360金融IPO

  • 本周美股新股预告(2018年12月10日——12月14日)

    由于明天(周日)有活动无法使用电脑,故本周的美股新股预告提前一天发出来。 本周共有4只新股IPO上市,除了一只空白支票公司不做介绍外,其余3只(包含2只中概股——腾讯音乐 & 360金融)为大家一一介绍。 1、12/12/2018(三)上市新股 —— 腾讯音乐(TME) 腾讯音乐娱乐集团Tencent Music Entertainment Group(NYSE:TME)创立于2012年,总部位于中国深圳,全职雇员2559人(9/30/2018),是中国音乐娱乐服务领航者,拥有的月活跃用户数超过8亿,旗下包括音乐流媒体、社交娱乐两大主要业务,涵盖酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐 、全民K歌四大产品。 腾讯音乐娱乐集团Tencent Music Entertainment Group(NYSE:TME)于2018年10月2日递交IPO招股说明书,计划于12/12/2018 IPO登陆纽交所,发行价13-15美元,发行8200万股,募资不超过14.15亿美金(原计划募资20亿美金,估值达310亿美金),Morgan Stanley/ Goldman Sachs (Asia)/ J.P. Morgan/ Deutsche Bank Securities/ BofA Merrill Lynch联合承销。 2、12/14/2018(五)上市新股——360金融(QFIN) 360金融360 Finance, Inc.(NYSE:QFIN)创立于2016年,总部位于中国上海浦东新区,全职雇员691人(9/30/2018),是一家互联网金融公司,由360金服(北京奇步天下科技有限公司运营的集团)孵化,并于2018年9月拆分独立运营发展,10/26/2018在美递交IPO招股说明书。 360金融360 Finance, Inc.(NYSE:QFIN)计划于12/14/2018 IPO登陆纽交所,发行价16.50 – 18.50美元,发行310万股,募资5430万美元,Citigroup/ Haitong International/ AMTD/ Lighthouse Capital联合承销。 3、12/14/2018(五)上市新股——Legacy Housing(LEGH) Legacy Housing Corporation(NASDAQ:LEGH)创立于2005年5月,时名Legacy Housing, Ltd.,2018年1月1日,公司由一家德克萨斯州公司变更为一家特拉华州公司同时更名为Legacy Housing Corporation,总部位于美国德州Bedford,全职雇员800人(9/30/2018),是美国第四大制造房屋(manufactured homes)生产商,也是制造业住宅行业公认的领导者和创新者。 Legacy Housing Corporation(NASDAQ:LEGH)于11/9/2018递交IPO招股说明书,计划于12/14/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价10.75-12.75美元,发行350万股,募资不超过$51,318,750.00美元,B. Riley FBR/ Oak Ridge Financial承销。 以上是本周上市的3只新股,祝大家投资愉快!

    December 9, 2018
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  • 寰盈证券 | 360金融申请赴美IPO,累计促成的贷款总额944亿元

