预期看到政府对社交媒体网络和其他关键技术产品的更大监督和监管。贝瑞认为,投资者可以从这个局面思考一些投资组合的配置。

在这里,我们简单提几家公司以做启发:

1、 摩托罗拉解决方案公司(纽交所代码:MSI)为警察、消防员和911操作员提供通信设备。产品服务从收音机到为911呼叫中心供电的软件无所不包。该公司还从监控摄像机镜头的订阅服务中获得了更大的收入份额。

2、 医疗保健领域Cerner(纳斯达克代码:CERN)是主导电子医疗记录行业的两家公司之一。这家公司向公立和私立医院销售系统。国防部采购的一个价值10亿美元的记录系统也将助力国防部建立一个庞大的记录系统。贝瑞预期美国的医疗体系将会改变。尤其是这次大流行期间,准确数据的可得性一直很差,预期将看到更好的医疗保健信息分享解决方案。无论这是由政府直接支付,还是政府授权私人医疗系统维护更好的信息,Cerner都有很多机会预订新合同。

3、 科技巨头微软(Nasdaq:MSFT)是有史以来最成功的公司之一,它不仅为世界上几乎所有的私营企业提供了至关重要的软件服务,也从政府那里收取巨额订单,微软公司为无数政府机构提供办公套件和云服务。2019年,它赢得了五角大楼一份价值100亿美元的合同,这表明,即使是最敏感的信息,其云软件也已变得足够安全,并将导致政府机构的广泛使用。

4、 最后,像洛克希德·马丁公司(NYSE:LMT)和亨廷顿·英格尔斯工业公司(NYSE:HII)这样的国防承包商为大规模的国防项目也将直接从政府那里获得薪水,利润率有保证。 

翻译、编辑Esther Xiao

版权声明:本文为贝瑞研究原创如需转载,须后授权。

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