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2019年发行的十大新奇ETF

文:伍治坚

2019年上半年,美国市场共发行了113个新的ETF。这些ETF,募集的资金少则几百万,多则几亿美元,分别覆盖不同的国家、投资策略、风格和主题。在这里,为大家介绍10个比较新奇好玩的新发ETF:

1)TWAR:Innovation α Trade War ETF

TWAR发行于2019年6月,是一个典型的主题基金。它的出发点,是这两年被媒体广泛报道的贸易战。有一些投资者可能会想,如果贸易战愈演愈烈,我应该如何进行投资?应该选怎么样的股票来减少损失,或者提高收益?

管理TWAR的基金经理,给出的方案,是购买那些可能从贸易战中受益的公司股票。比如有些公司,在贸易战升级时,可能会受到更多本国政府的惠顾,因此股价不会跌太多,甚至反而更坚挺。或者另外一些科技水平比较领先的公司,有很强的专利护城河,因此对于贸易战有更强的抵抗性。

在全球范围,TWAR选取了120只股票。这些股票包括:微软、任天堂、高通、ADM、索尼等。严格来讲,这些公司的股价,在贸易战升级时,大概率也会下跌。但是,TWAR基金经理的希望,是相对来说,这些公司的股价下跌比其他公司少一些,因此投资者的损失也可以少一些。

TWAR的主要缺点,是规模小,才270万美元(截至2019.7.19,下同);费率高。其每年的费率为0.81%。作为一只选股ETF,这个费用比很多公募基金都要高。到底TWAR选取的这些股票,在贸易战升级时能否抗跌,给投资者带来更好的回报或者更少的损失,让我们拭目以待。

2)CLOU:Global X Cloud Computing ETF

CLOU投资的主要目的,是在全球范围投资云计算行业比较领先的企业。

该ETF投资的公司,绝大部分都在美国,包括Anaplan, Coupa, Shopify, Dropbox等从事云计算的公司。目前该ETF的规模为4.9亿美元,费率为0.68%。对云计算行业感兴趣的读者朋友们,可以关注一下这个ETF。

3)GIGE: SoFi Gig Economy ETF

GIGE的出发点,是投资那些能够受惠于Gig Economy的公司股票。Gig Economy翻译过来,就是零工经济,指的是越来越多的人从事非全职工作,并且越来越多的公司,也日益依赖非全职人员来完成公司业务的一种经济形态。

举例来说,中国的滴滴出行,和美国的Uber,就属于典型的“零工经济”公司。因为平台上的网约车司机,很多都是兼职司机。对于平台来说,不需要负担他们的四金和保险,却可以从他们付出的劳动中抽成。很多IT公司,都能通过这种形式压低用工成本,提高利润。

GIGE购买的公司股票包括:美国的Twitter, Uber, Square, Ebay等,中国的百度、腾讯等。从指数成员可以看出,该ETF和科技股指数高度重合,回报高低主要取决于科技板块的表现。

该ETF的缺点,和上面的TWAR相似,那就是规模小(600万美元),费率也不便宜(0.59%)。由于ETF成员中有很多科技公司,因此最后的投资回报,和科技股板块高度相关。当然,如果读者对零工经济的发展趋势看好,或者认为这些公司将继续受益于零工经济,那么可以关注这支ETF。

4)GDAT: Goldman Sachs Motif Data-Driven World ETF

GDAT的投资目标,是购买那些专注于数据处理行业的公司股票。这个过程包括:对于数据的记录、转移、存储、处理、保密和分析。这些技术,通常运用于以下互联网行业领域:数据基建、大数据、互联网安全、和人工智能。

GDAT的基金经理基于内部选取的一些指标,对互联网企业在以上领域进行排序,选取全球排名前120的公司股票纳入ETF。这些公司包括:微软、谷歌、英特尔、苹果、IBM等。

GDAT的规模为1千万美元,费率0.5%。从指数成份来看,该ETF应该和科技股指数高度相关。投资者获得的回报和风险可能和纳斯达克指数差别不大。

5)GFIN: Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETF

GFIN的投资目标,是在资管和金融行业推出新科技和新商业模式的公司股票。这些公司主要分布在三个领域:金融数据化、新型资产管理以及区块链金融。在全球范围,GFIN的基金经理选取了这三个方面最具代表性的120家公司股票,纳入ETF的投资范围。

