美股新股上市

  • 本周美股新股预告(2018年6月25日——6月29日)

    上周的新股可谓非常丰富,而且上市首日的表现都非常不错,很多涨幅超过20%。但是本周相比上周,无论在新股数量上,还是质量上,鱼君认为都更胜一筹。 本周新股包括: 6/27日上市的3只,分别是:肿瘤免疫疗法公司——NEON THERAPEUTICS(NTGN)、P2P汽车共享平台——HYRECAR INC.(HYRE) 以及 中概股——优信二手车(UXIN)。 6/28日上市的8只,分别是:信使RNA疗法公司——TRANSLATE BIO(TBIO)、美国最大的园林绿化服务提供商——BRIGHTVIEW HOLDINGS(BV)、干散货船运营商——GOODBULK LTD.(GBLK)、商用阶段医疗设备公司——NEURONETICS, INC.(STIM)、类似好市多的仓储零售公司——BJ’S WHOLESALE CLUB(BJ)、后期制药公司——TRICIDA, INC.(TCDA)、美国最大的网上保险中介公司——EVERQUOTE, INC.(EVER) 以及 肿瘤免疫疗法公司——FORTY SEVEN, INC.(FTSV)。 6/29日上市的1只新股是商业智能工具和数据可视化软件开发商Domo, Inc.(DOMO)。 石斑鱼比较看好其中的DOMO、EVER、BJ以及BV;汽车共享平台HYRE如果在发行价区间内,也是不错的关注对象。另外,可以密切关注两家癌症免疫疗法公司以及后期制药公司(TCDA)和商用阶段的医疗器械公司(STIM),如果能开在发行价区间内,或者降价发行,都可以持续关注。 以上仅为个人意见,不作为任何投资依据,据此操作,后果自担。 本周(2018年6月25日——6月29日)上市新股具体资料: 1、Neon Therapeutics, Inc.(NASDAQ:NTGN)于5/31/2018递交IPO招股说明书,计划于6/27/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价15.00-17.00美元,发行625万股,募资不超过$122,187,500美金。 Neon Therapeutics, Inc.(NASDAQ:NTGN)创立于2013年10月,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员84人(5/15/2018),是一家临床阶段的免疫肿瘤学公司,也是新抗原靶向治疗领域的领导者,致力于通过将免疫系统导向新抗原来改变癌症治疗。 2、HyreCar, Inc.(NASDAQ:HYRE)于5/23/2018递交IPO招股说明书,计划于6/27/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价5.00-6.00美元,发行200万股,募资不超过1380万美元。 HyreCar, Inc.(NASDAQ:HYRE)创立于2014年11月24日,总部位于美国加州Los Angeles,是一家独特的P2P(peer-to-peer)汽车共享市场平台,让车主可以将闲置的汽车出租给网约车(如:Uber, Lyft等)司机提供载客服务及实时共乘的分享型经济服务。 3、优信二手车(优信有限公司)Uxin Limited(NASDAQ:UXIN)于5/29/2018递交IPO招股说明书,计划于6/27/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价10.50-12.50美元,发行3800万股,募资不超过5.4625亿美金。 优信二手车(优信有限公司)Uxin Limited(NASDAQ:UXIN)于2011年12月8日在开曼群岛注册成立,总部位于中国北京,全职雇员12461人(3/31/2018),是中国最大的二手车电子商务平台,从事二手车在线交易中介业务。 4、基因转译生物科学公司Translate Bio, Inc.(NASDAQ:TBIO)于6/1/2018递交IPO招股说明书,计划于6/28/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价12.00-14.00美元,发行770万股,募资$123,970,000.00美金。 基因转译生物科学公司Translate Bio, Inc.(NASDAQ:TBIO)总部位于美国马萨诸塞州Lexington,全职雇员61人(5/31/2018),是一家领先的mRNA(信使RNA)疗法公司,开发一类新的潜在转化药物来治疗由蛋白质或基因功能障碍引起的疾病。 5、Brightview Holdings Inc.(NYSE:BV)于5/30/2018递交IPO招股说明书,计划于6/28/2018 IPO 登陆纽交所,发行价22.00-25.00美元,发行2130万股,募资不超过$612,375,000.00美金。 Brightview Holdings Inc.(NYSE:BV)创立于1939年,前称BrightView Acquisition Holdings, Inc.,于2018年3月15日改为现用名,总部位于美国宾夕法尼亚州Plymouth Meeting,全职雇员19000人(3/31/2018),是美国最大的商业园林绿化服务提供商,收入是第二名的10倍以上。 6、GoodBulk Ltd.(NASDAQ:GBLK)于6/1/2018递交IPO招股说明书,计划于6/28/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价15.50-17.50美元,发行850万股,募资不超过$171,062,500.00美金。 GoodBulk Ltd.(NASDAQ:GBLK)创立于2016年10月20日,总部位于百慕大Hamilton HM11,全职雇员0人,是领先的干散货船舶国际业主和运营商,也是世界上最大的好望角型船舶(Capesize vessels)拥有者之一。 7、Neuronetics, Inc.(NASDAQ:STIM)于5/31/2018递交IPO招股说明书,计划于6/28/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价14.00-16.00美元,发行500万股,募资不超过9200万美元。 Neuronetics, Inc.(NASDAQ:STIM)创立于2003年4月,总部位于美国宾夕法尼亚州Malvern,全职雇员167人(3/31/2018),是一家商用阶段医疗技术公司,致力于设计、开发和销售可改善患有精神疾病患者生活质量的产品。 8、BJ批发俱乐部BJ’S Wholesale Club Holdings Inc.(NYSE:BJ)于5/17/2018递交IPO招股说明书,计划6/28/2018 IPO登陆纽交所,发行价15.00-17.00美元,发行3750万股,募资不超过7.33125亿美金,股票代码:NYSE:BJ。 BJ批发俱乐部BJ’S Wholesale Club Holdings Inc.(NYSE:BJ)创立于1984年,前称Beacon Holding Inc.,于2018年2月23日改为现用名,总部位于美国马萨诸塞州Westborough,全职雇员26520人(2/3/2018),是一家仓储式批发零售商,主要提供日常生活用品和食品。 9、Tricida, Inc.(NASDAQ:TCDA)于6/4/2018递交IPO招股说明书,计划于6/28/2018…