    奇虎360旗下的互联网消费金融平台360金融于10月26日美股盘后递交了赴美IPO申请,高盛和花旗作为上市承销商。 计划2018年在纽交所发行ADS,交易代码为“QFIN”,最大募资额不超过2亿美元,尚未给出IPO发行价区间。上市传闻了一段时间后,奇虎360旗下的互联网消费金融平台360金融(360 Finance)终于在10月26日美股盘后递交了赴美IPO申请。 招股书显示,360金融计划2018年在纽交所发行ADS(美国存托股份),交易代码为“QFIN”,最大募资额不超过2亿美元,尚未给出IPO发行价区间。 360金融所属公司是北京奇虎三六零投资管理有限公司,成立于2015年5月,由北京奇步天下科技有限公司控股,持股比例为90%,实际控制人为周鸿祎。旗下平台包括你财富、私银家、360借条、360小微贷和360分期等,并参股了晋商消费金融公司、两家地方交易所和多个地方信用平台。 虽然360金融起步较晚,从2016年7月开始运营至今仅两年多的时间,但目前业务处于快速增长期。2016年、2017年、2018前三季度的净收入分别为6万元、3.091亿、14亿。 据360金融CEO徐军介绍,依托360集团先进的互联网安全技术,360金融以大数据为驱动力持续创新业务模式、优化产品结构,帮助有经营性融资需求的小微企业,高效率、低成本、低门槛地获取资金。小微企业主可以下载360借条App,选择360小微贷产品进行线上操作申请。 截至目前,360金融已完成金融科技和消费场景的普惠金融覆盖,旗下产品有360借条、360分期、360小微贷,形成了体系化的服务场景和互联网金融生态。随着其在科技、贷款两大领域的产品矩阵进一步完善,360金融全面发力普惠金融为导向的科技创新业务。 360金融的主要收入来自撮合贷款服务费和贷后服务费。2018年上半年,360金融净收入为7.429亿元(1.12亿美元),相比2017年同期净收入1230万。360金融2018年前三季度净收入约14亿元。360金融2018上半年净亏损为5.72亿元(约8645万美元),调整后的净亏损为1.06亿元。 公开资料显示,2015年5月,360金服成立;2016年7月,360金服成立360金融集团;2016年9月,360借条产品上线。2018年9月,360分期、360小微贷上线;360金融集团获得独立运营。 IPO前,360金融董事长周鸿祎并不直接持有股权,而是由一双儿女通过持有Aerovane Company Limited间接持有14.1%。360金融CEO徐军直接持股为4.8%。 Capricornus Technology Limited持股比例为11.2%;Unicorn Group Company Limited持股比例8.6%;Sagittarius Company Limited持股比例8.1%。 截至2018年9月30日,通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万、360金融累计促成的贷款总额944亿元人民币、贷款余额347亿元人民币。相比2016年最后一个季度,以上三个数据的季度复合增长率分别为97.0%、115.6%、95.2%。

    November 1, 2018
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  • 微牛证券 | IBM计划收购红帽公司,360金融赴美上市

