2019年8只防御性股票保护你的投资组合

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特朗普和习近平在20国集团(g20)峰会上进行了备受期待的会谈后,投资者得到了喘息的机会,期货市场受到积极影响而大幅上涨。

不过,投资者应该保持警惕,不要忽视防御性股票。

尽管该协议有助于就目前的贸易战达成为期90天的停火,但投资者应采取慎重的做法。原因在于首先,谈判只是暂时将2000亿美元的中国关税冻结在10%;这并没有完全消除它们。

其次,对特朗普来说,这是一个微妙的时刻。中期选举后,共和党不仅失去了对众议院的控制权,而且针对俄罗斯串通一气的特别顾问调查也在升温。

因此,更安全的押注是依赖防御性股票。在这个关键时刻,这些世俗行业驱动、派息的公司提供了更高的成功可能性。如果谈判最终失败,这些投资将在很大程度上与不可或缺的消费需求挂钩。所以,废话少说,以下是我2019年要买入的十大美股防御性股票:

1.好时公司(HSY)

股息收益率:2.6%

食品相关企业在2018年经历了一个“混合年”。从技术上讲,著名的巧克力制造商和糖果制造商好时(NYSE:HSY)属于这一类。HSY股票与竞争对手的不同之处在于它过去几个月的势头。

今年上半年,该公司发现很难吸引到有意愿的买家。该公司2017年第四季度业绩报告出现罕见的亏损,这一消息一开始就对股价造成了伤害。但一系列强劲的表现给HSY的股票带来了急需的吸引力。自7月2日收盘以来,好时的股价上涨了18%以上。

该公司的主要特点是持续盈利。多年来,好时基本上享有两位数的运营和净利润率。另外,它提供了相当不错的2.6%的股息收益率。

2.卡夫亨氏(KHC)

股息收益率:4.9%

2019年8只防御性股票保护你的投资组合

对许多投资者来说,将食品公司纳入2019年最佳股票购买名单是非常合理的。不管发生什么事,人们都必须吃饭。但尽管这种逻辑看起来很有道理,但它实际上并没有帮助卡夫亨氏(NASDAQ:KHC)

今年以来,KHC的股价下跌了约35%。此外,管理层不能把股市的低迷归咎于糟糕的环境,因为该公司在整个四季的表现都不佳。下跌的一个关键因素是令人失望的盈利状况。在过去四份报告中,卡夫亨氏(Kraft Heinz)出现了两次失误。

但与好时一样,KHC的股票也得到了持续盈利业务的支撑。过去3年,卡夫亨氏(Kraft Heinz)的运营和净利润率均远达两位数。在经历了多年的平淡之后,该公司的收入状况也在缓慢增长。

最后,我们可能会在2019年的前几个月看到一个不可预测的时期。因此,公司4.9%的股息收益率是一个主要的激励因素。

3.强生公司(JNJ)

股息收益率:2.4%

由于新闻周期的波动,大多数投资者认为医疗保健公司是2019年最值得买入的股票之一。我不同意那种逻辑。无论经济因素或潜在的贸易协议如何,人们都需要获得医疗服务。

但就影响深远的防御性股票而言,我认为你无法击败强生(NYSE:JNJ)。该公司2018财年第二财季的盈利表现强于预期。更令人印象深刻的是,这不是一场脱节的表演。尽管其制药部门遥遥领先,但医疗设备和消费品却取得了不错的业绩。

此外,我们还看到了市场的回报。自今年下半年以来,强生股价累计上涨22%以上。由于上涨势头强劲,该股今年以来累计上涨了8%。

最后,我们不能忽视其2.4%的股息收益率。有了JNJ的股票,投资者可以从一家以被动收入形式提供保护的复苏公司中获益。

4.德国拜耳(BAYRY)

股息收益率:4.4%

2019年8只防御性股票保护你的投资组合

尽管医疗保健相关公司提供了许多2019年最值得购买的股票,拜耳(OTCMKTS:BAYRY)却没有那么幸运。在过去的几个月里,BAYRY股票已经从它的高位下跌到市场的底部。

截至目前,BAYRY的股价累计下跌了36%,令人担忧。这主要源于对拜耳收购孟山都相关责任的担忧。今年8月,一名加州法官下令这家制药巨头向一名患癌症的农场管理员支付2.89亿美元的赔偿金。该诉讼指控孟山都公司在其除草剂产品中使用了一种潜在的致癌化学物质草甘膦,却没有贴任何警告标签。