    June 25, 2018
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  • 2017全年收入3.95亿美元,B站提交美国IPO申请

    据彭博报道,哔哩哔哩弹幕网(B站)已于2月15日向美国SEC提交IPO申请,计划在纽交所上市,融资金额4亿美元,股票交易代码为“BILI”。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。 2017年,B站全年收入为3.95亿美元。 对于投资者而言,B站的视频版权和盈利前景是他们最关心的两大问题。B站曾因大量无版权内容而受到垢弊,这也是其赴美上市需要面临最大的挑战和难题。 《财经》援引一位长期从事IPO业务的人士称,版权问题将影响B站内容的可持续性与稳定性,此外,版权纠纷可能引发赔款。而B站显然注意到了这一问题。在2017年7月,B站开始对版权内容进行整治,下架了大量资源。其中包括大量来自美国、英国、日本等海外的版权内容。除此之外,还有大量的国产影视资源内容也被B站进行下架处理。而在盈利方面,据《财经》报道,B站在2017年已经实现盈利,并预计B站2018年利润将实现100%的增长。目前,B站主要收入构成为游戏代理联运、直播业务和页面广告业务。根据腾讯科技的数据,B站2017年1月至4月合计营收达 7.292 亿元,盈利 9854 万元。其中,游戏代理+联运收入 6.41 亿元,同比增长 267%,在总收入中的占比高达 95%。 值得指出的是,B站游戏收入在2017年占B站总收入的83.4%,其90%的游戏玩家直接来自B站社区用户。B站的直播业务和广告业务起步较晚,收入分别占比7.1%和6.5%。 公开信息显示,B站的最新一轮融资发生在2015年11月份,是由腾讯、华人文化产业基金、H Capital、正心谷创新资本联合投资的D轮融资。公司成立至今,累计融资额超过5亿人民币。

    March 3, 2018
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  • 爱奇艺发布招股说明书:爱奇艺招股说明书核心数据