GFIN购买的公司股票包括:Visa, Master Card, Paypal, Square, Amex等。从投资组合来看,主要是金融公司和科技公司。它的规模为1千万美元,费率0.5%。对金融科技的变化趋势感兴趣的读者朋友,可以关注该ETF。

6)FDEM: Fidelity Targeted Emerging Markets Factor ETF

因子投资和聪明贝塔,是最近几年比较热门的投资概念之一。在本人的历史文章中,也写过好几篇有关这个话题的介绍文章。基于因子的ETF,在美国和欧洲非常多。但是相对来说,在发展中国家市场还比较少。FDEM的目标,是向投资者提供发展中国家市场中因子投资基金的更多选项。

FDEM选股使用的因子,包括价值、质量、动量、低波动等,旨在综合这些因子的基础上,在发展中国家市场中选出长期来看质量更高,更有价格上涨前途的公司股票。重仓的股票包括:阿里巴巴、三星、台积电、粤海投资、中国生物、建设银行等。从投资目标来看,该ETF的行业分布和国家市场都比较分散。

FDEM的规模,为1千万美元左右,费率为0.45%。对于因子投资感兴趣的读者,可以关注一下这个ETF。

7)RWDE: Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF

RWDE是Direxion在2019年推出的一系列ETF中的一支。他们都有一个共同的特点,那就是ETF投的,其实是一对市场,买入看涨的,卖空看跌的。

以RWDE为例,该ETF的投资策略,是加杠杆(+X1.5)买入发达国家市场股票,并降杠杆卖空(-X0.5)发展中市场股票。这样,当发达国家市场股票相对于发展中国家市场股票上涨时,该ETF净值会上升。反之,该ETF净值会下降。所以,购买这个ETF,主要体现的就是投资者对于发达国家和发展中国家股市走向的判断。如果看好发达国家,看衰发展中国家,那就可以考虑购买这支ETF。

RWDE的规模为1500万美元左右,费率0.52%。和RWDE相反的,还有RWED,即买入发展中国家,卖出发达国家股票的ETF。投资者看多,或者看空发达国家,可以选择与之相应的ETF进行投资。

8)NERD: Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF

NERD的投资目标,主要是电竞公司。该ETF持仓的公司股票包括:暴雪、世嘉、育碧游戏、虎牙等。该ETF规模比较小,为500万美元,不过费率倒不高,为0.25%。对于电子竞技行业感兴趣的读者,可以关注该ETF。

9)LEND: Amplify CrowdBureau Peer-to-Peer Lending & Crowdfunding ETF

LEND的投资目标,是那些从事P2P的公司股票。该ETF的重仓股包括:Lendingtree, 趣店和乐信。该ETF规模很小,仅为300多万美元。费率也不低,达到0.65%。对P2P感兴趣的读者,可以关注该ETF。

10)UFO: Procure Space ETF

UFO的投资目标,是从事太空探索,卫星火箭和军用太空科技公司股票。该ETF投资的股票包括:Intelsat, Orbcomm, Sirius, DISH等,都是研发卫星科技,无线传输,太空探索等方面的公司。该ETF的规模达到了1000万美元,但是费率比较高,为0.75%。对于太空科技比较看好的读者,可以关注一下该ETF。

和大家分享这些ETF的目的,并不是鼓励大家去购买。而是想告诉大家,目前的投资行业,比较关注的热点在哪里。这些热点,可能也是很多投资者平时关注的领域和问题。其中一些ETF背后的设计逻辑,我们可以拿过来借鉴一下,开发或者优化自己的投资策略。当然,在2019年上半年,仅美国市场就发行了100多支ETF。我这里只是列举了其中10个比较有趣新奇的ETF而已。如果真的想投资这些新发的ETF,就需要做更多功课。在本文末尾,有新发的ETF列表供大家下载。

希望对大家有所帮助。

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