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90岁巴菲特刚收完比尔盖茨“甜蜜表白” 今晚又将迎苹果公司大礼?

摘要:3月中旬疫情爆发以来,美联储零产生了哪些影响?8月28日公布的新政策框架评估方案意味着什么?各大类资产将作何反应?

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2020年8月30日,是投资大师沃伦·巴菲特(Warren E. Buffett)的90岁生日,而他的好友,曾经的世界首富,60岁的比尔盖茨(当前福布斯富豪榜排行榜第二)也亲手制作带有甜蜜回忆的蛋糕并发布表达“巴菲特是他既欣赏又喜欢的朋友”的视频为巴菲特庆生。

 贝瑞研究申明:文中观点基于公开市场调研信息,观点仅供交流,不作为直接投资建议。0岁巴菲特刚收完比尔盖茨“甜蜜表白”

沃伦•巴菲特是一位典型的价值投资者,但根据他最近的行为,我们也可以说他也是一个趋势跟随者。

巴菲特是在世的全球第五大富豪,他以经营有利可图的保险业务而闻名,他通过使用保险业务赚取的钱投资在像可口可乐这样的标志性的、经久耐用的品牌公司上,并且获得了巨额财富。 彭博最新数据显示,巴菲特财富净值目前略高于 710亿美元,其中近 90% 的财富是在 65 岁以后积累的。

0岁巴菲特刚收完比尔盖茨“甜蜜表白”

数据来源:福布斯中文网

截至2019年底,巴菲特的5180亿美元市值的伯克希尔哈撒韦的账面市值以每年20.3%的速度增长,自1965年以来,这一复合增长率达到2744062%。

简单理解这个疯狂的数字,即1965年巴菲特每投资的100美元到2019年底已升值为为274万美元,可以说没有听说任何一个长期的表现能和他相提并论。

           0岁巴菲特刚收完比尔盖茨“甜蜜表白”

终极投资大师巴菲特儿时照,图片源自网络

所以我们把巴菲特称为投资“终极大师”,巴菲特多年来做了很多不可思议的投资,但就在四年多前,他做出了可能是他有史以来最大的投资:

2016年第一季度,巴菲特以约100美元的均价买入消费电子巨头苹果(Apple)约1000万股股票。在接下来的两年半里,其每季度都在增加苹果的仓位。截至2019年底,巴菲特的苹果持仓量高达约2.51亿股,而他的成本基数为353亿美元,约合每股140.58美元。

巴菲特收购苹果是因为它的价值惊人,他知道要顺应潮流。

苹果股价的200日移动均线(200-DMA:蓝色),即长期趋势在2019年末转高,从那以后一直在上升。自3月份触底以来,苹果股价已经上涨了一倍多。截止发稿,他们以499.23美元收盘,略低于最近的历史高点.

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巴菲特坚持持股,他在苹果公司的投资收益约达902亿美元,这是一笔惊人的数目,尤其想想看,他持有该公司才不到五年的时间。

目前,苹果是巴菲特迄今为止最大的上市公司,占巴菲特股票投资组合的44%,即1254亿美元。

世界上大多数最好的投资者都有几个大比例持仓的明星公司。但我们想不出有哪家公司能像巴菲特投资苹果公司那样,在如此短的时间内获得如此巨大的美元收益,且还有止盈。

当前,苹果的股价远远高出其移动平均水平。因此,我们不会惊讶于短期内出现回落。至少,随着苹果“消化”其最近的涨势,我们预计将有几周的价格横向波动。但总体来说苹果的上升趋势是强劲的。

此外,投资者还很关注根据7月30日苹果公司在公布季度财报的时宣布的,关于董事会批准了“1拆4”的拆股计划(four-for-one stock split)动态。自8月31日开始,苹果公司将按分割调整后的价格正式进行交易,在8月24日收盘前已持有苹果股票的投资者都将适用于该拆股计划。

接下来,我们再来看巴菲特投资组合中另一个令人惊讶的新成员:巴里克黄金(Barrick Gold):

第二季度,巴菲特或他的团队成员购买了巴里克黄金(Barrick Gold)5.63亿美元的头寸。

对巴菲特来说,这是一笔很小的投资,只占他全部投资组合的0.3%。但令人惊讶的是,他之前曾说过,黄金“不能生产任何东西”。过去以来,巴菲特一直在口头上反对黄金。

他是否终于意识到无休止的印钞会导致美元贬值和金价上涨?我们不知道。

但正如你在下面看到的,巴里克黄金有了一个良好的开端。巴里克黄金在2020年3月份跌至200日移动均线并迅速冲高。伯克希尔在4月初至6月底的某个时候买入了巴里克的股票。目前巴里克的交易价格接近7年来的最高点,并且高于其不断上升的50和200日移动均线。

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巴里克的走势是一个明显上升趋势,最近,巴里克黄金价格不断创出新高,同时回踩至50日移动价格均线(红线),然后再次走高。这些都是好的健康的趋势,这将表明巴里克的上升趋势将继续下去。我们很好奇巴菲特是否在第三季度的投资组合中增加更多的黄金领域股份。

我们再来看看巴菲特第二季度季度抛售的一个仓位:达美航空(Delta Air Lines)

今年3月底,巴菲特持有航空业巨头达美航空(Delta Air Lines)约7200万股股票,该仓位占比其投资组合的1.2%。不过,第二季度,他卖掉了全部股份。

达美航空过去六个月的表现非常糟糕。2月份股价跌破移动平均线,到5月份暴跌近70%。在过去的几个月里,达美航空已经筑底并攀升到了50日价格移动均线(红线) 但股价仍远低于下跌的200日移动均线(蓝线)。

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航空公司股价因冠状病毒爆发而受到重创,今天人们旅行的次数不多了,航空运输量也大幅下降。巴菲特从他的投资组合中剔除了一个明显的输家。我们建议你跟随巴菲特的脚步,暂时避开这个下跌的行业。

最后,我们来看看巴菲特上个季度减持的另一只股票:Occidental Petroleum

这位大师在2019年最后两个季度购买了石油和天然气公司Occidental Petroleum(代码:OXY)的股票。截至3月底,该仓位市值约2.2亿美元。但二季度,巴菲特同样完全抛弃了它。

在下面的图表中,你可以看到OXY的长期下降趋势。2018年10月,股价跌破50日价格移动均线和200日价格移动均线。

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能源股长期疲软,而OXY尤其薄弱,每次试图向上突破200-DMA都失败,且价格仍然还在历史低位附近。

降趋势仍在继续,而巴菲特持有这一仓位不到一年后就出手了。这一仓位仅占巴菲特投资组合的0.1%。我们建议您也暂时避开该只股票,其大概率仍处于强劲的下行趋势。

贝瑞研究重申:研究趋势可能只是你建立交易理论的第一步,在决定交易之前,您也需要考虑头寸规模、止损标准和资产价格的波动性。

来源:贝瑞研究Porter Stansberry

编辑:Esther  Xiao

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