    2月27日,爱奇艺正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开募股(IPO)募集15亿美元。爱奇艺已申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“IQ”。 在招股说明书中,爱奇艺暂未透露发行数量、发行价格区间等信息。本次公开招股的承销商包括投资银行高盛、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。 此前,百度曾在2017年第四季度财报中透露,旗下在线视频子公司爱奇艺已向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划在美国证券市场进行首次公开招股。招股书显示,百度持有爱奇艺近70%的股份。预计此次IPO后,百度仍为其控股股东。 爱奇艺在招股说明书中还表示,该公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后,该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。除表决权和转换权之外,爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。1股A级普通股含有1股表决权;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为A级普通股。在任何情况下,A级普通股都不能转换为B级普通股。 2017年净亏损逾37亿元,但亏损增幅低于营收涨幅 从招股书来看,爱奇艺2015年至今总营收持续增长,2017年营收达173.78亿元,较2016年上涨54.65%。 虽然营收在保证大幅增长,但爱奇艺一直处于净亏损状态。到2017年,亏损已达37.36亿元,较2016年扩大21.54%。 特别要指出的是,爱奇艺的年亏损增幅远低于年营收涨幅,一定程度上为爱奇艺未来实现盈利提供了信心。 就连百度CEO李彦宏都曾表示,“虽然爱奇艺还没有取得盈利,我们的亏损要比竞争对手要少。” 李彦宏的这一说法也能从阿里的财报中得到印证。 根据阿里巴巴集团公布的2018财年第一季度(2017年4月1日-6月30日)财报,阿里数字媒体和娱乐业务营收为40.81亿元(约合6.02亿美元),仅同比增长30%,较之前四个财季增长速度(超230%)大幅下滑。究其主要原因是,优酷土豆内容购买成本的增加。财报显示,该部分业务运营亏损为33.88亿元,直逼爱奇艺全年亏损额。 付费会员达5080万,营收贡献占比持续扩大 具体来看,爱奇艺营收由会员服务、在线广告服务、内容分发、其他四部分构成。其中,在线广告服务是最主要的收入来源,其营收从2015年的33.99亿元涨到了2017年的81.58亿元,涨幅高达140%。 第二大收入来源就是会员服务,其收入占总收入百分比从2015年的18.7%上升至2017年的37.6%。 这得益于爱奇艺付费会员的持续增加。从2011年起,爱奇艺开始探索视频会员服务。2016年6月,爱奇艺宣布有效VIP会员数突破2000万。此次招股书披露,截至2017年12月31日,爱奇艺付费会员数为5080万,较2016年的底的3020万增长68.4%。这使得爱奇艺截至2017年12月31日的会员服务收入达到65.36亿元(折合10.05亿美元),同比2016年增幅达 73.7%。 会员服务不仅是爱奇艺的收入增长“重头戏”,也是腾讯和优酷土豆的新增长点。在最近一次的公开数据中,腾讯宣布其付费会员达4300万,而优酷则为3000万。此前,三家视频网站在发展过程中的对标企业一直在Hulu、Youtube和Netflix中间摇摆不定。现在看来,它们最终都选择了向Netflix看齐,毕竟Netflix的最新市值为1274亿美元,全球付费用户人数超1亿,而爱奇艺的会员业务规模增长幅度如今也接近Netflix2017年全年2400万的新增会员数量。 不仅是会员数量在增加,爱奇艺活跃用户数也遥遥领先,并表现出高粘度。根据招股书,爱奇艺的移动端日活跃用户数为1.26亿,pc端日活跃用户数为5370万。其移动端月活跃用户为4.21亿,pc端月活跃用户为4.34亿。每个用户的在爱奇艺上平均花费的时间为1.7小时。另外,根据艾瑞mUserTracker数据,2017年3月,爱奇艺APP的月使用时长达57亿小时,连续两个月超越QQ,成为仅次于微信的中国第二大APP。 就连李彦宏也曾在百度电话会议上说到:爱奇艺依然处于市场领导者地位,在日活跃用户数,平均观看时长,付费用户数和盈利水平方面都是第一。 百度为最大股东,持股近70% 招股书显示,百度当前持有爱奇艺29.39亿股,占总股本的69.6%,为爱奇艺最大股东。预计此次IPO后,百度仍为爱奇艺控股股东。2011年联合顺为资本入股爱奇艺的小米持有8.4%的股份;高瓴资本旗下的HH RSV-V Holdings Limited持股5.7%,成为第三大股东。 而爱奇艺创始人、CEO龚宇仅拥有1.8%的股份。 早在2011年,百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股,并于2012年11月3日,收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份,成为其单一最大股东。 2013年,百度斥资3.7亿美元收购PPS,实现PPS与爱奇艺的合并,之后在自制剧,产品建设,独播等很多领域动作频繁。 2016年2月,百度CEO李彦宏和爱奇艺CEO龚宇代表的财团,曾计划收购爱奇艺,收购计划对爱奇艺的估值在28亿美元。但百度股东、美国对冲基金Acacia Partners发布公开信称,爱奇艺私有化的28亿美元估值过低。该起收购计划未能就交易结构和收购价达成一致,最终告吹。Acacia Partners当时称,爱奇艺的估值能达到58亿美元。 一年后,爱奇艺完成了15. 3 亿美元可转债认购,参与可转债认购的除百度外,还有高瓴资本、博裕资本、润良泰基金、IDG、光际资本、红杉等,这笔可转债已转化为爱奇艺股权。当前,百度CEO李彦宏、集团总裁、COO陆奇、小米联合创始人、小米电视负责人王川在爱奇艺董事会。 随着爱奇艺的递交招股书,百度将成为最大的赢家。

    February 28, 2018
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  • 本周美股新股上市预告(2018/2/5-2/9)

    本周美股市场将有10家公司IPO登陆纽交所或者纳斯达克市场,比上周(8家)多2家。 本周新股上市日程: 周三(2/7/2018)——2家,分别是汉堡王中国母公司TFI TAB Gida Yatirimlari A.S.(NYSE:TFIG)、农业生物科技公司 Bioceres S.A.(BIOX) 周四(2/8/2018)——5家,多元化油田服务公司Quintana Energy Services(QES)、小米科技旗下的华米科技Huami Corp(HMI)、能源设备公司 仙人掌公司Cactus, Inc.(WHD)、投资管理公司 Victory Capital Holdings(VCTR)、医学美容公司Evolus, Inc.(EOLS) 周五(2/9/2018)——3家,医疗设备公司 Motus GI Holdings, Inc.(MOTS)、消费数据供应商 Cardlytics, Inc.(CDLX)、石油工业用管材生产商IPSCO Tubulars, Inc.(IPSC)  

    February 6, 2018
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