可以理解的是,BAYRY的股票在消息传出后下跌。然而,股价继续下跌。此外,管理层最近宣布大规模裁员。

不得不承认,拜耳的光学系统看起来很糟糕。然而,投资者应该注意到草甘膦的危险是不确定的。因此,对诉讼将彻底拆散BAYRY股票的担忧并非100%准确。如果你想在医药防御类股中找到一个反向操作,拜耳就是。

5.菲利普莫里斯国际(PM)

股息收益率:5.2%

我承认,从医疗保健到烟草,这并不是一个很好的过渡。事实上,你可能会说这完全不合适。但是除了道德上的考虑,像菲利普莫里斯国际公司(纽交所:PM)这样的烟草公司在防御性股票中提供了一条可行的道路。

首先,烟草公司通常会发放巨额股息,PM股票也不例外。目前,菲利普莫里斯公司的收益率为5.2%。如果未来几个月市场开始动荡,PM的表现可能会好于大多数基金。

考虑这些股票的另一个原因是中国的关税。如果一切顺利,那就太好了:PM股票可能会和主要股指一道,受到情绪的提振。但如果谈判失败,相关公司可能会进一步走高。

这是因为大多数汽化器公司依赖中国廉价的制造业。当然,对于菲利普•莫里斯公司(Philip Morris)进军电子烟领域而言,汽化器代表着激烈的竞争。事实上,如果你深陷于PM股票,你可能希望谈判失败。

6.Altria集团(MO)

股息收益率:5.7%

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历史上,奥驰亚集团(NYSE:MO)被证明是最可靠的防御性股票之一。不幸的是,历史并不能保证未来的性能。MO股票发现自己深陷亏损,今年迄今累计下跌22%以上。

然而,这种波动性只说明了问题的一半。从6月1日到11月1日,MO股票上涨了17%。但这种势头在上个月急剧下滑。现在,所有人都在关注它收购电子烟制造商尤尔(Juul)少数股权的提议。

从表面上看,这个提议对两家公司都有经济意义。尤尔是电子烟领域的领军人物。凭借奥驰亚相对无限的资源,两家公司可以在这一领域占据主导地位。

不过,批评人士抨击了Juul和Altria的不道德营销行为。最值得注意的是,反烟草倡导者声称Juul引诱未成年人吸烟。

显然,这是一个公关挑战。从长远来看,我喜欢MO,尤其是在股价下跌的时候。

7.可口可乐(KO)

股息收益率:3.1%

可口可乐(NYSE:KO)是最主要的防御性股票之一,历来为厌恶风险的投资者提供稳定性。但在过去几年里,KO股价一直陷于令人沮丧的横向盘整格局。

幸运的是,一切都结束了。对于高科股票来说,这一大肆吹嘘的投资终于找到了它所寻求的上行轨迹。在2018年第三季度财报表现强劲之后,该公司股价确实大幅飙升。可口可乐(Coca-Cola)在11月底上涨了6%以上。

我预计KO将是2019年最好的股票之一。最重要的是,管理层发现了其千禧年拓展计划的真正吸引力。一般来说,美国年轻人会避开含糖饮料,而选择更健康的替代品。不过,经过改进的健怡可乐(Diet Coke)品牌教会了一只老狗新的把戏。

8. 联合利华(UN, UL)

股息率(UN): 3.2%

2019年8只防御性股票保护你的投资组合

不仅仅是可口可乐经历了一次复兴。饮料制造商和主要竞争对手百事可乐(NASDAQ:PEP)的股价也大幅上涨。但如果你正在这个领域寻找尚未令人信服地转为正值的防御性股票,不妨考虑联合利华(NYSE:UN, NYSE:UL)

尽管联合利华的股票在11月取得了一定的成功,但该公司在很大程度上仍处于区间内。从年初至今来看,联合利华只增长了2%。尽管如此,联合利华仍有机会成为2019年更有可能买入的股票之一,尽管其价值被低估了。

首先,该公司保持强劲的盈利指标,这有助于实现持续盈利和自由现金流。如果像中国贸易战这样的宏观事件结果不佳,投资者将不会把目光投向增长型企业。相反,他们会寻找可靠的名字,比如联合利华。

其次,联合利华拥有多个不同的品牌,从立顿(Lipton)到玛格南(Magnum,一种冰淇淋)再到多芬(Dove)。这些产品及其各自的基础产业相对不受经济逆风的影响。

作者:JOSH ENOMOTO

来源:investorplace

翻译:必贝

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