    上周五,亚马逊和谷歌令人失望的财报引发投资者担忧,美股震荡收跌。标指收跌1.73%,报2658.69点,较9月20日收盘历史高位跌超9.28%;盘中曾跌入回调区域,即从近期高点下跌10%以上。道指收跌296.24点,跌幅1.19%,报24688.31点,较10月3日收盘历史高位跌约7.98%。纳指收跌2.07%,报7167.21点,较8月29日收盘历史高位跌超11.62%。 美国科技股持续遭到抛售。亚马逊收市重挫7.82%;谷歌母公司Alphabet跌1.8%, Facebook收跌3.7%,苹果收跌1.59%。 中概股方面,哔哩哔哩收涨4.77%,阿里巴巴收跌1.20%,蔚来汽车收跌1.55%,拼多多收跌1.94%,虎牙收跌3.37%,趣头条收跌5.79%。10月,微博已累跌近22%,百度累跌超17%,阿里巴巴累跌超13%;京东累跌逾13%,为连续第五个月下跌。 热点资讯: 印度尼西亚狮子航空公司一架载有189人的国内航班29日从首都雅加达起飞后坠海。印尼国家搜救局当日表示,印尼搜救人员抵达坠机现场开展全力搜救,但尚未发现幸存者。中国驻印尼大使馆发表声明说,使馆已经启动应急机制,正在多方核实是否有中国公民伤亡。 10月29日,据德国明镜、德国图片报,以及彭博等外媒报道,德国总理默克尔可能不会再参与竞选基民盟党魁一职。德国图片报援引未具名知情人士称,默克尔周一对基民盟委员会表示,今年12月份她不会参选以寻求连任。此外,路透援引消息人士称,德国总理默克尔向基民盟领导人表示,她将不会再次竞选党魁一职。德国总理默克尔任基民盟党魁一职已有18年之久。 企业财报在本周、下周仍将处于高潮期。本周标普成分股企业将有138家发布业绩,下周将有70家的财报出炉。本周的重量级企业财报有可口可乐、通用电气、万事达卡、辉瑞制药、EBAY、脸书、通用汽车、AIG集团等。尤其令市场关注的是,苹果也将在本周四(11月1日)发布财报。 此外,本周的经济数据发布如下,周一个人收入与支出报告将发布;周二标普凯斯席勒房价指数、消费者信心指数将发布;周三周度抵押申请报告、月度ADP就业报告将发布;周四生产与成本报告、OMI制造业指数、ISM制造业和建筑消费指数将公布;周五将迎来重头戏,也就是就业报告的发布。 在美国第三季度GDP公布后,民间分析人士和美联储均发出警告,认为美国经济放缓即将到来。Barclays Capital首席美国经济学家Michael Gapen称,今年的两大增长引擎——消费者支出和政府支出将在未来几个月放缓。虽然很少有人认为美国经济即将出现衰退,但如果增长放缓,将对股市、美联储和特朗普产生重大影响。 10月29日周一,据《华尔街日报》报道,多个国家正在研究向Facebook和谷歌母公司Alphabet等科技巨头征收新税。 上述媒体指出,受欧盟基于科技公司的收入而非利润征税的提案启发,韩国、印度和至少另外七个亚太国家正在研究新税事宜。而墨西哥、智利和其他拉美国家也在考虑新的税收政策,旨在增加来自外国科技公司的税收收入。 个股方面: 亚马逊 英为财情报道,受财报影响,亚马逊公司周五收跌7.82%,报1642.81美元。但华尔街多家仍坚持对该股的“买入”评级,巴克莱称没有“看到任何真正的结构性问题”,但在增持之前会保持观望;瑞银不担心亚马逊的长期收入增长潜力,虽然该股可能在几个月内横向盘整,但利润率的扩张将让投资者关注对比2019至2021复合利润增长的估值;摩根士丹利认为股价下跌是一个“时机问题”,正在等待亚马逊进一步渗透市场以加速增长。 IBM IBM周日表示,计划以每股190美元、总价值约340亿美元的价格收购该开源软件公司红帽公司 (NYSE:RHT),从而打造全球最大的混合云供应商。红帽公司周五收于116.68美元,意味着该收购价高出了63%。红帽公司拥有1.76亿流通股票,市值为205.4亿美元。这笔交易预计将在2019年下半年完成。IBM董事长Ginni Rometty在声明中称,“如今大多数公司只完成了使用云服务进程的20%,主要是通过租用计算能力来降低成本。接下来的80%是关于释放真正的商业价值和推动增长。它需要将业务应用程序转移到混合云。”IBM表示将继续致力于红帽公司的开放式治理。IBM周五收跌1.31%,报124.79美元。 特斯拉 “私有化”风波才刚落下帷幕,特斯拉又面临新的法律问题:升级的刑事调查。据华尔街日报中文网29日援引消息人士的话称,美国联邦调查局(FBI)的探员正在调查特斯拉是否错报了Model 3轿车产量的信息,同时在公司业务方面是否误导了投资者。 与此同时,据《泰晤士报》报道,特斯拉第三大股东苏格兰基金Baillie Gifford表示,它愿意向这家电动汽车制造商注入更多资金。 FB 日前,社交媒体脸书(Facebook)宣布,将聘请英国前副首相尼克·克莱格(Nick Clegg)担任该公司全球事务及通讯部门的负责人。业内消息人士称,克莱格年薪可能高达400万镑。据报道,权威分析机构认为,由于泄露客户数据目前正面临危机的脸书,亟待解决在欧洲的相关司法问题。英国前副首相克莱格,不仅具有在英国政府担任要职的经历,而且曾担任过欧盟议会议员。克莱格对于脸书在避免隐私保护方面所遇到的麻烦,可以给出合理化建议。 此外,FB称共删除了82个页面、群组和账号,总计有102万粉丝。这些页面和账号是伊朗试图在美国中期选举前发布不真实、带政治意味信息努力的一部分。这些页面的创建者伪装成美国人或英国人。 360金融 中国互联网消费金融平台360金融向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开招股(IPO)申请书,代码为“QFIN”,这也是互联网巨头系里第一个冲击资本市场的金融科技平台,计划募集资金2亿美元,承销商为高盛与花旗银行。 招股书显示,2018年上半年,360金融净收入为7.429亿元(1.12亿美元),相比2017年同期净收入1230万。360金融2018年前三季度净收入约14亿元。360金融2018上半年净亏损为5.72亿元(约8645万美元),调整后的净亏损为1.06亿元。 阿里 野村将阿里巴巴目标股价从224美元降低至202,维持买入评级。

    October 29, 2018
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